ราคาทองคำพุ่งขึ้นเนื่องจากความคาดหวังในข้อตกลงฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อตลาดดอลลาร์สหรัฐ

• ความหวังในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซดันราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงอย่างรุนแรงต่ำกว่า 91 ดอลลาร์
• การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐหนุนราคาทองคำแม้ความเชื่อมั่นตลาดหุ้นแข็งแกร่งขึ้น
• นักลงทุนจับตาดัชนี Core PCE, GDP และการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดถัดไป

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นกว่า 1.30% ในวันจันทร์ ท่ามกลางการซื้อขายที่บางตาเนื่องจากวันหยุด Memorial Day ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นยังคงเป็นบวกเนื่องจากฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ระดับ 4,570 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดรายวันที่ 4,519 ดอลลาร์

XAU/USD ปรับตัวขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ในช่วงวันหยุดที่มีสภาพคล่องบางตา

ข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์กดดันดอลลาร์สหรัฐให้ลดลง เนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาน้ำมัน โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง 0.32% ดัชนี DXY ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของสกุลเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินอื่น 6 สกุล ลดลงมาใกล้ระดับ 99.00 ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ร่วงลงมากกว่า 6% สู่ระดับ 91.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่าน “ดำเนินไปได้ดี”

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป โดย Nikkei รายงานว่าอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังจากวอชิงตันและเตหะรานบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิง 60 วัน โดยรอการอนุมัติจากผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อายะโตลลาห์ โมจตาบา คามาเนอี

ภายใต้ข้อตกลงนี้ อิหร่านจะทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซภายใน 30 วัน ฟื้นฟูการเดินเรือสำหรับเรือทุกลำ และยกเลิกค่าธรรมเนียมการผ่านทาง การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์จะกลับมาอีกครั้งในช่วงหยุดยิง 60 วัน ขณะที่วอชิงตันจะค่อย ๆ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อสินทรัพย์ของอิหร่าน

ข่าวล่าสุดลดความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 แม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการจะโน้มเอียงไปทางการคงอัตราหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 50% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่าเขาไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ แต่ต้องการลบความโน้มเอียงไปทางผ่อนคลายออกจากแถลงการณ์ เขาเสริมว่าหากความคาดหวังเงินเฟ้อเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย เขา “จะไม่ลังเล” ที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเรียกการพูดถึงการลดอัตราดอกเบี้ยว่า “บ้า”

สัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ เน้นข้อมูลที่อยู่อาศัย คำสั่งซื้อสินค้าคงทน การประมาณการ GDP ไตรมาส 1 ปี 2026 ครั้งที่สอง ข้อมูลการจ้างงาน และดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำทดสอบราคาสูงขึ้น นักลงทุนจับตาระดับ 4,600 ดอลลาร์

ทองคำดูเหมือนจะพบแนวรับใกล้ 4,450 ดอลลาร์ สามารถผ่านระดับ 4,500 ดอลลาร์ และพร้อมท้าทายระดับ 4,600 ดอลลาร์ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงเป็นขาลงแต่กำลังปรับตัวขึ้น แสดงให้เห็นว่านักลงทุนซื้อกำลังเพิ่มขึ้น

หาก XAU/USD ผ่านระดับ 4,600 ดอลลาร์ จุดต่อไปจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA) ที่ 4,603 ดอลลาร์ ตามด้วย SMA 50 วัน ที่ 4,657 ดอลลาร์ หากแข็งแกร่งขึ้นอีก จุดต่อไปจะเป็นระดับ 4,700 ดอลลาร์

ในทางลง แนวรับแรกของทองคำอยู่ที่ระดับ 4,550 ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับนี้ จุดต่อไปจะเป็นระดับ 4,500 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 4,450 ดอลลาร์ ด้านล่างสุด แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ 4,400 ดอลลาร์ และ SMA 200 วัน ที่ 4,357 ดอลลาร์