ทองคําทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 3,646 ดอลลาร์ เนื่องจากการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีความแข็งแกร่งขึ้น

• XAU/USD พุ่งขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นว่ามีตำแหน่งงานใหม่เพียง 22,000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3%
• คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนกันยายน แม้ว่าจะมีการเก็งว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะมากถึง 50 จุด
• เทรดเดอร์จับตาข้อมูล PPI และ CPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยมีแนวโน้มว่าเงินเฟ้อจะสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบาย

การปรับตัวขึ้นของทองคำขยายตัวเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันจันทร์ โดยแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ $3,646 เนื่องจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ดังนั้น XAU/USD จึงซื้อขายที่ $3,634 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1%

ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1% เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอในสหรัฐฯ ทำให้มีการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างเต็มที่

ความอ่อนแอในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสจากเฟดอย่างเต็มที่ การสร้างงานที่ต่ำเพียง 22,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานจาก 4.2% เป็น 4.3% ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

ข้อมูลอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการขยายตัวหลังจากที่ดัชนี PMI ภาคบริการของสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) เติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบหกเดือน

值得注意的是，市场上存在一些猜测，认为美联储将在9月会议上恢复宽松周期，降息50个基点。

นักเทรดจับตามองตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะประกาศในวันพุธ ก่อนที่จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพฤหัสบดี หากราคายังคงมีแนวโน้มลดลง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะได้รับการยืนยัน มิฉะนั้น อาจทำให้เทรดเดอร์ตกใจและกระตุ้นให้ดอลลาร์ฟื้นตัว

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นขณะที่นักเทรดรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำได้รับการสนับสนุนจากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล ลดลง 0.21% ที่ 97.50
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังลดลง โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงมากกว่า 3 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 4.049% ผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ—คำนวณโดยการหักการคาดการณ์เงินเฟ้อออกจากผลตอบแทนที่ประกาศ—ลดลงเกือบ 3 จุดเบสิส สู่ระดับ 1.679% ณ ขณะเขียน
• ตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะถูกประกาศในสัปดาห์นี้ ในวันพุธ นักเทรดรอคอย PPI ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะคงที่ที่ 3.3% YoY PPI พื้นฐานคาดว่าจะลดลงจาก 3.7% เป็น 3.5%
• ในวันพฤหัสบดี CPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 2.7% เป็น 2.9% YoY CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมรายการที่มีความผันผวน คาดว่าจะคงที่ที่ 3.1% YoY
• ความต้องการทางกายภาพสำหรับโลหะมีค่าก็เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ ซึ่งเพิ่มขึ้น 38% ตั้งแต่ต้นปี
• ข้อมูลทางการของจีนเปิดเผยว่า ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ขยายระยะเวลาการซื้อทองคำเป็นเวลา 10 เดือนติดต่อกันในเดือนสิงหาคม

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำพร้อมที่จะท้าทาย $3,700 ในระยะสั้น

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำกลับมาอีกครั้งในวันจันทร์ โดยนักเทรดดัน XAU/USD ขึ้นเหนือระดับ $3,600 ซึ่งเปิดทางไปสู่การท้าทาย $3,700 โมเมนตัมขาขึ้นได้เร่งตัวขึ้น ยืนยันโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งแม้จะอยู่ในระดับซื้อมากเกินไป แต่ยังคงอยู่ห่างจากการอ่านที่สูงสุดที่สุดเหนือระดับ 80 ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมจนกว่า RSI จะกลับลงไปที่ระดับ 80 ซึ่งอาจยืนยันว่าจุดสูงสุดใกล้เข้ามา

หาก XAU/USD เคลียร์ $3,650 จุดหยุดถัดไปจะอยู่ที่ $3,700, $3,750 และ $3,800 มิฉะนั้น แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดในวันที่ 8 กันยายนที่ $3,578 ก่อนที่จะถึง $3,550 ด้านล่างคือระดับ $3,500 ซึ่งเป็นแนวรับถัดไปของผู้ซื้อ