มัสก์กล่าวว่าปริมาณการใช้งาน AI ที่จะแซงหน้ามนุษย์เป็นเรื่องที่แน่นอน ในขณะที่เบอร์รีขายชอร์ตอินวิเดียและเทสลา

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก อีลอน มัสก์ ได้แสดงการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ต่อการคาดการณ์ของคลาวด์แฟลร์ ( NET ) โดยจากข้อมูลคาดการณ์ระบุว่า ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ทราฟฟิก) ที่สร้างขึ้นโดยบอต AI จะแซงหน้ามนุษย์เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งเร็วกว่าการคาดการณ์เดิมในช่วงปลายปี 2027 ถึง 18 เดือนเต็ม

คลาวด์แฟลร์คาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี ทราฟฟิกของบอตจะสูงถึง 1,000 เท่าของมนุษย์ ซึ่งทำให้กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของมนุษย์เป็นเหมือนแค่ 'เศษปัดทศนิยม' เท่านั้น

มัสก์เขียนบน X ว่า 'ทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตของเอเจนต์ AI จะบดบังการใช้งานของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด และไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้เลย' นอกจากนี้เขาเสริมว่า ระบบเดียวที่สามารถรองรับการเติบโตของแบนด์วิดท์ระดับสูงพิเศษที่ AI ต้องการได้ก็คือ สตาร์ลิงก์

[ที่มา: X]

ตรงกันข้ามกับความหวังที่เปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งของมัสก์คือ ไมเคิล เบอร์รี ผู้สร้างตำนาน 'Big Short' ผู้โด่งดังจากการคาดการณ์วิกฤตซับไพรม์ในปี 2008 ได้อย่างแม่นยำ กำลังเดิมพันสวนทางกับฟองสบู่ AI ด้วยความดุดันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนของเบอร์รีที่เปิดเผยบน Substack เขายังคงรักษาสถานะขายชอร์ตในเอ็นวิเดีย ( NVDA ), ไมครอน เทคโนโลยี ( MU ), พาแลนเทียร์ ( PLTR ), เทสลา ( TSLA ), แคทเธอร์พิลลาร์ ( CAT ), แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ ( AMAT ), และ iShares Semiconductor ETF ( SOXX ) ทั้งนี้ ในบรรดาการเดิมพันชอร์ตทั้งเจ็ดรายการนี้ ทุกรายการยกเว้นเอ็นวิเดียกำลังสร้างกำไรอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เบอร์รีได้เพิ่มเป้าหมายชอร์ตใหม่อีกสองรายการ โดยเขาได้ชอร์ตออราเคิล ( ORCL) ที่ราคา 144.63 ดอลลาร์ ขณะเดียวกันก็ชอร์ตเนบิอุส กรุ๊ป ( NBIS) ที่ราคา 211.77 ดอลลาร์ โดยหุ้นตัวหลังนี้พุ่งทะยานขึ้นถึง 244% ในช่วงปีที่ผ่านมา เบอร์รีระบุว่าเนื่องจากความผันผวนโดยนัยของพุทออปชันของเนบิอุสพุ่งเกิน 100% และมีราคาแพงเกินไป เขาจึงเลือกที่จะชอร์ตหุ้นตัวนี้โดยตรง

[ที่มา: Substack]

การประเมินของเบอร์รีระบุว่า ความต้องการมหาศาลต่อยักษ์ใหญ่ด้านชิป AI ในปัจจุบันนั้นไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยลูกค้าปลายทางที่แท้จริง แต่เป็นการหมุนเวียนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อตกลงการระดมทุนนอกงบดุลที่ไม่โปร่งใส โดยเขาเตือนว่าบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งและโครงสร้างพื้นฐาน AI จำนวนมากกำลังแบกรับภาระผูกพันในการเช่าระยะยาวจำนวนมหาศาล และเมื่อวงจรซัพพลายและดีมานด์พลิกกลับ ต้นทุนคงที่เหล่านี้จะบดขยี้พวกเขา

นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นว่าบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจจะคำนวณค่าเสื่อมราคาของ GPU ต่ำเกินไป ส่งผลให้กำไรทางบัญชีดูสูงกว่าความเป็นจริง หากยกตัวอย่างจากออราเคิล เบอร์รีคาดว่าผลประกอบการของบริษัทอาจถูกประเมินสูงเกินจริงไปประมาณ 26% ถึง 27% ภายในปี 2028

เบอร์รียังเตือนอีกว่า หลังจากดัชนี S&P 500 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตลาดอาจกำลังเข้าใกล้ 'จุดสูงสุดครั้งใหญ่' โดยเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรงคล้ายกับปี 1987

ในด้านหนึ่ง มัสก์สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อมุมมองที่ว่าทราฟฟิกของ AI จะแซงหน้าทราฟฟิกของมนุษย์อย่างมหาศาล ขณะที่อีกด้านหนึ่ง เบอร์รียังคงเพิ่มสถานะชอร์ตในหุ้นกลุ่มผู้นำ AI อย่างต่อเนื่อง ความคิดเห็นที่ว่า 'ไม่มีข้อสงสัยเลย' ของมัสก์ได้ปะทะโดยตรงกับการเดินหน้าชอร์ตของเบอร์รี และศึกการปะทะกันระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายเกี่ยวกับอนาคตของ AI นี้ ยังคงอีกยาวไกลกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ