รายได้เดือนมิถุนายนของ TSMC พุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ 67.9% YoY, การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของความต้องการชิป AI กลายเป็นเครื่องยนต์หลัก

TradingKey - TSMC ( TSM) เปิดเผยข้อมูลรายได้ประจำเดือนมิถุนายนในวันนี้ ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้กับตลาดเป็นอย่างมาก

ข้อมูลระบุว่า รายได้รวมในเดือนเดียวสูงถึง 4.4268 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบรายเดือนจากเดือนพฤษภาคมเท่านั้น แต่ยังพุ่งทะยานขึ้นถึง 67.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราการเติบโตเมื่อเทียบรายปีแตะระดับสูงสุดในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวเลขดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างสถิติรายได้ต่อเดือนครั้งใหม่ให้กับ TSMC เท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความต้องการชิปกระบวนการผลิตขั้นสูงที่ยังคงขยายตัวอย่างร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการแข่งขันทางด้านแสนยานุภาพในการประมวลผล AI ทั่วโลก

ในฐานะผู้รับจ้างผลิตชิปรายหลักให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น เอ็นวิเดีย ( NVDA ), แอปเปิ้ล ( AAPL ), และเอเอ็มดี ( AMD ), TSMC กำลังกลายเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงมากที่สุดจากกระแสเทคโนโลยีนี้ โดยทั้งอัตราการใช้กำลังการผลิตและราคาขายเฉลี่ยต่างอยู่ในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสะสมในช่วงครึ่งแรกของปี รายได้รวมของ TSMC ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2026 อยู่ที่ประมาณ 2.40 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพิ่มขึ้น 35.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการปูรากฐานรายได้จำนวนมหาศาลภายในเวลาเพียงครึ่งปี

ที่มา: TSMC

ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานด้านรายได้ในเดือนมิถุนายนของ TSMC ได้ทำลายรูปแบบตามฤดูกาลแบบดั้งเดิมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยข้อมูลการเติบโตระบุว่าความชัดเจนของยอดสั่งซื้อของ TSMC นั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก และความต้องการของลูกค้าในการสะสมสินค้าคงคลังยังคงแข็งแกร่ง

สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือ อัตราการเติบโตเมื่อเทียบรายปีที่ระดับ 67.9% ด้วยรายได้เพียง 2.6379 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้ปริมาณรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในเวลาเพียงปีเดียว ซึ่งยืนยันว่าตรรกะของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขยายตัวอย่างร้อนแรงของความต้องการชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้นไม่ได้ชะลอตัวลงเลย

ที่น่าสังเกตคือ มีช่องว่างที่ชัดเจนระหว่างการเติบโตสะสมที่ 35.6% ในครึ่งปีแรก กับการเติบโตเมื่อเทียบรายปีที่ 67.9% ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว ซึ่งหมายความว่าการเติบโตของรายได้ของ TSMC ได้เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว แม้ว่าผลกระทบจากฐานที่สูงจะยังคงกดดันข้อมูลการเติบโตสะสมในช่วงไม่กี่เดือนแรกของครึ่งแรกของปีนี้ แต่อัตราการเติบโตสะสมตลอดทั้งปีคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากอัตราการเติบโตรายเดือนเมื่อเทียบรายปียังคงอยู่ในระดับสูง

การเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้ของ TSMC นั้น เกิดจากการตอบรับร่วมกันของความต้องการที่หลากหลายอันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม AI ทั่วโลก

จีพียูซีรีส์ Blackwell ของเอ็นวิเดีย และชิป AI ที่พัฒนาขึ้นเองของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ต่างพึ่งพากำลังการผลิตของกระบวนการผลิตขนาด 3 นาโนเมตรและต่ำกว่าของ TSMC อย่างมาก ซึ่งกำลังการผลิตนี้ถูกจองล่วงหน้าเต็มไปจนถึงปี 2027 และหลังจากนั้นแล้ว

เนื่องจากเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงอย่าง CoWoS เป็นส่วนสำคัญในการบรรลุพลังการประมวลผลระดับมหาศาลสำหรับชิป AI ส่งผลให้ TSMC แทบจะไม่มีคู่แข่งในสาขานี้ และภาวะอุปทานขาดแคลนก็ได้ช่วยหนุนให้ราคาขายเฉลี่ยโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นโดยตรง

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอย่างรวดเร็วของชิปเรือธงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น ชิปตระกูล A-series ของแอปเปิ้ล และ Snapdragon ของควอลคอมม์ ไปสู่ฟังก์ชัน AI บนอุปกรณ์ ก็ยังช่วยสนับสนุนความต้องการในการผลิตในปริมาณมากสำหรับกระบวนการผลิตขนาด 2 นาโนเมตรของ TSMC อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

รูปแบบในอดีตแสดงให้เห็นว่า รายได้ของ TSMC มักจะมีลักษณะตามฤดูกาลคือ "ครึ่งปีหลังแข็งแกร่งกว่าครึ่งปีแรก" ประกอบกับสถานการณ์ในอุตสาหกรรมปัจจุบันที่ความต้องการ AI ยังคงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รายได้ในครึ่งหลังของปีจึงคาดว่าจะรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไป โดยนักวิเคราะห์โดยทั่วไปคาดการณ์ว่ารายได้รายไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 มีแนวโน้มที่จะสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ ขณะที่อัตราการเติบโตของรายได้ตลอดทั้งปีมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับที่คึกคักอย่างมากที่สูงกว่า 30%