TradingKey

• หุ้นพาลันเทียร์ปรับตัวลดลงท่ามกลางความผันผวนของตลาดในวงกว้างและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น • นักลงทุนสถาบันกำลังเรียกร้องหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก AI และการขยายตัวของอัตรากำไร • หุ้นดังกล่าวเผชิญกับแรงขายทำกำไรและการปรับพอร์ตก่อนเข้าสู่ช่วงการรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง

• จีอี เวอร์โนวา (GE Vernova) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาด เนื่องจากได้รับแรงกดดันด้านอัตรากำไรในธุรกิจพลังงานลมนอกชายฝั่ง • ต้นทุนจากภาวะเงินเฟ้อและความล่าช้าของโครงการส่งผลกระทบเชิงลบต่อคาดการณ์ EBITDA ตลอดทั้งปีและการประเมินมูลค่า • นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทปรับลดราคาเป้าหมายลง หลังเกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต

• ผลประกอบการไตรมาส 2 ของ AT&T สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งในด้านการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการและกระแสเงินสด • การขยายเครือข่ายไฟเบอร์กำลังผลักดันให้เกิดโอกาสในการเสนอขายบริการแบบรวมแพ็กเกจ และช่วยปรับปรุงอัตรากำไรของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับผู้บริโภค (consumer wireline) ให้ดีขึ้น • นักวิเคราะห์ได้ออกคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 28.87 ดอลลาร์

• ความต้องการโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่อยู่ในระดับสูง กำลังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของราคาหุ้น • รอบการอัปเกรดคอมพิวเตอร์พีซีขององค์กรกำลังเร่งตัวขึ้น เนื่องจากขีดความสามารถใหม่ในการประมวลผล AI บนอุปกรณ์ • นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเดลล์ โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 495.43 ดอลลาร์

• ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชันแนล (Philip Morris International) มีผลประกอบการรายไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น • การเติบโตของรายได้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่แข็งแกร่ง • ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยได้รับแรงหนุนจากการประสบความสำเร็จในการกระจายพอร์ตธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยง

• กองทุน Spot Ethereum ETF กำลังขับเคลื่อนเงินทุนไหลเข้าจากสถาบัน และลดอุปทานที่มีอยู่ในตลาดรอง • สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ปรับตัวดีขึ้นและกลไกเงินฝืดของเครือข่ายช่วยสนับสนุนแรงส่งเชิงบวกต่อราคาของ Ethereum • การนำ Layer 2 มาใช้งานที่เพิ่มขึ้นและการโยกย้ายสินทรัพย์ในโลกจริงช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับประโยชน์การใช้งานพื้นฐานของ Ethereum

TradingKey - ท่ามกลางกระแสการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI ทั่วโลก และการเร่งตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน GE Vernova (GEV) ได้เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่แข็งแกร่งและยอดคำสั่งซื้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นของบริษัทจึงร่วงลงมากกว่า 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 7%

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก เดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า AMD และ Anthropic บริษัทด้าน AI ได้ลงนามในข้อตกลงความเป็นพันธมิตรด้านเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Anthropic จะจัดซื้อชิป AI รุ่นถัดไปของ AMD ได้แก่ Instinct MI450 ในปริมาณสูงสุด 2 กิกะวัตต์ (GW) สำหรับศูนย์ข้อมูลของบริษัท โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี 2027 และอาจเช่าช่วงกำลังการประมวลผลบางส่วนผ่านผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่รายอื่นหรือผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก สัญญาดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงพร้อมกันในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 0.76% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ลดลง 0.29% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Dow Jones ลดลง 0.13%

TradingKey - เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดน้ำมันดิบระหว่างประเทศจึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเมื่อวันที่ 22 โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้า (UKOIL-F) ปรับตัวขึ้นถึง 4.28% แตะระดับ 88.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ล่วงหน้า (USOIL-F) ทะลุระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการกลับสู่ระดับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นของซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ (SMCI) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 17% ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยผลประกอบการเบื้องต้นประจำไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณของบริษัทแสดงให้เห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาสก่อนหน้า พร้อมด้วยยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่สูงกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ รายงานทางการเงินนี้ระบุว่าความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม (ET) ตามรายงานจาก Financial Times ระบุว่า ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Mistral AI บริษัท AI สัญชาติฝรั่งเศส เกี่ยวกับการระดมทุนรอบใหม่ โดยมีแผนที่จะลงทุนประมาณ 1 พันล้านยูโร (เทียบเท่ากับประมาณ 1.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งการระดมทุนในรอบนี้อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่าของ Mistral AI พุ่งสูงขึ้นถึง 2 หมื่นล้านยูโร (ประมาณ 2.18 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ราคาหุ้นของไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology) พุ่งสูงขึ้นและกำลังเข้าใกล้ระดับ 1,000 ดอลลาร์ โดยนักลงทุนกำลังจับตามองว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญนี้ได้หรือไม่ในสัปดาห์นี้

TradingKey — เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น แซม อัลต์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอเพนเอไอ (OpenAI) ได้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าบริษัทประสบกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ในระหว่างการประเมินความปลอดภัยของโมเดลรอบล่าสุด พร้อมยืนยันการร่วมตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวกับฮักกิง เฟซ (Hugging Face) ซึ่งเป็นชุมชนโอเพนซอร์สด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

• ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งขึ้นส่งผลให้เกิดการปรับคาดการณ์นโยบายการเงินของเฟดในเชิงคุมเข้ม (hawkish) และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น • เม็ดเงินลงทุนสถาบันที่ไหลเข้าสู่กองทุน Spot Bitcoin ETF ชะลอตัวลง ท่ามกลางการขายทำกำไรเชิงกลยุทธ์ของผู้จัดการจัดสรรสินทรัพย์ • การบังคับปิดสถานะซื้อ (Long Liquidation) ในตลาด Perpetual Swap ส่งผลให้การปรับตัวลดลงของราคาระหว่างวันรุนแรงยิ่งขึ้น

TradingKey - เมื่อเร็วๆ นี้ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) (SPCX) ได้กล่าวเตือนนักลงทุนที่ขายชอร์ตหุ้นของบริษัทต่อสาธารณะ โดยระบุว่าสถาบันที่ถือสถานะขายชอร์ตระยะยาวขนาดใหญ่ในสเปซเอ็กซ์มี "โอกาสรอดชีวิตต่ำเป็นอย่างยิ่ง" นอกจากนี้ มัสก์ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากสเปซเอ็กซ์บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้ มูลค่าระยะยาวของบริษัทยังคงมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกอย่างมาก

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ • ผู้เข้าร่วมตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนอุปทานทั่วโลก แม้จะมีการปรับโควตาการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) ก็ตาม • ความต้องการของโรงกลั่นในสหรัฐฯ และความล่าช้าในการขนส่งได้ผลักดันให้ราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงหลังจากการพุ่งขึ้นในช่วงแรก โดยดัชนี KOSPI ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 พลิกกลับมาปิดลบ ทั้งนี้ คิอ็อกเซีย, เอสเคไฮนิกซ์ และซัมซุง ต่างลดช่วงบวกที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ลงอย่างมาก

• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันทั่วโลก • ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) แสดงให้เห็นว่าคลังสำรองน้ำมันดิบที่เมืองคุชชิงปรับตัวลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะตลาดส่งมอบจริงที่ตึงตัวขึ้น • ความต้องการใช้น้ำมันเบนซินที่แข็งแกร่งตามฤดูกาลของสหรัฐฯ และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ช่วยหนุนราคาน้ำมัน

• ความผันผวนของราคา Solana สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้น • กิจกรรมบนเครือข่ายที่ลดลงและปริมาณไหลเข้าสู่กระดานซื้อขายที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงการขายทำกำไรของนักลงทุน • การบังคับปิดสถานะ Long ในตลาดอนุพันธ์ยิ่งซ้ำเติมแรงกดดันขาลงต่อราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้