TradingKey

• เวลส์ ฟาร์โก รายงานว่าส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแคบลง และต้นทุนเงินฝากสูงขึ้นในไตรมาสนี้ • การจำกัดเพดานสินทรัพย์โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่ยังคงดำเนินอยู่ และค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยังคงเป็นอุปสรรคต่อแผนริเริ่มเพื่อการเติบโตของธนาคาร • ฝ่ายบริหารได้เปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีอย่างระมัดระวัง โดยระบุถึงแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อและการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงขึ้น

เจาะแผนเปลี่ยนเกมของ Fed ภายใต้ Kevin Warsh เมื่อการคุมเงินเฟ้อ ลดงบดุล และเลิกส่งสัญญาณล่วงหน้า อาจทำให้ดอกเบี้ยสหรัฐไม่ลดเร็วอย่างที่ตลาดคาด

วิเคราะห์ความเสี่ยงฟองสบู่หุ้น AI หลัง BIS เตือนว่า Big Tech กำลังพึ่งหุ้นกู้ Private Credit และหนี้นอกงบดุล เพื่อเร่งลงทุนศูนย์ข้อมูลและชิป AI

• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นและอุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมช่วยหนุนรายได้จากแร่เหล็กและทองแดงของบีเอชพี (BHP) • ความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานในจีนช่วยสนับสนุนอุปสงค์วัตถิบในการผลิตเหล็กของบีเอชพี (BHP) • บีเอชพี (BHP) รายงานรายได้ประจำปีที่ 51.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกำไรสุทธิ 9.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• รายได้ประจำปีที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเติบโตขึ้นเนื่องจากการนำโมดูลความปลอดภัยของแพลตฟอร์มแบบบูรณาการไปใช้อย่างรวดเร็ว • ฟีเจอร์ Generative AI ขั้นสูงบนแพลตฟอร์ม Falcon ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคาม • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย แม้ว่านักวิเคราะห์จะปรับเพิ่มคำแนะนำและตลาดจะมีบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกก็ตาม

• การใช้จ่ายด้านทุนด้านระบบคลาวด์ที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI และเสถียรภาพของอัตรากำไรของเอ็นวิเดีย (NVIDIA) • ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตที่ลดลงส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น • นักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ท่ามกลางการเติบโตของระบบนิเวศซอฟต์แวร์และเอไออธิปไตย (Sovereign AI)

• หุ้น IBM ปรับตัวลดลงหลังจากพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและการปรับลดคาดการณ์รายได้ประจำปี • รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาหดตัวลงเนื่องจากลูกค้าชะลอโครงการ ท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยและงบประมาณ • IBM ระงับโครงการซื้อหุ้นคืนและลดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

• ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ชิปที่พัฒนาขึ้นเองมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณยอดขายโมเด็มที่มีอัตรากำไรสูงของควอลคอมม์ • การกระจายธุรกิจไปยังภาคยานยนต์และเซกเตอร์ AI ที่เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่สามารถชดเชยความผันผวนของตลาดโทรศัพท์มือถือได้ • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคตามวัฏจักร ผลักดันให้เกิดแรงขายหุ้นควอลคอมม์โดยนักลงทุนสถาบัน

TradingKey - อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนชะลอตัวลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ประธานเฟด Wash ได้กล่าวถ้อยแถลงในเชิงนโยบายเข้มงวด (Hawkish) โดยเน้นย้ำว่าภารกิจหลักในปัจจุบันคือการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา และสร้างความมั่นใจว่าสภาวะเงินเฟ้อสูงในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ข้อมูลเงินเฟ้อที่เปิดเผยโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนที่ยังไม่ได้ปรับค่า เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.8% อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ดัชนี CPI ลดลง 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าการลดลง 0.1% ที่คาดการณ์ไว้ ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ดัชนี Core CPI รายเดือนอยู่ที่ 0% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ในภาพรวม แม้ว่าการชะลอตัวของดัชนี CPI ในเดือนมิถุนายนจะสูงกว่าความคาดหมายเนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลง แต่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สำคัญยังคงมีอยู่ เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นที่ 3.5% เมื่อเทียบรายปีในปัจจุบัน ยังคงอยู่ห่างจากเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ อยู่พอสมควร

• กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแพลตฟอร์มและการย้ายฐานลูกค้า กำลังผลักดันให้เกิดสัญญาแบบหลายปีที่มีมูลค่าสูงขึ้นและการเติบโตของรายได้ • การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ช่วยยกระดับสถานะทางการแข่งขันและเพิ่มอัตราการชนะดีลสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย • ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันได้รับปัจจัยหนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มมีเสถียรภาพและการเติบโตที่แข็งแกร่งของภาคธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์

• ราคาตามสัญญาของ SSD ที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังผลักดันให้เกิดการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทในเชิงบวก • ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และความก้าวหน้าจากเทคโนโลยี NAND แบบเรียงซ้อน กำลังช่วยหนุนส่วนแบ่งตลาดของบริษัทให้เติบโตขึ้น • นักวิเคราะห์ต่างพากันออกคำแนะนำ "ซื้อ" หลายรายการ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $2053.68

• หุ้นซิตี้กรุ๊ปปรับตัวลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบ • คณะผู้บริหารรายงานว่าต้นทุนเงินฝากปรับตัวสูงขึ้น และมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น • อุปสรรคด้านกฎระเบียบยังคงจำกัดโครงการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายผลตอบแทนคืนแก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

• อินเทลรายงานว่าอัตราผลตอบแทนจากการผลิต (yield) ของโหนดกระบวนการผลิตแบบ 18A ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน • คาดว่าโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ที่ผสานรวมเทคโนโลยี AI จะช่วยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานด้านรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการ หลังจากมีความคืบหน้าเชิงบวกเกี่ยวกับนโยบายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ

• เดล รายงานยอดสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่รอส่งมอบ ขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ • เทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ • งบประมาณด้านไอทีขององค์กรที่กำลังฟื้นตัวและห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้

TradingKey - เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) เอเอ็มดี (AMD) กลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 6.05% สู่ระดับ 566.73 ดอลลาร์ แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ระบุว่า บริษัทย่อยของแซดทีอี (ZTE) ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมของจีน และคิงซอฟต์ คลาวด์ (Kingsoft Cloud) ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อชิป AI จากอินวิเดีย (NVDA) และเอเอ็มดี (AMD) ซึ่งเป็นการขยายรายชื่อบริษัทจีนที่ได้รับใบอนุญาตจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม

• เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน (KLA Corporation) ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับเครื่องมือวัดและตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายท่ามกลางยอดสั่งซื้อคงค้างที่แข็งแกร่งและความคาดหวังต่ออัตรากำไรที่แข็งแกร่ง • ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันหุ้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไป

• ผลประกอบการไตรมาส 2 ของโกลด์แมน แซคส์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ในกลุ่มธุรกิจหลักส่วนใหญ่ • รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกิจกรรมการควบรวมและการซื้อกิจการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น • กลุ่มธุรกิจการจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งรายงานรายได้ค่าธรรมเนียมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีกระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิที่แข็งแกร่ง

• แลม รีเสิร์ช (Lam Research) ได้รับประโยชน์จากความต้องการอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นในสถาปัตยกรรมชิปขั้นสูง • การปรับเปลี่ยนของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำไปสู่หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (high-bandwidth memory) ช่วยเพิ่มความต้องการเครื่องมือกัด (etching) และเครื่องมือเคลือบสาร (deposition) • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงและมุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ช่วยสนับสนุนโมเมนตัมในตลาดปัจจุบันของหุ้นดังกล่าว

• ผลประกอบการไตรมาส 2 ของมอร์แกน สแตนลีย์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก • แผนกวานิชธนกิจและแผนกบริหารความมั่งคั่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญให้กับบริษัท • นักวิเคราะห์ได้ออกคำแนะนำ "ซื้อ" หลายรายการ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 217.58 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นเอสเคไฮนิกซ์ ADR (SKHY) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสามารถฟื้นตัวจากผลขาดทุนนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลาที่เผยแพร่ หุ้นดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.19% มาอยู่ที่ 175.44 ดอลลาร์ มีรายงานว่าออปชันของหุ้นดังกล่าวเริ่มมีการซื้อขายในตลาดออปชันของสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยสัญญาที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดขณะนี้คือ สัญญาคอลออปชัน (call options) ที่ราคาใช้สิทธิ 185 ดอลลาร์ ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 2,900 สัญญา ตามมาด้วยสัญญาพุทออปชัน (put options) ที่ราคาใช้สิทธิ 145 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน สัญญาคอลออปชันเดือนสิงหาคมที่ราคาใช้สิทธิ 200 ดอลลาร์ ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกัน โดยมีปริมาณการซื้อขายเกินกว่า 1,500 สัญญา ทั้งนี้ Daniel Kirsch หัวหน้าฝ่ายออปชันของ Piper Sandler ระบุว่า คาดว่าบรรดานักเทรดจะวางสถานะอย่างคึกคักเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของเอสเคไฮนิกซ์ ADR ในสัปดาห์นี้ โดยมีการคาดการณ์ว่าความต้องการสัญญาคอลออปชันระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสัญญาคอลออปชันที่จะหมดอายุในวันศุกร์นี้อาจดึงดูดกระแสเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยเข้ามาอย่างรวดเร็ว