TradingKey

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดัชนี KOSPI ปรับตัวลดลงสะสมประมาณ 30% และกำลังหลุดระดับแนวรับสำคัญที่ 7,000 จุด หลังจากหลุดโครงสร้างทางเทคนิคขาขึ้น ดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปยังระดับ 5,000 จุดในช่วงครึ่งหลังของปี

• นโยบายการเงินที่เอื้ออำนวยและอัตราผลตอบแทนที่ลดลงช่วยหนุนบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงด้านเงินทุน • เงินทุนไหลเข้าสู่ Spot Bitcoin ETF และการเก็บสะสมระยะยาวบ่งชี้ถึงความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน • ข้อมูลตราสารอนุพันธ์แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมืออาชีพกำลังเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านคอลออปชันแบบ Out-of-the-Money

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานที่ตึงตัวขึ้นและค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ • อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่นที่อยู่ในระดับสูงและสต็อกน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ ที่ลดลง ช่วยหนุนอุปสงค์และราคาในปัจจุบัน • การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการคาดการณ์นโยบายการเงินที่เปลี่ยนไป ช่วยกระตุ้นการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

• การปรับตัวขึ้นของมูลค่า BNB ได้รับแรงหนุนจากการเคลื่อนย้ายของเงินทุนสถาบันและการทรงตัวของสภาพคล่องมหภาคทั่วโลก • ข้อกำหนดในการสเตกกิงบน Binance Launchpool ช่วยลดอุปทานหมุนเวียนในระบบ และกระตุ้นการสะสมสินทรัพย์ในตลาดสปอต • การเผาโทเค็นแบบอัตโนมัติและปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายช่วยสนับสนุนคุณค่าพื้นฐานของสินทรัพย์

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานที่ตึงตัวขึ้นและความต้องการใช้น้ำมันที่พุ่งสูงสุดตามฤดูกาล • การปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) และวินัยด้านเงินทุนยังคงส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานขาดแคลนเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง • การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางช่วยสนับสนุนราคาพลังงาน

• เงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุน Spot Ethereum ETF ของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้สภาพคล่องบนกระดานซื้อขายลดลง • ผลตอบแทนจากการสเตกและสภาวะเศรษฐกิจมหภาคกำลังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุนของสถาบันในอีเธอเรียม • ข้อจำกัดด้านอุปทานจากกลไกการเผาเหรียญและการสเตกช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่องภาวะเงินฝืดของอีเธอเรียม

• ราคาน้ำมัน USOIL ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการหยุดชะงักของการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ • นักลงทุนให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานมากกว่าการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์จากกลุ่มโอเปก (OPEC) เมื่อเร็ว ๆ นี้ • ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังทวีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ และส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยทั่วโลก

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกำลังผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น • คลังสำรองปิโตรเลียมของสหรัฐฯ ที่ลดน้อยลงและอุปสรรคด้านการผลิตกำลังสร้างความเปราะบางอย่างมีนัยสำคัญต่อฝั่งอุปทาน • ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

• ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ส่งผลให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดลง • การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่สูงขึ้นของนิวซีแลนด์ช่วยดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ • บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยสนับสนุนการแข็งค่าในปัจจุบันของสกุลเงิน

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียของวันที่ 14 กรกฎาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) มีความผันผวนและเคลื่อนไหวสร้างฐานอยู่บริเวณระดับ 4,000 ดอลลาร์ โดยมีการปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ไปแตะระดับต่ำสุดที่ 3,983.23 ดอลลาร์ เมื่อพิจารณาจากมุมมองของตลาด ราคาทองคำร่วงลงอย่างรุนแรงร้อยละ 2.87 เมื่อวานนี้ เนื่องจากการทวีความรุนแรงของวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ โดยปรับตัวลดลงสู่ระดับ 3,986.64 ดอลลาร์ในระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ราคาปิดยังคงทรงตัวเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ที่ 4,001.01 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ได้กลายเป็นสมรภูมิสำคัญระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ทั้งนี้ นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในวันนี้

TradingKey - เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงเปิดอยู่ และอาจเข้าบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนี้โดยตรง โดยทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ จะทำหน้าที่เป็น "ผู้พิทักษ์" ของช่องแคบดังกล่าว พร้อมทั้งประกาศการกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้ง และมีแผนที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบในอัตราเท่ากับ 20% ของมูลค่าสินค้า เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐฯ เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัย

ความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ทั้งทองคำและบิตคอยน์ปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญกับแรงกดดันต่อไป

• ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ชะลอตัวลงช่วยลดความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง • จุดยืนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ช่วยสนับสนุนอัตราผลตอบแทนของสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ • ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นและมาตรการสนับสนุนทางการคลังของจีนช่วยหนุนสกุลเงินกีวี

TradingKey - เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม (ตามเวลาตะวันออก) ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบยกแผง โดยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากอิหร่านระบุว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซ และสหรัฐฯ ประกาศกลับมาใช้มาตรการปิดกั้นการขนส่งทางเรือต่ออิหร่าน ซึ่งส่งผลให้รา

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงเผชิญกับแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี KOSPI และดัชนีนิกเกอิ 225 อยู่ภายใต้แรงกดดัน หุ้นซอฟต์แบงก์และคิออกเซียต่างปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ในขณะที่การปรับตัวลดลงของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ และเอสเคไฮนิกซ์เริ่มชะลอตัวลง

• ข้อมูลทางคลินิกที่เป็นบวกด้านโรคมะเร็งช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การกระจายแหล่งรายได้ในระยะยาวของบริสตอล ไมเยอร์ส สควิบบ์ • การปรับโครงสร้างการดำเนินงานและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน มีส่วนช่วยให้ประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ปรับตัวดีขึ้น • เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R บ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อที่อาจเกิดขึ้น

• เอเอสอี เทคโนโลยี (ASE Technology) เผชิญแรงกดดันขาลงจากอุปสงค์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและเซมิคอนดักเตอร์ที่ชะลอตัวลง • ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและการใช้เงินทุนในระดับสูงกำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตรากำไรในระยะสั้น • นักลงทุนสถาบันกำลังโยกย้ายเงินทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง

• โมเมนตัมของหุ้น ADP สะท้อนถึงข้อมูลตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นและแนวโน้มทางการคลังที่เป็นบวก • การผสานรวม Generative AI คาดว่าจะช่วยปรับปรุงอัตรากำไรจากการดำเนินงานและยกระดับสถานะทางการแข่งขัน • อัตราดอกเบี้ยที่มีเสถียรภาพช่วยสร้างรายได้ที่คาดการณ์ได้จากเงินทุนของลูกค้าที่ถือไว้ในทรัสต์

• หุ้น BP ปรับตัวขึ้นเนื่องจากความต้องการพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นและอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวขึ้น • ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นในทะเลเหนือและอ่าวเม็กซิโกช่วยหนุนกระแสเงินสด • นักลงทุนชื่นชอบ BP จากโครงการซื้อหุ้นคืนและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข็งแกร่ง

• หุ้นอีควินอร์ (Equinor) ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก • ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านพลังงานหมุนเวียนช่วยปรับปรุงภาพรวมความเสี่ยงระยะยาวของบริษัทให้ดีขึ้น • กิจกรรมของนักลงทุนสถาบันและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐมีส่วนช่วยหนุนแรงส่งของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมา