หุ้น AMD พุ่งขึ้นกว่า 6%: ZTE, Kingsoft Cloud และบริษัทจีนอื่น ๆ ได้รับอนุญาตให้ซื้อชิป AI ของบริษัท พร้อม BofA ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 620 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก เอเอ็มดี ( AMD) กลับมาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 6.05% แตะที่ 566.73 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงานข่าว

แหล่งข่าวระบุว่า บริษัทในเครือของแซดทีอี (ZTE) ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมของจีน รวมถึงคิงซอฟต์ คลาวด์ (Kingsoft Cloud) ได้รับอนุมัติให้ซื้อชิปของเอ็นวิเดีย ( NVDA) และชิป AI ของเอเอ็มดี (AMD) ซึ่งเป็นการขยายรายชื่อบริษัทจีนที่ได้รับการยืนยันว่าได้รับใบอนุญาตจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน แบงก์ ออฟ อเมริกา ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของเอเอ็มดี (AMD) จาก 550 ดอลลาร์ เป็น 620 ดอลลาร์ และคงคำแนะนำ "ซื้อ" ในรายงานการวิจัยฉบับล่าสุด โดยอ้างอิงถึงความต้องการโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ "แข็งแกร่งอย่างยิ่ง"

วิเวก อารียา นักวิเคราะห์ของธนาคารระบุว่า คาดว่าเอเอ็มดี (AMD) จะรายงานผลประกอบการที่สูงกว่าคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์ โดยได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของส่วนแบ่งตลาดโปรเซสเซอร์ EPYC ความต้องการคลาวด์ที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มอุปทานที่มั่นคง

สถาบันการเงินดังกล่าวระบุว่า แนวทางผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของบริษัทอาจพิจารณารวมถึงการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์แบบติดตั้งในตู้แร็ค รุ่น MI455X 'Helios' ชุดแรก โดยปริมาณการจัดส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่สี่ (โดยคาดว่ารายได้รายไตรมาสจะสูงกว่า 6 พันล้านถึง 7 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสที่สี่) เนื่องจากเอเอ็มดี (AMD) มีพอร์ตโฟลิโอ AI CPU ที่ครอบคลุมที่สุด โปรเซสเซอร์ EPYC Venice เจนเนอเรชันที่หกของบริษัทจึงจะเปิดตัวควบคู่ไปกับ Helios ในไตรมาสที่สามด้วยเช่นกัน และผู้บริหารอาจเน้นย้ำเพิ่มเติมว่าเอเจนต์ AI จะเป็นปัจจัยหนุนสำหรับธุรกิจ CPU ทั้งนี้ ผู้บริหารเคยประมาณการขนาดตลาด CPU เซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม และพวกเขาอาจปรับเพิ่มตัวเลขนี้ขึ้นอีก

สถาบันการเงินดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่า รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ในระยะสั้นมีปัจจัยหนุนหลักจากการจัดส่งโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ยอดขายสมาร์ตโฟนอาจลดลงมากกว่า 10-15% เมื่อเทียบรายปีในปี 2026 และไม่น่าจะมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027 นอกจากนี้ ผลประโยชน์จากการอัปเกรดสถาปัตยกรรมในฝั่งอุปกรณ์พกพา (การพัฒนาต่อยอดจากสถาปัตยกรรม v8 ไปเป็น v9 และสถาปัตยกรรม CSS) ได้รับรู้ไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว ขณะที่คำสั่งซื้อ CPU เซิร์ฟเวอร์รายใหญ่ เช่น Axion ของกูเกิล และ Cobalt ของไมโครซอฟท์ อาจยังไม่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทางการเงินจนกว่าจะถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ถึงปี 2027 ทั้งนี้ ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับ CPU ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญ โดยผู้บริหารของบริษัทคาดว่าความต้องการของตลาดจะสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027-2028 แต่อุปทานมีเพียง 1 พันล้านดอลลาร์ และความต้องการ AI CPU โดยรวมยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก