TradingKey

• หุ้นของมิซูโฮปรับตัวลดลงเนื่องจากการแข็งค่าของเงินเยนและความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับนโยบายการเงินของญี่ปุ่น • นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด (mark-to-market) ของพอร์ตตราสารหนี้ รวมถึงต้นทุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงสัญญาณซื้อ MACD ขณะที่รายได้ประจำปีแตะระดับ 2.618 หมื่นล้านดอลลาร์

• หุ้นไมครอนปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์หน่วยความจำแบนด์วิธสูง • อัตราผลผลิตที่ใช้งานได้ (yield rates) ที่ปรับตัวดีขึ้นในโหนด DRAM แบบ 1-beta ช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทขยายตัวขึ้น • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการทางการเงิน ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เอื้ออำนวย

TradingKey - ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ แอปเปิล (AAPL) ได้แซงหน้า เอ็นวิเดีย (NVDA) ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดในโลกเป็นการชั่วคราว โดยหุ้นของเอ็นวิเดียปรับตัวลดลงมากถึง 3% ในช่วงต้นของการซื้อขาย ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดลดลงเหลือประมาณ 4.84 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของแอปเปิลเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 4.88 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากนั้นราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทได้ดีดตัวกลับขึ้นมา โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว การปรับตัวลดลงของเอ็นวิเดียแคบลงเหลือประมาณ 1.5% โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 4.95 ล้านล้านดอลลาร์ ส่วนแอปเปิลปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.08% ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแตะระดับ 4.91 ล้านล้านดอลลาร์

• ท่าทีนโยบายการเงินที่ระมัดระวังของธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังส่งผลกระทบต่อส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่คาดการณ์ไว้ • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงและความผันผวนของค่าเงินเยนกำลังสร้างแรงเทขายในหุ้นดังกล่าว • MUFG ยังคงรักษาสถานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะขาดปัจจัยหนุนเชิงบวกในระยะสั้นก็ตาม

• หุ้น AppLovin ปรับตัวลดลงท่ามกลางการปรับฐานในวงกว้างของกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงและกลุ่มโฆษณา • ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณขายผ่าน MACD และภาวะขายมากเกินไป (oversold) ของ Williams %R • บริษัทรายงานรายได้ประจำปีที่ 5.48 พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

• ความระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งผลกดดันต่อแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของซูมิโตโม มิตซุย ไฟแนนเชียล กรุ๊ป • การแข็งค่าของเงินเยนและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประเมินมูลค่าของบริษัท • นักลงทุนสถาบันได้ขายทำกำไรตามกลยุทธ์และปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน หลังจากที่หุ้นกลุ่มนี้ทำผลงานได้โดดเด่นกว่าตลาดในช่วงที่ผ่านมา

• หุ้นเน็ตฟลิกซ์ปรับตัวลดลงหลังจากเปิดเผยคาดการณ์การเติบโตของจำนวนสมาชิกในอนาคตที่น่าผิดหวัง • รายได้ต่อสมาชิกที่หยุดนิ่งและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นสร้างความกังวลให้แก่นักวิเคราะห์สถาบัน • แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคและการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลง กำลังกระตุ้นให้เกิดแรงเทขาย

TradingKey - แม้ว่าหลายสถาบันจะปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับ ทีเอสเอ็มซี (TSM) หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงต่ำกว่าระดับ 400 ดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือน โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว หุ้นร่วงลง 2.43% มาอยู่ที่ 399.80 ดอลลาร์ ข้อมูลระบุว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทเติบโตขึ้น 77% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่รายได้ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และการคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 3 ล้วนสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโต

TradingKey - เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม (ET) ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบหลักทั้งสองรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยกลับสู่ระดับราคาที่เห็นในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ณ เวลาที่รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ 81.05 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% สู่ระดับ 87.01 ดอลลาร์ การเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางซึ่งลงนามโดยสหรัฐฯ และอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้วเริ่มแสดงสัญญาณของการล่มสลายเพิ่มมากขึ้น

• มาตรการข้อจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อจีนที่อาจเกิดขึ้น กำลังคุกคามรายได้และความมั่นคงด้านสัญญาของบริษัทแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (Applied Materials) • การกลับสู่ระดับปกติที่คาดการณ์ไว้ของการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังส่งผลให้รายจ่ายฝ่ายทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ชะลอตัวลง • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นและแรงเทขายทางเทคนิค กำลังสร้างแรงกดดันขาลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่า

• หุ้นอินเทลปรับตัวลดลงเนื่องจากความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงในธุรกิจบริการรับจ้างผลิตชิป • การฟื้นตัวที่ล่าช้าของตลาดพีซีสำหรับองค์กรส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไคลเอนต์คอมพิวติ้งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของอินเทล • สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย โดยมีค่า MACD อยู่ที่ -7.155

• หุ้น TSMC ปรับตัวลดลงเนื่องจากรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและแนวโน้มที่อัตรากำไรขั้นต้นอาจถูกบีบตัว • ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันปรับลดสัดส่วนการลงทุน • การฟื้นตัวของอุปสงค์ที่ไม่สม่ำเสมอในตลาดสมาร์ทโฟนและพีซี ส่งผลกดดันต่อแนวโน้มรายได้ในระยะสั้น

• การชะลอตัวของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีสาเหตุมาจากการหมุนเวียนกลุ่มลงทุนของนักลงทุนและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง • มาตรการจำกัดทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สร้างความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก • การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและอัตราการเติบโตที่กลับเข้าสู่ระดับปกติ ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับทบทวนราคาเป้าหมาย

• แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคและความกังขาเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก AI มีส่วนทำให้แนวโน้มการประเมินมูลค่าของ Meta ปรับตัวลดลง • ความต้องการรายจ่ายฝ่ายทุนในระดับสูงสำหรับโครงการริเริ่มด้าน AI สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร • การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลและความเสี่ยงจากการต่อต้านการผูกขาดสร้างความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน ซึ่งเพิ่มความผันผวนของตลาดให้กับ Meta

TradingKey - เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก แซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล X โดยระบุว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาต่ำกว่าความคาดหมาย และเขาขอรับผิดชอบหลักต่อผลลัพธ์ดังกล่าว อัลต์แมนให้คำมั่นว่าปีที่กำลังจะถึงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทนับตั้งแต่ก่อตั้งมา นอกจากนี้ เขายังระบุว่าเป้าหมายสูงสุดของ AI คือการเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้คนมีเสรีภาพ ความเป็นอิสระ และความมั่งคั่งมากขึ้น แทนที่จะขับเคลื่อนทางเลือกของผู้ใช้ผ่านความกลัว

TradingKey - เมื่อวันศุกร์ หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ร่วงลงมากกว่า 4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยราคาหุ้นหลุดระดับ 130 ดอลลาร์ และคาดว่าจะทำสถิติต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลังจากตลาดเปิดทำการ สาเหตุสำคัญมาจากการยกเลิกเที่ยวบินทดสอบยานสตาร์ชิป (Starship) ครั้งที่ 13 ตามกำหนดการอย่างกะทันหันในช่วงเวลาก่อนการปล่อยตัวเพียงไม่นาน

• ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในภูมิภาคเซ็นเตอร์-เซาท์ของบราซิลส่งผลให้การเก็บเกี่ยวและการหีบอ้อยล่าช้าออกไป • การแข็งค่าของสกุลเงินเรียลบราซิลช่วยลดแรงจูงใจในการส่งออก ซึ่งส่งผลหนุนราคาน้ำตาลในตลาดต่างประเทศให้สูงขึ้น • มาตรการจำกัดการส่งออกและนโยบายเอทานอลภายในประเทศของอินเดียส่งผลให้ปริมาณอุปทานในตลาดน้ำตาลโลกมีจำกัด

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซกำลังหนุนการปรับตัวขึ้นของราคา USOIL • สต็อกน้ำมันดิบโลกที่ตึงตัวขึ้นและวินัยในการผลิตของ OPEC+ ช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาในตลาด • การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและความเสี่ยงด้านสภาพอากาศบริเวณชายฝั่งอ่าวสหรัฐฯ ช่วยสร้างแรงหนุนขาขึ้นเพิ่มเติม

• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้นและความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น • การดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางเม็กซิโก (Banxico) กำลังลดความดึงดูดใจในการทำแครี่เทรด (carry trade) ของเงินเปโซ • ความไม่แน่นอนทางการค้าและข้อมูลภาคการผลิตที่ชะลอตัวลงกำลังสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินเปโซเม็กซิโก

TradingKey - เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดของสหรัฐฯ ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามร่วงลงพร้อมกัน โดยล่าสุด ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ร่วงลง 1.67% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส ลดลง 0.79% และดัชนี Dow Jones ฟิวเจอร์ส ปรับตัวลดลง 0.52%