TradingKey

• หุ้นซิสโก้ปรับตัวขึ้นขานรับการคาดการณ์ผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ขององค์กร • การเปลี่ยนผ่านไปสู่ศูนย์ข้อมูล AI ที่ใช้ระบบอีเธอร์เน็ตส่งผลดีต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์และเราเตอร์ของซิสโก้ • รายงานล่าสุดจากนักวิเคราะห์สะท้อนถึงความชัดเจนของยอดสั่งซื้อที่ปรับตัวดีขึ้นและแนวโน้มการระบายสินค้าคงคลัง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นพาแลนเทียร์ (PLTR) พุ่งทะลุระดับ 150 ดอลลาร์ ภายหลังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สอง โดยในรายงานผลประกอบการดังกล่าว พาแลนเทียร์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรตลอดทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

• รายได้จากธุรกิจดาต้าเซนเตอร์เติบโตขึ้นเนื่องจากความต้องการตัวเร่งความเร็ว AI ตระกูล Instinct MI-series ที่เพิ่มสูงขึ้น • สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้นและยอดขายโปรเซสเซอร์ Ryzen มีส่วนช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัว • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 570.88 ดอลลาร์

• แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (Applied Materials) ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทคโนโลยีการผลิตทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around เจเนอเรชันใหม่ • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยอ้างถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์การผลิตชิป AI • รายได้ประจำปีแตะระดับ 2.837 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรสุทธิ 7.00 พันล้านดอลลาร์

• การเติบโตของบรอดคอมได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และการเป็นพันธมิตรด้าน ASIC ที่ออกแบบเฉพาะ • การควบรวมกิจการ VMware ที่ประสบความสำเร็จช่วยสร้างรายได้ประจำที่มีอัตรากำไรสูง และช่วยสร้างสมดุลให้กับวัฏจักรฮาร์ดแวร์เซมิคอนดักเตอร์ • นักวิเคราะห์ได้ปรับทบทวนคาดการณ์การเติบโตในระยะยาว โดยอิงจากอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้นและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

• การปรับตัวขึ้นของหุ้นไมครอนได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปหน่วยความจำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระดับสูง • การปรับลดรายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ผลิตส่งผลให้ราคา DRAM และ NAND แข็งแกร่งขึ้น • ไมครอนรายงานรายได้ประจำปีที่ 3.738 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 8.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ASML ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นและความต้องการเทคโนโลยี High-NA EUV • อัตราดอกเบี้ยที่ชะลอตัวลงและกฎระเบียบด้านการส่งออกที่มีเสถียรภาพช่วยสนับสนุนพหุคูณการประเมินมูลค่าในปัจจุบันของบริษัท • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสัญญาณที่ผสมผสานกัน ขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่ออัตรากำไร

สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) กำลังเข้าใกล้ช่วงการรายงานผลประกอบการและการสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (lock-up expirations) จำนวนมาก แม้ว่าสถานะขายชอร์ต (short interest) ของบริษัทจะพุ่งสูงเกินกว่าเทสลา (Tesla) แล้ว แต่นักลงทุนควรเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชอร์ตสควีซ (short squeeze)

TradingKey - ในขณะที่อุปสงค์สำหรับชิป AI ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขีดความสามารถในการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงแบบ CoWoS ได้กลายเป็นจุดสนใจของตลาดอีกครั้ง ตามรายงานจากแหล่งข่าวในตลาด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของคำสั่งซื้อจากลูกค้าชิป AI เช่น เอ็นวิเดีย (NVDA) และ เอเอ็มดี (AMD) ทำให้ขีดความสามารถในการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงแบบ CoWoS ที่มีอยู่เดิมของ ทีเอสเอ็มซี (TSM) ใกล้จะเต็มกำลังการผลิตแล้ว โดยบริษัทกำลังเดินหน้าขยายขีดความสามารถในการจ้างภายนอก (outsourcing) เพื่อรองรับอุปสงค์ด้านอุปทานในอนาคตสำหรับอุปกรณ์เร่งความเร็ว AI

สหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะสั่งห้ามนำเข้าออปติคอลโมดูลจากจีน ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของผู้ผลิตในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

TradingKey - เมื่อวันอังคาร (4 สิงหาคม) ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สนำกลุ่มปรับตัวขึ้น เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวกลับจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI และสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงชั่วคราว ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดวันนี้ พาลันเทียร์ (Palantir) (PLTR) พุ่งสูงขึ้นหลังการรายงานผลประกอบการ ซึ่งช่วยตอกย้ำกระแสหุ้นซอฟต์แวร์ AI อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ขัดแย้งกันจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และการเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) ที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดยังคงมีความระมัดระวัง

มาร์เวลล์ประกาศเปิดตัวโซลูชันหน่วยความจำและตัวจัดเก็บข้อมูล AI รุ่นถัดไป ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบครึ่งเดือน

• ท่าทีนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) • ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นและอัตราการค้าที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยสนับสนุนมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย • ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ AUD

• ราคาโซลานา (Solana) ปรับตัวลดลงเนื่องจากสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นและความคาดหวังเชิงคุมเข้มนโยบายการเงิน (Hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย • เงินทุนไหลเข้าสุทธิสู่ผลิตภัณฑ์ Spot Solana ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange-Traded Products) ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลให้โมเมนตัมโดยรวมของตลาดซบเซาลง • ข้อมูลออนเชนบ่งชี้ถึงการหดตัวของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ถูกล็อก (Total Value Locked) และการลดลงของจำนวนที่อยู่กระเป๋าเงินที่มีการเคลื่อนไหวรายวัน (Daily Active Addresses)

TradingKey - ก่อนที่ตลาดจะเปิดทำการในวันที่ 4 สิงหาคม (ตามเวลาฝั่งตะวันออก) กลุ่มเซกเตอร์การจัดเก็บข้อมูล (Storage) ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 3%, แซนดิสก์ (SNDK) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% และเอสเคไฮนิกซ์ ADR (SKHY) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ก่อนหน้านี้ ราคาหุ้นของไมครอนได้ผ่านการปรับฐานครั้งใหญ่ โดยลดลงมากกว่า 30% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ AI ที่เริ่มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชื่อมั่นในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น เม็ดเงินลงทุนจึงเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับโอกาสในการฟื้นตัวของราคาหุ้นไมครอนอีกครั้ง

TradingKey - แซนดิสก์ (SNDK) เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2026 หลังจากตลาดปิดทำการในวันที่ 5 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก โดยตลาดจะจับตาดูรายงานฉบับนี้เพื่อประเมินว่าวัฏจักรการเติบโต ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ AI การเพิ่มขึ้นของราคา NAND และข้อจำกัดด้านอุปทาน จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่

เวสเทิร์น ดิจิตอล และเอสเคไฮนิกซ์ ร่วมกันเปิดตัวข้อกำหนดมาตรฐาน HBF ฉบับแรก ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3%

TradingKey - เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม แหล่งข่าวในตลาดระบุว่า ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM รายใหญ่สามราย ได้แก่ ไมครอน เทคโนโลยี (MU), ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเค ไฮนิกซ์ ได้ดำเนินการจัดสรรกำลังการผลิตส่วนหนึ่งสำหรับปี 2027 ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความต้องการหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการ HBM และ DRAM ระดับไฮเอนด์ที่ได้รับแรงหนุนจากเซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งส่งผลให้สภาวะอุปทานในอุตสาหกรรมหน่วยความจำตึงตัวมากยิ่งขึ้น

TradingKey - เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก คิออกเซีย (Kioxia) ได้เปิดตัวโซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) KIOXIA GP1 series PCIe 6.0 NVMe อย่างเป็นทางการในงาน FMS 2026 Flash Memory Summit ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นแรกในตระกูล GP series ของกลุ่ม SSD ที่ให้ค่า IOPS สูงเป็นพิเศษ จากการขานรับข่าวดีดังกล่าว ส่งผลให้ราคาหุ้นของคิออกเซียพุ่งขึ้นเกือบ 6% ในวันดังกล่าว ไปอยู่ที่ 52,090 เยน (เทียบเท่า 330.4 ดอลลาร์สหรัฐ)

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงขึ้น • ระดับคลังสำรองน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวลดลงเร็วกว่าระดับปกติทางฤดูกาลสำหรับช่วงเวลานี้ • การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและความเป็นไปได้ที่กลุ่ม OPEC+ จะขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิต ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น