Investing.com — A empresa de private equity Hellman&Friedman iniciou um processo de venda da fornecedora de software de energia Enverus, sediada no Texas, potencialmente avaliando a empresa em cerca de US$ 6 bilhões, informou a Reuters na sexta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.
A firma está trabalhando com a Citigroup Inc (NYSE:C) no negócio, que já atraiu o interesse de outras empresas de private equity e compradores estratégicos, afirmou o relatório.
Embora o processo permaneça em seus estágios iniciais, as opções em consideração incluem uma venda total ou alienação parcial de participação. Uma transação não está garantida, acrescentou o relatório da Reuters.
A Enverus, que fornece análise de dados e software para empresas de petróleo e gás, gera aproximadamente US$ 400 milhões em EBITDA anual.
O objetivo de avaliação de US$ 6 bilhões implica em um múltiplo de cerca de 15 vezes o EBITDA, informou a Reuters.
A Hellman&Friedman adquiriu a Enverus da Genstar Capital em 2021 por US$ 4,25 bilhões. A Genstar mantém uma participação minoritária, disse o relatório.
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