Monness Crespi Hardt rebaixa Western Union para "Venda"

Investing.com — A Monness Crespi Hardt rebaixou a Western Union (NYSE:WU) de "Neutro" para "Venda" e estabeleceu um preço-alvo de US$ 7,50, citando tendências de enfraquecimento na América do Norte e preocupações estruturais em torno dos negócios digitais e de varejo da empresa.

A corretora afirmou que a receita ficou abaixo do consenso no último trimestre, com particular fraqueza nas transferências de dinheiro ao consumidor na América do Norte, notadamente no varejo e serviços ao consumidor.

Embora o digital continue sendo um foco, os analistas levantaram preocupações crescentes sobre a retenção de clientes e questionaram a estratégia de preços da empresa.

Continuamos a ver o preço-justo em torno de US$ 7,50, escreveu a firma, acrescentando que o lucro por ação de 2025 pode sofrer pressão à medida que a Western Union enfrenta desafios crescentes para acelerar o crescimento digital e estabilizar seu segmento de varejo.

A nota também alertou que uma maior desaceleração da receita poderia comprometer a capacidade da Western Union de manter seu dividendo, com os níveis de retenção digital e de varejo abaixo das expectativas anteriores.

O crescimento dos serviços ao consumidor desacelerou drasticamente, e a corretora questionou se a expansão de margem nesse segmento pode ser sustentada.

A Monness sugeriu uma estratégia de investimento long/short em Remitly e Western Union, citando retenção mais forte e melhor desempenho de receita no concorrente digital.

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