Usiminas (USIM5) anuncia tender offer no mercado externo de até US$285 milhões

Investing.com – A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) (BVMF:USIM5) informou, em comunicado ao mercado, que iniciou uma oferta pública de aquisição em dinheiro (Tender Offer) no mercado externo de até US$285 milhões em valor principal agregado de 5,875% títulos de dívida em circulação com vencimento em 2026. A Tender Offer será realizada exclusivamente para investidores no mercado externo.

A emissão será realizada pela Usiminas International S.à r.l., uma sociedade de responsabilidade limitada constituída de acordo com as leis do Luxemburgo.

A realização da Tender Offer está sujeita à satisfação de termos e condições como a precificação da décima emissão de debêntures destinada a investidores profissionais.

As ações da Usiminas fecharam o pregão de ontem em baixa de 2,50%, a R$5,84. A média das estimativas de modelos do InvestingPro indica um preço-justo de R$6,99, potencial de alta de 19,8%, com grau de incerteza médio.