NewtekOne reitera projeção de LPA para 2026 enquanto depósitos dobram

A NewtekOne Inc. reportou lucro líquido básico e diluído por ação de US$ 0,34 no terceiro trimestre de 2026 e reiterou sua projeção de LPA para o ano de US$ 1,70 a US$ 1,80, impulsionada pelo rápido crescimento de depósitos e empréstimos que sustentou o aumento da receita líquida de juros. A empresa de serviços financeiros e banco digital também registrou expansão contínua do valor patrimonial tangível por ação, embora o lucro líquido consolidado tenha recuado em relação ao mesmo período do ano anterior devido ao aumento da provisão para perdas com crédito.

O lucro líquido consolidado GAAP foi de US$ 10,7 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro, ante US$ 17,9 milhões no ano anterior e US$ 14,6 milhões no segundo trimestre. A receita total somou US$ 71,8 milhões, em comparação com US$ 74,9 milhões no mesmo período do ano anterior, já que o crescimento da receita líquida de juros foi compensado pela menor receita não proveniente de juros.

A receita líquida de juros subiu 30% na comparação anual e 26% em relação ao trimestre anterior, atingindo US$ 18,9 milhões. O montante representou 26% da receita do terceiro trimestre, acima dos 19% registrados um ano antes. Nos primeiros nove meses de 2026, a receita líquida de juros avançou 20%, para US$ 51,1 milhões, correspondendo a 23% da receita total.

A provisão para perdas com crédito aumentou para US$ 15,4 milhões, ante US$ 7,7 milhões no ano anterior e US$ 12,1 milhões no trimestre anterior. A receita líquida antes de provisões (PPNR), uma métrica não-GAAP, ficou em US$ 29,6 milhões, contra US$ 32,8 milhões no terceiro trimestre de 2025.

Crescimento de depósitos e empréstimos

A NewtekOne afirmou que os depósitos do Newtek Bank cresceram de US$ 142 milhões para US$ 2,6 bilhões ao longo de 15 trimestres, com os depósitos mais do que dobrando em relação ao ano anterior pelo segundo trimestre consecutivo. Os depósitos de empresas não afiliadas subiram 48% na comparação anual e 4% em relação ao trimestre anterior, enquanto os depósitos de varejo de pessoas físicas aumentaram 126% na comparação anual e 13% em relação ao segundo trimestre.

Durante o trimestre, os depósitos de empresas não afiliadas aumentaram US$ 13 milhões e os depósitos de varejo de pessoas físicas, US$ 231 milhões. O banco adicionou 711 contas de empresas e 5.037 contas de pessoas físicas, encerrando o período com 11.646 contas corporativas de depósito e 35.589 contas de pessoas físicas. O índice de empréstimos sobre depósitos (loan-to-deposit) ficou em 95%, e 79% dos depósitos estavam segurados.

O volume consolidado de empréstimos alcançou US$ 2,81 bilhões em 30 de setembro, ante US$ 1,93 bilhão no ano anterior. O Newtek Bank deteve 89% do total de empréstimos, em comparação com 66% no mesmo trimestre do ano anterior, refletindo a migração contínua das atividades de crédito para a subsidiária bancária.

As originações de empréstimos liberados no ano acumularam US$ 1,2 bilhão, uma alta de 12% em relação ao mesmo período de 2025. Os empréstimos da modalidade SBA 7(a) representaram 56% das originações, enquanto os empréstimos comerciais e industriais de amortização mais longa responderam por 20%. No ano fiscal da Small Business Administration encerrado em 30 de setembro, o Newtek Bank liderou em número de empréstimos SBA 7(a) aprovados e ficou em segundo lugar em volume financeiro aprovado, segundo a apresentação.

Lucratividade do banco e alavancagem operacional

O Newtek Bank gerou lucro líquido de US$ 23,7 milhões no terceiro trimestre, acima dos US$ 12,6 milhões registrados um ano antes, mas abaixo dos US$ 27,6 milhões do segundo trimestre. A receita líquida de juros do banco aumentou para US$ 31,0 milhões, ante US$ 18,3 milhões, enquanto a margem financeira (NIM) foi de 4,84%, contra 4,55% no trimestre anterior e 5,40% um ano antes.

O índice de eficiência não-GAAP do banco melhorou para 38,0%, ante 46,8% no mesmo trimestre do ano anterior, embora tenha ficado ligeiramente acima dos 37,0% do segundo trimestre. O retorno sobre o ativo médio (ROA) foi de 3,65%, e o retorno sobre o patrimônio líquido tangível médio (ROTE) não-GAAP ficou em 45,8%.

No nível consolidado, as despesas operacionais do terceiro trimestre permaneceram praticamente estáveis na comparação anual, em US$ 42,2 milhões, mesmo com uma expansão de 47% nos ativos. No acumulado do ano, as despesas operacionais subiram 3,7%, o que a empresa apresentou como evidência de alavancagem operacional obtida com sua plataforma digital sem agências.

O valor patrimonial por ação encerrou o trimestre em US$ 12,80, alta de 9,2% na comparação anual. O valor patrimonial tangível por ação, uma métrica não-GAAP, subiu 9,6%, para US$ 12,30, acumulando uma alta de 77,7% desde que a NewtekOne se converteu em uma holding financeira em janeiro de 2023.

Qualidade de crédito e capital

Os indicadores de crédito mostraram um desempenho misto. No Newtek Bank, os empréstimos adimplentes com atraso a partir de 30 dias, excluindo saldos garantidos pelo governo, recuaram para 2,76% do total de empréstimos, ante 3,99% no segundo trimestre. Os empréstimos inadimplentes (NPLs), excluindo garantias governamentais, também caíram de 4,14% para 3,97%.

Considerando os saldos garantidos pelo governo, no entanto, os empréstimos em atraso (nonaccrual) subiram para 10,38% do total de empréstimos do banco, contra 7,00% no trimestre anterior e 5,82% um ano antes. A provisão para perdas com crédito equivaleu a 5,18% dos empréstimos mantidos para investimento sem garantia, sendo que os empréstimos SBA 7(a) responderam por 89% da provisão do banco.

Os índices de capital regulatório recuaram com a expansão do balanço patrimonial. O índice de capital Tier 1 preliminar do Newtek Bank ficou em 10,6%, ante 13,0% um ano antes, enquanto o índice de capital total baseado em risco caiu de 14,3% para 11,8%. O índice de alavancagem reduziu-se de 11,2% para 8,4%.

A projeção de lucros da administração para 2026 permanece sujeita a riscos, incluindo taxas de juros, política monetária e condições econômicas vigentes. A apresentação também destacou o desempenho do crédito, o aumento dos saldos em atraso, os custos de captação e a redução dos índices de capital como fatores importantes à medida que a NewtekOne continua expandindo sua base de empréstimos e depósitos.