Meta diz que fornecedores de chips podem absorver até US$ 5 bilhões em novas ações

A Meta atraiu o interesse da Nvidia, AMD e Broadcom para comprar até US$ 5 bilhões de suas novas ações ordinárias da Classe A.

A Meta lançou na segunda-feira ofertas de ações de aproximadamente US$ 35 bilhões para financiar sua expansão em IA.

Os Investidores Âncora podem adquirir mais, menos ou nenhuma ação

O registro da Meta designa as três fabricantes de chips como "Investidores Fundamentais". Seu interesse faz parte de uma oferta de ações ordinárias no valor de US$ 22,5 bilhões, ao mesmo preço e condições que outros compradores, totalizando até US$ 5,0 bilhões.

Nada disso é vinculante. Qualquer uma das três pode comprar mais, menos ou nenhuma ação, e os underwriters podem vender a elas mais, menos ou nenhuma ação.

As três estão entre os principais fornecedores de chips para a Meta. Os US$ 35 bilhões de segunda-feira representam a primeira etapa dos planos da Meta de captar até US$ 95 bilhões em capital próprio agregado.

A seguir, está um programa de colocação contínua (at-the-market) de ~US$ 60 bilhões em ações Classe C sem direito a voto. Não se espera que comece antes do primeiro trimestre de 2027, após o início do pregão das ações Classe C.

A Meta não celebrou acordos para o programa. O tamanho, o cronograma e as condições ainda não foram definidos, afirmou a empresa.

Morgan Stanley e Goldman Sachs liquidam vendas forward até novembro de 2027

A Morgan Stanley e a Goldman Sachs são compradoras forward das ações ordinárias. A Meta entregará as ações e receberá o dinheiro em datas selecionadas pela própria Meta, até 19 de novembro de 2027, portanto, inicialmente não se espera nenhum recurso proveniente da venda.

Os outros ~US$ 12,5 bilhões estão na forma de ações depositárias (250 milhões). Cada uma representa um interesse de 1/20 em uma ação preferencial conversível obrigatória da Série A, que deve ser convertida em ações ordinárias em ou por volta de 15 de agosto de 2029.

A Meta define a taxa do dividendo no momento da precificação e planeja listar as ações depositárias na Nasdaq sob o símbolo METAM. Os underwriters têm opções de 30 dias para comprar US$ 3,375 bilhões adicionais em ações ordinárias e 37,5 milhões de ações depositárias.

As ações da Classe C fazem parte de um plano para conceder aos titulares uma ação sem direito a voto por cada ação das Classes A ou B. Mark Zuckerberg pode vender ações e manter o controle acionário de 60,6% que detinha em 1º de outubro, antes da votação de 3 de novembro sobre a Proposta 40 da Califórnia, que trata do imposto sobre a riqueza.

A Meta aumentou o limite inferior de sua previsão de despesas de capital para 2026 para US$ 135 bilhões, mantendo o limite superior em US$ 145 bilhões, segundo a Cryptopolitan.

O fluxo de caixa livre tornou-se negativo no terceiro trimestre, com um consumo de US$ 2,12 bilhões e a primeira leitura negativa em mais de dez anos, mostraram os resultados trimestrais da Meta. O documento também revela que a Meta se comprometeu a gastar ~US$ 825 bilhões no futuro, principalmente em data centers e capacidade computacional.

Caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis totalizaram US$ 82,45 bilhões no final de setembro, valor ligeiramente acima da dívida de longo prazo de US$ 80,92 bilhões. O fluxo de caixa operacional nos primeiros três trimestres de 2026 foi de US$ 97 bilhões.

A empresa afirmou que as classificações de crédito Aa3/AA- da Meta permitem que ela acesse dívidas de longo prazo de forma eficiente. As ações da Meta caíram até 4% na segunda-feira antes de se recuperar e negociar cerca de 1% mais altas.

As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.