Strive lista ações preferenciais SATS com 15%, levantando US$ 630 mi para disputar 2º lugar em spot de bitcoin

A Strive, Inc. (Nasdaq: ASST) levantou cerca de US$ 630 milhões ao vender novas ações preferenciais que pagam um rendimento de 15%, 

A empresa informou que planeja usar parte dos recursos para comprar bitcoin, enquanto busca se tornar o segundo maior detentor corporativo do ativo. 

Quanto o SATS paga?

Strive apresentou uma declaração à SEC, afirmando que vendeu 7 milhões de ações de suas Ações Preferenciais Perpétuas Série A SATS com taxa de 15,00%, a US$ 90 cada, totalizando cerca de US$ 630 milhões. 

Inicialmente, a empresa planejava vender 5 milhões de ações, mas ampliou o negócio, elevando o valor nominal total para US$ 700 milhões. Os US$ 630 milhões representam o caixa bruto levantado, mas após uma taxa de US$ 3 por ação para os bancos e outros custos, a Strive fica com cerca de US$ 609 milhões. 

Esperava-se que a SATS começasse a negociar no Nasdaq Global Market por volta de terça-feira, com cada ação tendo um valor declarado de US$ 100, de modo que a taxa de 15% gera US$ 15 por ano. 

Os compradores pagaram apenas US$ 90, o que torna o rendimento efetivo de 16,7%, superando todas as ações preferenciais lastreadas em bitcoin da Strategy (Nasdaq: MSTR). De acordo com um depósito realizado em 15 de outubro, a STRC da Strategy paga 12%, enquanto suas STRF, STRK e STRD pagam 10%, 8% e 10%, respectivamente.

A SATS é uma ação preferencial cumulativa perpétua. Isso significa que, se a Strive perder um pagamento, o valor acumula e continua sendo devido. A ação também não possui data de vencimento. Uma vez que o conselho de administração da Strive declare os dividendos, eles serão pagos todos os dias úteis, a partir de 9 de novembro. O primeiro pagamento cobrirá tudo o que foi acumulado desde o fechamento da venda.

Para ajudar a proteger esses pagamentos, a Strive adicionará US$ 22,50 por ação à sua reserva de dividendos. Isso equivale aos primeiros 18 meses de dividendos e provém de caixa e valores mobiliários que a empresa já detém. Sobre as 7 milhões de ações, a reserva adicional corresponde a aproximadamente US$ 157,5 milhões.

O Chief Risk Officer Jeff Walton afirmou que os detentores de SATS e SATA podem acompanhar o bitcoin na folha de balanço da Strive em tempo real. O preço é atualizado durante todo o dia, não apenas quatro vezes por ano. A empresa também declarou que não possui dívidas nem empréstimos vencendo.

A SATS está posicionada abaixo da SATA, as ações preferenciais existentes da Strive com taxa variável. O Chief Investment Officer Ben Werkman descreveu a SATA como construída para estabilidade de preços, enquanto a SATS foi projetada para renda estável. 

O Barclays (NYSE: BCS) e o Cantor conduziram os registros da venda. O Clear Street foi o gerente líder. O B. Riley (Nasdaq: RILY), H.C. Wainwright, Maxim e StoneX (Nasdaq: SNEX) atuaram como co-gerentes.

Como a Strive utilizará os recursos para subir no ranking do bitcoin?

Em 16 de outubro, a Strive detinha 36.818 bitcoins após adquirir 1.223 moedas por cerca de US$ 100 milhões entre 14 e 16 de outubro, conforme um formulário 8-K. 

Essa contagem mantém a Strive em quarto lugar. A Strategy (Nasdaq: MSTR) lidera com 848.517 bitcoins. A Metaplanet (TSE: 3350) vem em seguida com 44.000, seguida pela Twenty One (NYSE: XXI) com 43.514. A Strive fica logo à frente da MARA Holdings (Nasdaq: MARA), que detém 35.577.

O presidente e CEO Matt Cole afirmou que deseja que a Strive alcance a segunda posição até o final de 2026. A Cryptopolitan acompanhou esse objetivo durante semanas de grandes compras, algumas das quais em certos momentos superaram a Strategy. A Strive teria que comprar cerca de 700 bitcoins por semana para superar a Metaplanet.

Cole chamou a venda de ações de uma etapa fundamental no plano da empresa para maximizar os retornos de longo prazo para seus acionistas de ações ordinárias. A Strive diz que o dinheiro será destinado a fins gerais de negócios, como compra de bitcoin e produtos relacionados ao bitcoin, capital de giro, ativos que geram renda, gastos de capital e recompra de suas ações de Classe A ou ações SATA.

A empresa não informou quanto dos US$ 630 milhões serão convertidos em bitcoin, mas as estimativas indicam que, a um preço próximo a US$ 82.000, o valor total poderia comprar cerca de 7.700 bitcoins antes das taxas. 

A Strive encerrou o dia 16 de outubro com US$ 317,5 milhões em caixa. Enquanto isso, sua braço de consultoria, Strive Asset Management, está registrada na SEC e administra mais de US$ 2,8 bilhões.

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