Nvidia parabeniza IPO da SpaceX e recebe “resposta instantânea” de Musk. Quais são os grandes movimentos à medida que a SpaceX se une à Nvidia?

Segundo a NVIDIA, a entrega do primeiro supercomputador NVIDIA DGX-1 do mundo para Elon Musk em 2016 marcou o início de sua colaboração com a SpaceX. Na época, no entanto, a máquina foi nominalmente entregue à OpenAI — então uma organização sem fins lucrativos da qual Musk ainda não havia saído e onde supervisionava as operações de pesquisa.

Com base nessa fundação, as duas empresas expandiram subsequentemente sua parceria, com as GPUs da NVIDIA servindo agora como a espinha dorsal física dos data centers da SpaceX. Isso é ressaltado por acordos recentes de capacidade de processamento entre a SpaceX e seus parceiros: de acordo com um contrato de serviços em nuvem assinado com o Google na véspera do IPO da SpaceX, o primeiro fornecerá à segunda poder de computação equivalente a "110.000 GPUs NVIDIA, CPUs, memória e componentes relacionados"; da mesma forma, o acordo da SpaceX com a Anthropic estabelece que a primeira forneça acesso a "220.000 GPUs NVIDIA".

De acordo com relatos do veículo de tecnologia Wccftech, a direção na qual Musk busca aprofundar a cooperação com a NVIDIA pode estar ligada ao seu recém-revelado empreendimento de satélite "AI1" — o primeiro projeto de satélite da SpaceX especificamente dedicado à computação de IA.

Em resumo, o AI1 difere dos negócios principais anteriores da SpaceX; não é um dispositivo de rede Starlink padrão. Segundo as descrições de Musk, o projeto é ainda mais “simples” do que um satélite Starlink, abrindo mão de complexas antenas de comunicação de matriz de fase de banda larga em favor de matrizes solares maiores, painéis de gerenciamento térmico e compartimentos de carga útil de computação modular. Cada satélite AI1 suporta uma carga de computação sustentada de 120 quilowatts, com capacidade de pico atingindo 150 quilowatts. Funcionalmente, o satélite atua efetivamente como um data center de IA miniaturizado. Dada a posição da NVIDIA como a principal fornecedora mundial de chips de IA, é provável que a SpaceX busque uma colaboração mais profunda com a empresa nesse domínio.

Como parceira da SpaceX há uma década, a abertura de capital da SpaceX beneficiará indubitavelmente a NVIDIA. Embora a NVIDIA não possua uma participação significativa na SpaceX, espera-se que sua relação comercial forneça à NVIDIA um novo motor de crescimento — a base de poder computacional para data centers espaciais.

Enquanto o Terafab, o projeto de chips desenvolvido internamente entre a SpaceX e a Tesla, está acelerando, como observou Jensen Huang, Elon Musk pode ter subestimado as barreiras de entrada na fabricação de chips; a SpaceX continuará incapaz de se afastar dos chips da NVIDIA em um futuro próximo. À medida que a SpaceX expande suas operações de data centers espaciais, espera-se que sua demanda por chips da NVIDIA cresça significativamente.

Após o lançamento bem-sucedido de seu IPO, a SpaceX ganhará acesso a canais de financiamento de custo ultrabaixo. Embora ainda esteja consumindo caixa, a SpaceX não precisará mais se preocupar com o fluxo de caixa e poderá aumentar de forma mais agressiva as despesas de capital, comprando chips da NVIDIA em uma escala maior.

Além disso, à medida que a NVIDIA vincula seu P&D de chips à SpaceX e conquista participação de mercado em infraestrutura espacial, ela estabelecerá uma vantagem monopolística sobre outras empresas de chips. Consequentemente, os negócios de chips espaciais da AMD e do Google serão ainda mais pressionados, ampliando a lacuna em relação à NVIDIA.

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