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TradingKey - No último ano, chips de IA, computação em nuvem, data centers e um pequeno grupo de gigantes da tecnologia impulsionaram o Nasdaq e o S&P 500 a ganhos contínuos e sucessivos recordes históricos. No entanto, à medida que um volume crescente de capital se concentra na mesma narrativa de IA, o mercado de ações dos EUA começou a exibir características típicas de bolha: valuations elevados, trades saturados (crowded trades), aumento da concentração de mercado e rápida expansão das despesas de capital (Capex), enquanto os retornos comerciais reais ainda demandam tempo para serem validados. Assim que o mercado começar a questionar o retorno sobre o investimento em IA, correções no nível do índice podem ser mais severas do que as rotações setoriais típicas.

TradingKey - De acordo com múltiplas fontes, o acordo de paz entre os EUA e o Irã entrou em sua reta final. O Primeiro-Ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou na plataforma de rede social X na sexta-feira que ambos os lados chegaram a um acordo sobre o texto de um tratado de paz final, observando que "a paz nunca esteve tão próxima quanto hoje".

Tradingkey - A partida de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026 terá início oficialmente em 11 de junho, com o torneio estendendo-se até 19 de julho em 16 cidades nos Estados Unidos, Canadá e México. Os bancos de investimento Deutsche Bank e Goldman Sachs observaram que a Copa do Mundo servirá como um importante catalisador para diversas ações dos setores de consumo, mídia e apostas, gerando, em particular, um claro crescimento incremental de lucros em segmentos como turismo, alimentação e apostas esportivas.

TradingKey - Em 12 de junho (ET), o sentimento do investidor foi impulsionado pela listagem bem-sucedida da SpaceX e pela perspectiva de um acordo de paz entre os EUA e o Irã, levando os três principais índices dos EUA a subirem pela segunda sessão consecutiva. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,70%, para 51.202,26; o S&P 500 avançou 0,50%, para 7.431,46; e o Nasdaq Composite somou 0,31%, para 25.888,84.

TradingKey - Após a listagem bem-sucedida da SpaceX (SPCX), as ações ligadas ao setor espacial caíram de forma generalizada, com a concorrente Rocket Lab (RKLB) chegando a despencar 13% em dado momento. Dentro do setor, a Virgin Galactic (SPCE) desabou mais de 37%, a Firefly Aerospace (FLY) caiu mais de 20%, a AST SpaceMobile (ASTS) recuou mais de 16% e a Redwire (RDW) registrou queda superior a 13%.

TradingKey - A SpaceX (SPCX) foi listada na bolsa de valores Nasdaq hoje, abrindo a US$ 150, aproximadamente 11% acima do seu preço de IPO. Até o momento, as ações da SpaceX superaram a marca de US$ 172, uma alta de 27,47%. A capitalização de mercado mais recente da empresa aeroespacial subiu para US$ 2,27 trilhões, superando a da TSMC (US$ 2,2 trilhões). Atualmente, a companhia ocupa a sétima posição no ranking global de valor de mercado, logo atrás da Amazon (US$ 2,55 trilhões).

TradingKey – Em 12 de junho, a SpaceX (SPCX) abriu a US$ 150 em sua estreia no mercado, uma alta de 11,11% em relação ao seu preço de oferta de US$ 135, com um volume de negociação superior a US$ 11,4 bilhões. Sua capitalização de mercado mais recente atingiu US$ 2,05 trilhões, juntando-se imediatamente ao grupo das empresas mais valiosas do mundo e superando a Broadcom, a Tesla e a Meta. Atualmente, ocupa o posto de 8ª maior empresa dos EUA em valor de mercado.

TradingKey - Em 12 de junho, os dois principais benchmarks de petróleo bruto despencaram, com os contratos futuros de petróleo WTI caindo mais de 4% após o Irã sinalizar um possível movimento em direção a negociações de paz. De acordo com reportagens da mídia, o Ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o Irã e os EUA nunca estiveram tão próximos de chegar a um Memorando de Entendimento (MoU). No entanto, ele acrescentou que a mídia deve evitar especulações sobre seu conteúdo até que os detalhes sejam finalizados, declarando: "De acordo com nossa abordagem responsável e transparente, todos os detalhes serão compartilhados com o público no momento apropriado". Até o momento, os futuros do petróleo WTI caíam 3,85%, para US$ 84,33, recuando para níveis vistos pela última vez em meados de abril, enquanto os futuros do petróleo Brent recuavam 3,78%, para US$ 86,98.

TradingKey - Em 12 de junho, as ações de armazenamento lideraram os ganhos, com a SanDisk (SNDK) aproximando-se da marca de US$ 2.000, atingindo uma máxima intradiária de US$ 1.996,77 hoje. Notavelmente, os ganhos da fornecedora de semicondutores flash NAND no acumulado do ano atingiram aproximadamente 50 vezes. Até o momento desta publicação, no setor de armazenamento, a Seagate Technology (STX) subia 5,25%, a Western Digital (WDC) avançava 4,77% e a SanDisk (SNDK) valorizava-se 3,43%.

Notícias negativas repentinas levaram as ações da Adobe ao seu nível mais baixo desde 2019, com suporte de curto prazo esperado em US$ 200.

TradingKey - Na sexta-feira (ET), expectativas crescentes de um acordo de paz entre os EUA e o Irã impulsionaram uma queda acentuada nos preços do petróleo, aliviando as preocupações do mercado com a inflação de energia. Enquanto isso, o maior IPO da história da SpaceX (SPCX) estreou hoje, tornando-se o foco das negociações no pré-mercado. Os futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiram nas sessões de pré-mercado; até o momento da publicação, os futuros do Dow subiam aproximadamente 0,8%, os do S&P 500 avançavam cerca de 0,68% e os do Nasdaq 100 registravam alta de aproximadamente 0,64%.

O início oficial das negociações da SpaceX foi adiado em meia hora. Os mercados de previsão estão apostando em uma estreia forte para a SPCX, com um preço de abertura esperado entre US$ 150 e US$ 200.

TradingKey - A SpaceX será listada oficialmente na Nasdaq às 9h30 ET em 12 de junho. Notavelmente, antes da listagem, diversos emissores de ETFs já se movimentaram para lançar ou registrar produtos alavancados (long e short) de 2x atrelados ao preço de suas ações. Isso implica que os investidores poderão apostar diretamente em flutuações de curto prazo no preço das ações da SpaceX por meio de ETFs alavancados.

À medida que a situação no Oriente Médio mostra potencial de reversão, tanto o ouro quanto o Bitcoin se estabilizaram e reagiram próximos a níveis psicológicos importantes. No entanto, qual ativo é mais adequado como hedge contra a inflação?

TradingKey - Em 12 de junho (ET), a Reuters informou, citando três fontes familiarizadas com o assunto, que a NVIDIA (NVDA) comunicou a clientes chineses que sua nova CPU Vera, dedicada a data centers de IA, estará disponível a partir de agosto e já está aberta para pedidos. Apresentada em março, a CPU baseada em Arm é o primeiro processador autônomo da NVIDIA projetado especificamente para IA autônoma. A capacidade de produção já está preparada, à medida que a empresa volta seu foco para a comercialização total.

TradingKey - Na sessão asiática de 12 de junho, os preços do ouro (XAUUSD) oscilaram e enfraqueceram perto de US$ 4.180. Ontem, os preços do ouro caíram brevemente para próximo de US$ 4.000 antes de se recuperarem fortemente acima de US$ 4.200, impulsionados pela assinatura iminente de um acordo entre EUA e Irã. No entanto, com a queda de junho ainda atingindo aproximadamente 8%, o mercado continua a apresentar um viés de baixa.

TradingKey — Durante a sessão asiática de 12 de junho, o mercado de ações sul-coreano registrou forte volatilidade. O Índice KOSPI abriu em alta de 6,4% e disparou mais de 8,6% durante o pregão, antes de fechar em 8.123,62 pontos, uma valorização de 4,63%. As ações japonesas subiram em conjunto, com o Índice Nikkei 225 fechando em 66.019,82 pontos, uma alta de 2,81%.

O IPO da SpaceX está registrando uma demanda frenética; no entanto, isso não garante valorização dos preços. Os investidores devem estar atentos ao risco de uma correção acentuada após a listagem.

TradingKey — Durante a sessão de negociação asiática de 12 de junho, a Samsung Electronics e a SK Hynix impulsionaram inicialmente o índice sul-coreano KOSPI em mais de 8%. No entanto, surgiram relatos durante o pregão de que diversos grandes bancos de Wall Street estão restringindo as apostas alavancadas de fundos de hedge nessas duas ações e na TSMC (TSM). Subsequentemente, o mercado de ações sul-coreano sofreu uma queda repentina, e os ganhos das duas principais fabricantes de chips reduziram-se significativamente.

TradingKey - Após o anúncio da Samsung Electronics em 11 de junho de conceder a todos os funcionários acesso a serviços externos de IA generativa, a SK Hynix confirmou que está avaliando a viabilidade de introduzir o ChatGPT Enterprise e o Microsoft Copilot. A indústria de semicondutores está migrando do lado da oferta de chips de IA para uma integração profunda nas operações e na gestão corporativa.