업데이트 2-버크셔 해서웨이, 자사주 매입 재개… 아벨 최고경영자도 버크셔 주식 매입

뉴욕, 3월05일 (로이터) - 버크셔 해서웨이 BRKa.N는 그렉 아벨 최고경영자(CEO)가 지난 1월 워런 버핏의 뒤를 이어 취임한 후 그룹에 자신의 색깔을 입히면서, 거의 2년 만에 자사주 매입을 재개했다고 목요일에 밝혔다.

이번 자사주 매입은 수요일에 시작됐으며 2024년 5월 이후 버크셔의 첫 매입이다.

이 자사주 매입은 버핏이 매입할 기업과 주식을 찾는 데 어려움을 겪으면서 늘어난 버크셔의 3,733억 달러 규모 연말 현금 보유액을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

아벨은 또한 수요일에 자신의 연봉 2,500만 달러의 세후 가치에 해당하는 약 1,460만 달러에 버크셔 클래스 A 주식 21주를 매입했다고 공개하며 (link) 향후 유사한 매입을 계획 중이라고 밝혔다. 올해 63세인 그는 수요일 현재 약 1억 8,200만 달러 상당의 클래스 A 주식 249주를 소유하고 있다.

아벨은 최고경영자(CEO)로서 첫 TV 인터뷰에서 뉴욕 CNBC와의 인터뷰에서 자사주 매입과 자신의 주식 매입에 대해 버핏과 상의했다고 밝혔다.

목요일에 공개된 내용은 네브래스카주 오마하에 본사를 둔 버크셔가 자본 투자에 너무 신중하다는 우려를 덜어줄 수 있으며, 아벨이 1조 달러가 넘는 대기업에 대해 더 큰 재정적 헌신을 보여줘야 한다는 의미로 해석된다.

올해 95세인 버핏은 여전히 버크셔의 회장직을 유지하며 거의 모든 재산을 버크셔 주식으로 보유하고 있다. 아벨은 2022년에 버크셔 해서웨이 에너지 지분 1%를 버크셔에 매각하면서 8억 7,000만 달러 ( (link) )를 받았다.

버크셔의 주가는 오전 거래에서 1.5% 상승했다. 수요일까지 버핏이 갑작스럽게 최고경영자(CEO)에서 물러난다고 발표한 이후(link) 10개월 동안 스탠더드앤드푸어스 500 .SPX보다 30%포인트 이상 뒤처져 있었다.

버크셔의 포트폴리오에는 Geico 자동차 보험, BNSF 철도, 많은 산업 및 제조 기업, 듀라셀, 프룻 오브 더 룸과 같은 소매 브랜드, 그리고 애플 AAPL.O이 이끄는 2,978억 달러 규모의 주식도 포함되어 있다.

장기적으로 보고 있다는 아벨의 말

아벨은 CNBC와의 인터뷰에서 버크셔는 주식의 내재가치가 시장 가격을 초과할 때 주식을 매입하여 주주들에게 장기적인 가치를 창출한다고 말했다.

그는 "리더십이 교체되면서" 자사주 매입이 재개되었다는 사실을 공개하는 것이 중요하다고 말했다. 버크셔는 일반적으로 분기별로 자사주 매입을 공개하는데, 아벨은 자사주 매입 재개 공시는 일회성 이벤트라고 덧붙였다.

CFRA 리서치의 애널리스트 캐시 세이퍼트는 버핏이 물러난 이후 월요일 주가가 하루 동안 가장 큰 폭으로 하락( (link) )한 후 자사주 매입이 "긍정적인 신호"를 보내고 있다고 말했다.

"단기적인 긍정적 신호가 지속되려면 버크셔의 기본 펀더멘털이 개선되어야 할 것이다."라고 그녀는 말했다.

아벨은 자신의 버크셔 보유 지분을 늘리는 것이 장기적으로 주주들과 뜻을 같이하는 데 도움이 된다고 말했다. 그는 20년 동안 최고경영자(CEO)가 될 것으로 구상하고 있다고 말했다 (link).

다른 대기업과 달리 버크셔는 주식 증여나 스톡옵션 부여를 하지 않는다.

"주주가 주인이라는 생각으로 세후 수익으로 버크셔를 인수하고, 저도 그렇게 할 것이다."라고 아벨은 말했다. "미국 기업 중 누구도 이렇게 하지 않는다."

버크셔는 주주 배당금을 지급하지 않으며, 아벨은 가까운 시일 내에 배당금을 지급할 계획이 없다고 말했다.

산불 배상 청구에 선을 긋는 퍼시픽코프

아벨은 또한 2020년 9월 오리건주에서 발생한 산불로 인해 피해자들이 전력선을 차단하지 못한 책임을 물어 버크셔의 퍼시픽코프 유틸리티를 상대로 제기한 소송에 대해서도 언급했다.

PacifiCorp는 이미 합의한 소송 외에도 500억 달러 규모의 배상금에 직면해 있으며, S&P Global은 월요일에 이 유틸리티의 신용등급을 정크 등급으로 하향 조정할 수 있다고 (link) 경고했다.

아벨은 "우리가 책임져야 할 일이 있다면 언제든 절대적인 책임을 질 용의가 있다"고 말했지만, 퍼시픽코프는 낙뢰로 인한 피해를 보상하는 것에 대해 반발해야 했다.

아벨은 "이 사람들의 삶에 영향을 미친 것에 대해 정말 유감스럽게 생각한다."라고 말했다. "저희는 그분들을 안타깝게 생각한다. 그러나 이러한 비용과 의무를 부담하는 것은 유틸리티의 책임이 아니다. 그래서 우리가 선을 긋고 있는 것이다."