핀테크 기업 데이브, 증액된 1억 7,500만 달러 전환사채 발행 후 주가 혼조세

3월05일 - 뱅킹 앱 데이브의 DAVE.O 주식은 목표보다 더 많은 자본을 확보한 후 프리마켓에서 플러스 영역 안팎에서 거래된다.

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 둔 데이브는 목요일 새벽 1억 7,500만 달러 규모의 0% 5년 만기 전환사채 사모 발행 가격 (link) 을 발표했다.

초기 전환가 279.13달러는 주식의 최종 종가 210.67달러에 32.5% 프리미엄이 붙은 가격이다.

DAVE 주가는 수요일에 7거래일 연속 상승했으며, 주식 환매를 포함한 일반 목적의 1억 5천만 달러 공모 발표 (link) 후 0.9% 상승 마감했다.

회사는 헤징을 용이하게 하기 위해 수익금을 사용하여 약 7,050만 달러에 334,000주를 환매하고, 약 1,500만 달러를 사용하여 한도 콜에 자금을 조달할 예정이다.

초기 상한가 421.34달러는 수요일에 있었던 주식의 마지막 판매 가격의 두 배이다.

수요일까지 주가는 연초 대비 5% 하락했지만 지난 12개월 동안 133% 상승했다.

10명의 애널리스트 모두 주가에 대해 낙관적이며, 이들의 중앙 목표 주가 310달러는 LSEG 데이터에 따라 최종 종가 대비 47% 상승 여력이 있음을 의미한다.