종합 2-엔비디아가 지배하는 시장에서 1,000억 달러 규모의 AI 전망으로 브로드컴이 상승세를 보이고 있습니다

Joel Jose ㆍArsheeya Bajwa

3월05일 (로이터) - 브로드컴 AVGO.O 주가는 내년에 1,000억 달러 이상의 AI 칩 매출(link)을 예상한 후 목요일에 거의 3% 상승하여 Nvidia가 지배하는 시장에서 빠른 점유율 상승을 예고했습니다.

인공 지능에 필요한 방대한 컴퓨팅 성능을 확보하려는 빅 테크의 노력으로 브로드컴은 엔비디아의 값비싼 칩을 대체할 수 있는 맞춤형 프로세서를 설계하면서 데이터 센터 인프라 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

알파벳 GOOGL.O, 마이크로소프트 MSFT.O, 아마존 AMZN.O, 메타 META.O는 올해 AI 인프라 구축에 6천억 달러 이상을 지출할 것으로 예상되어 칩, 서버, 스토리지 및 네트워킹 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

반도체와 인프라 소프트웨어를 공급하는 브로드컴은 2027년 앤트로픽 및 메타 플랫폼과 같은 고객사로부터 약 10기가와트 상당의 AI 수요를 확보하고 있다고 멜리우스 리서치 분석가들은 말했습니다.

이 수요는 미국 내 800만 가구 이상의 전력 소비량에 해당합니다.

ASIC으로 알려진 맞춤형 프로세서의 부상으로 첨단 데이터센터 인프라 시장에서 엔비디아의 아성이 점점 더 위협받고 있는 가운데, 브로드컴은 최근 엔비디아와 AMD의 AI 칩 거래 규모에 근접하게 되었습니다AMD.O.

AI에 대한 우려 불식

AI에 대한 막대한 지출(link)이 높은 기술 가치를 정당화할 만큼 충분한 수익을 창출할 수 있을지에 대한 투자자들의 우려로 올해 들어 Broadcom과 경쟁사인 엔비디아의 주가는 모두 하락세를 보이고 있습니다.

"투자자들이 AI 설비 투자 성장의 지속 가능성에 대해 계속 논의하고 있지만, 업계 조사에 따르면 Broadcom의 기회는 정점에 도달하기보다는 오히려 확대되고 있습니다."라고 Summit Insights 애널리스트들은 수요일 메모에서 말했습니다.

목요일의 상승세가 유지된다면 Broadcom의 시장 가치는 420억 달러 이상 추가될 수 있습니다.

호크 탄 최고경영자는 또한 메모리 칩의 광범위한 공급 부족과 AI 프로세서 제조업체 TSMC 2330.TW의 제한된 용량 속에서 회사가 잘 자리 잡고 있다고 투자자들에게 확신했습니다.

그는 수요일에 회사가 2028년까지 최첨단 웨이퍼와 고대역폭 메모리의 용량을 완전히 확보했다고 말했습니다.