오늘의 시장 요약: 관세 분쟁 및 글로벌 무역 긴장 심화 속 AI 모멘텀이 미국 증시 상승 주도
TradingKey - 2026년 2월 25일, 인공지능(AI)에 대한 열기가 투자 심리를 안정시키며 미국 증시가 상승했다. S&P 500 지수는 0.81% 상승한 6,946.13에 마감했으며, Nasdaq Composite 지수는 기술주 강세에 힘입어 1.26% 오른 23,152.08을 기록했다. 다우존스 산업평균지수 는 0.63% 상승한 49,482.15로 거래를 마쳤다.
엔비디아(NVDA)는 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 1.44% 상승했으며, AI 종목의 향방을 가르는 지표 역할을 강화하는 강력한 매출 전망에 힘입어 시간 외 거래에서도 상승폭을 확대했다. 대만 반도체 제조공사(TSM), 델 테크놀로지스(DELL), 그리고 마이크론(MU) 등 다른 AI 관련주들도 시간 외 거래에서 동반 상승했다.
반면 로우스(Lowe’s)는 실적 발표 이후 하락했다. 노보큐어(NVCR)는 실적 보고를 앞두고 규제 관련 진전 소식에 27.68% 급등한 14.99달러를 기록했으며, 맨카인드(MNKD)는 파트너사인 유나이티드 테라퓨틱스(United Therapeutics)가 경쟁 흡입기를 발표한 후 36.82% 폭락한 3.50달러로 내려앉았다. 세일즈포스(CRM)는 실적 예상치를 상회했음에도 AI로 인한 업황 변화 우려가 심리에 하방 압력을 가하며 장 마감 후 5% 이상 하락했다.
시장은 최근의 변동성 이후 전반적으로 안정세를 찾았으며, 화요일 국정연설에는 차분한 반응을 보였다. 투자자들은 이제 AI 부문의 궤적을 가늠하기 위해 주요 기술 기업들의 향후 실적에 주목하고 있다. 엔비디아의 최신 실적은 AI 성장의 지속 가능성을 우려하던 이들을 안심시켰으며, CEO는 단 한 번의 돌파구가 5년 안에 인터넷이 20년 동안 만든 것보다 더 많은 백만장자를 탄생시킬 수 있다고 시사했다. 제프 베이조스는 AI의 영향력을 강조했으며, 캐시 우드는 2030년까지 이 부문이 여러 테크 거인들의 합산 가치와 맞먹는 80조 달러 규모의 기회가 될 것으로 전망했다.
도널드 트럼프 대통령은 두 번째 임기의 첫 국정연설에서 관세가 주식 시장을 부양해 사상 최고치를 경신하게 했으며, 인플레이션은 "폭락했다(plummeted)"고 선언했다.그는 관세에 반대하는 대법원의 판결에 유감을 표하며, 관세가 현대 소득세 체계를 대체할 수 있기를 희망한다고 밝혔다. 또한 합법적 이민은 허용될 것이라고 언급했으며, 주요 기술 기업들에 자체 발전소와 공장 건설을 촉구하고 베네수엘라로부터 8천만 배럴의 석유를 공급받았다고 덧붙였다. 아울러 국회의원의 주식 거래를 금지하는 법안을 촉구했다.
미국 무역대표부(USTR)는 특정 국가에 부과되는 “글로벌 수입 관세”를 최근 시행된 10%에서 15% 이상으로 인상할 것이라고 발표했다.대법원이 기존 관세 조치에 법적 권한이 부족하다고 판결함에 따라, 트럼프 대통령은 관세 부과를 지속하기 위해 다른 법적 근거로 전환했다.
미국 무역대표부는 또한 워싱턴이 중국과의 1단계 무역 합의 이행을 계속 추진하고 301조 조사를 진행할 것이라고 밝혔다.중국 상무부는 양국 정상의 합의에 따라 미국과 협력할 용의가 있으며, 기존 무역 협의 메커니즘을 활용해 합의된 성과 이행과 공동 관심 분야 모색에 집중하겠다고 응답했다. 다만, 미국이 조사나 관세 부과 및 기타 제한 조치를 강행한다면 중국은 정당한 권익을 확고히 수호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 강조했다.
중국과 독일은 경제 및 무역 협력이 양국 관계의 핵심적인 부분임을 강조하고, 호혜적인 협력을 심화하기 위해 전념하겠다는 공동성명을 발표했다.양측은 열린 대화, 공정 경쟁, 상호 시장 접근의 중요성을 강조했다. 중국은 의존도 축소, 무역 불균형, 수출 통제에 관한 독일의 우려를 언급했으며, 독일은 경제 문제의 안보화와 첨단 기술 수출 제한에 대한 중국의 우려를 인정했다. 양국은 장기적이고 균형 잡히며 신뢰할 수 있고 지속 가능한 경제 관계를 보장하기 위해 솔직한 대화를 통해 이러한 문제를 해결하기로 합의했다.
Nvidia는 4분기 매출이 전년 동기 대비 73% 증가했으며, 총 매출과 데이터 센터 매출 모두 사상 최고치를 기록했다고 발표했다.블랙웰(Blackwell) 칩의 강력한 수요에 힘입어 매출총이익률은 18개월 만에 최고치인 75% 이상으로 상승했다. 데이터 센터 매출은 예상을 상회하며 전년 대비 75% 가속화됐고, 네트워킹 매출은 260% 이상 급증했다. 게이밍 매출은 채널 재고 문제로 전분기 대비 13% 감소하며 예상치를 밑돌았다. Nvidia는 공급 제약이 1분기 이후 역풍이 될 수 있다고 경고했다. 1분기 매출 가이던스 중앙값은 중국의 데이터 센터 컴퓨팅 매출을 제외하고 전년 대비 약 77% 성장을 의미하며, 가장 낙관적인 바이사이드(buy-side) 전망치보다 4% 높았다. 1분기부터 비일반회계기준(non-GAAP) 결과에는 주식 기반 보상이 포함될 예정이다. 젠슨 황 CEO는 컴퓨팅 수요가 급증하고 에이전트 애플리케이션이 호황을 누리고 있다며 칩 매출 목표를 5,000억 달러 이상으로 높였으나, 우주 데이터 센터 경제는 아직 미발달 상태라고 언급했다. Nvidia 주가는 시간 외 거래에서 약 4% 상승했다가 하락 반전했다.
바이트댄스(ByteDance)의 기업 가치가 5,500억 달러로 상승했다.투자사 제너럴 애틀랜틱(General Atlantic)은 보유 지분 일부를 매각할 계획이며, 이번 기업 가치는 2025년 11월 유통 시장 거래가인 4,800억 달러 대비 14.6%, 작년 직원 자사주 매입가 대비 66% 높은 수준이다. 메타(Meta)를 능가할 것으로 예상되는 480억 달러 규모의 연간 이익 등 강력한 재무 실적과 틱톡(TikTok)의 미국 사업을 둘러싼 불확실성 완화가 이러한 높은 가치를 뒷받침했다.
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