미국, USMCA(미국-멕시코 협정)에 따라 AI 서버 공급 규정 강화를 멕시코에 압박

월스트리트저널 보도에, 워싱턴은 멕시코에 AI 서버 및 관련 장비의 원산지 규정을 강화하도록 압력을 가하고 있습니다. 이 제안은 멕시코에서 생산되는 AI 하드웨어에 북미 이외 지역에서 수입되는 자재를 제한하는 내용을 담고 있습니다.

미국 무역대표부(USTR)는 보고서에서 인공지능 서버를 구체적으로 언급하지는 않았지만, 원산지 규정 및 경제 안보와 같은 광범위한 문제에 대한 논의가 진행 중임을 확인했습니다.

멕시코는 주요 서버 공급국으로 부상했습니다. 무역 전문 변호사 데이비드 A. 간츠에 따르면, 멕시코는 미국 서버 수입량의 40%를 대만에 이어 세계 2위의 공급량을 기록하고 있습니다. 새로운 소싱 규정의 시행은 국경을 넘어 가격과 공급업체 전략에 급격한 변화를 가져올 수 있습니다.

원산지 규정 논쟁이 USMCA 협상에 어떤 영향을 미칠까요?

미국과 멕시코 관리들은 경제 안보 및 무역 문제를 포함한 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 평가와 관련된 세 번째 회담을 위해 7월 멕시코시티에 모였습니다. 또한 미국 는 멕시코가 미국의 규정에 더욱 부합하도록 이중용도 수출 통제를 개정했다고 밝혔습니다.

워싱턴의 입장의 핵심은 USMCA에서 비롯되는 혜택이 북미에서 생산된 상품에만 독점적으로 적용되어야 한다는 믿음입니다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표는 이번 평가의 목적을 다음과 같이 밝혔습니다

"비당사국들이 무임승차할 수 있는 모든 허점을 막습니다." — 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표

이 문제는 보도된 AI 서버 제안과 직접적인 관련이 있습니다. 간츠는 "지역산 부품 비중을 더 높이도록 요구한다면, 북미 이외 지역에서 생산된 부품이 주를 이루는 멕시코산 기기들이 동일한 무역 혜택을 받기가 더 어려워질 것"이라며, "현재 USMCA 협정에서는 이러한 기기들에 특정 지역산 부품 사용 요건이 적용되지 않는다" 고 지적했습니다.

시우다드 후아레스가 주요 병목 지점이 된 이유

대만 제조업체들 덕분에 멕시코 북부는 AI 서버의 핵심 기지로 자리 잡았습니다. 폭스콘을 비롯한 여러 공급업체들은 미국 기술 기업들의 요청에 따라 본거지와 더 가까운 곳에서 생산을 확대했습니다. 페가tron 시우다드 후아레스에 5개의 조립 공장을 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

댈러스 연방준비은행에 따르면, 멕시코의 대미 데이터센터 장비 수출액은 2025년에 700억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분은 대만 기업들이 생산한 것이다 . 서버, 마더보드 및 기타 데이터센터 부품을 포함한 수출액은matic 850억 달러를 돌파했다 데이터 처리 하드웨어

댈러스 연방준비은행의 경제학자 브렌던 켈리는 바로 이러한 놀라운 성장세 때문에 이러한 변화를 단순한 조립 라인 이전이 아닌 그 이상의 의미를 지닌다고 표현합니다

핵심 공급망을 북미로 다시 이전하는 데 성공한 초기 사례.

— 댈러스 연방준비은행 경제학자 브렌던 켈리

하지만 고부가가치 부품의 대부분이 여전히 해외에서 수입되고 있기 때문에 근거리 생산 이전(니어쇼어링)은 완전히 이루어지지 않았습니다. OECD 보고서에 따르면 멕시코의 반도체 산업은 주로 설계 및 조립, 테스트, 패키징과 같은 후공정 활동에 집중되어 있으며, 전공정 생산에는 크게 치중하지 않고 있습니다.

공급망 강화로 인해 발생할 수 있는 비용 문제

지역 공급망 확대는 북미 지역 개발에 활력을 불어넣을 수 있지만, 급격한 전환은 현지 생산이 따라잡을 때까지 비용 증가를 초래할 수 있습니다.

CSIS는 2030년까지 미국의 신규 데이터 센터 투자액이 2조 7천억 달러에 달할 것으로 추산하며, 이 중 반도체에만 약 54센트가 사용될 것으로 전망합니다. 가장 극단적인 모델에서는 모든 반도체 및 반도체 기반 제품에 100% 관세를 부과할 경우 약 1조 4천억 달러의 추가 투자가 발생할 수 있다고 예측합니다.

가트너는 전 세계 반도체 매출이 2026년에 1조 5600억 달러에 달할 것이며, 데이터 센터가 전체 매출에서 차지하는 비중은 현재 36.5%에서 2030년에는 53% 이상으로 증가할 것이라고 밝혔습니다. 가트너의 애널리스트 벤 리는 AI 데이터 센터의 급증과 반도체 산업 전반의 투자 자금 조달 방식을 직접적으로 연관지어 설명했습니다.

AI 인프라가 확장됨에 따라 반도체 생태계 전반에 걸친 투자 구도가 재편되고 있습니다.

— 가트너 분석가 벤 리

이것이 바로 공급망 변화가 매우 중요한 이유입니다. 인공지능 수요 증가로 인한 반도체 수요 증가와 더불어 새로운 조달 규제가 등장하고 있기 때문입니다.

워싱턴이 계속해서 감수하고 있는 경쟁 생태계 위험

CSIS 에 따르면 , 2022년 이후 미국과 동맹국들이 부과한 반도체 수출 제한 조치는 중국의 반도체 생산 현지화 노력을 가속화했습니다. 마찬가지로 브루킹스 연구소 도 미국산 반도체 접근 제한이 여러 국가들이 미국 기술에 기반하지 않은 컴퓨팅 시스템을 개발하도록 유도할 수 있다고 밝혔습니다.

하지만 이는 USMCA의 더욱 엄격한 콘텐츠 규정이 유사한 영향을 미칠 것이라는 의미는 아닙니다. 다만, 이는 관련된 상충 관계를 보여줍니다. 한편으로는 더욱 엄격한 지역 조달 규정이 공급망 안정성을 향상시킬 수 있지만, 다른 한편으로는 지나치게 엄격한 요건은 비용 증가와 대체 공급망 이용으로 이어질 수 있습니다.

반도체 수출부터 그와 관련된 유통 경로까지

이번 제안은 제한된 AI 컴퓨팅에 대한 간접적인 접근 경로를 차단하려는 미국의 광범위한 노력과도 일맥상통합니다. BIS 지침은 특정 제한 대상 기업이 지정된 국가 외에서 운영되더라도 라이선스 규정을 준수해야 할 수 있음을 명확히 했습니다.

Cryptopolitan 보도했습니다 . AI 서버 원산지 규정은 공급망 자체를 겨냥한 또 다른 수단이 될 것입니다. 이제 관건은 미국과 멕시코가 AI 서버 시장의 호황을 저해하지 않으면서 북미 생산을 강화할 수 있는 기준을 설정할 수 있을지 여부입니다.

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