암호화폐 자금 조달 규모가 5년 만에 최저치를 기록하면서 투자자들은 AI 및 결제 인프라로 눈을 돌리고 있습니다

1월에는 암호화폐 관련 자금 조달 라운드가 단 67건에 그칠 것으로 trac되며, 이는 5년 만에 최저 수준입니다. 라운드 규모는 커졌지만, 암호화폐 기업들은 이미 자금 조달에 어려움을 겪고 있다고 보고하고 있습니다. 

1월 벤처캐피탈(VC) 투자는 완료된 투자 라운드 수 기준으로 감소했습니다. 1월에는 단 67건의 투자가 이루어지며 5년 만에 최저치를 기록했습니다. VC 투자 건수는 2021년 강세장 이전 수준으로 돌아갔으며, 2022~2023년의 투자 부진 시기보다도 적었습니다. 

YziLabs는 1월에 4차례의 투자 라운드를 주도하며 선두 펀드로 자리매김했고, Coinbase Ventures가 3차례의 투자 라운드로 그 뒤를 이었습니다. 

이전에 웹3 분야에서 매우 활발하게 활동했던 애니모카 브랜즈는 활동이 크게 감소했지만, 지난달에 세 차례의 투자 유치를 완료했습니다. 

1월 30일 기준 모든 투자 유치 건이 보고된 것은 아니지만, 전반적으로 투자 둔화 추세는 지난 12개월 동안 지속되었습니다. 투자는 전반적인 암호화폐 시장의 성과와 낙관론을 반영하며, 현재는 자금 유출을 시사합니다. 투자 활동은 평균보다 저조하며, 지난 30일 동안 가장 큰 규모의 투자는 2억 5천만 달러였습니다. 

암호화폐 투자 자금이 AI로 전환되었습니다 

지난 한 달 동안 인공지능(AI) 프로젝트에 대한 투자 유치가 가장 활발한 분야였습니다. 스테이블코인 도입과 암호화폐 지갑의 핀테크 기능 확장에 힘입어 결제 분야 또한 성장세를 보이고 있습니다. 

Binance 알파 토큰은 RWA 프로젝트와 함께 홍보 및 자금 조달을 위한 주요 수단 중 하나로 남아 있습니다. 

자금 조달은 소매 중심의 Web3 기능을 대부분 포기하고, 대신 암호화폐 플랫폼을 주로 인프라로 활용하는 방향으로 전환했습니다. DeFi 와 블록체인 서비스는 여전히 가장 많은 자금이 투입된 분야 중 하나입니다. 

가장 많은 투자 라운드는 300만 달러에서 1,000만 달러 사이의 규모였으며, 1,000만 달러 이상 규모의 라운드는 10건이었습니다. 시드 라운드는 건수는 많지만 유동성이 낮은 반면, 상당한 규모의 투자가 이루어졌음에도 불구하고 규모가 공개되지 않은 라운드도 여러 건 있었습니다. 엔젤 투자자가 직접 투자한 라운드는 단 세 건뿐이었습니다. 

탈로스는 4,500만 달러의 자금 조달에 그쳤지만 15억 달러라는 가장 높은 기업 가치를 달성했습니다. 레인은 2억 5천만 달러 규모의 가장 크고 널리 호평받는 투자 유치를 기록했습니다. 

토큰 판매량도 둔화되고 있다

IDO나 ICO 형태의 토큰 판매도 몇 달 동안 벤처 캐피털 투자 유치보다 직접 토큰 판매가 더 활발했던 후 둔화되었습니다. 

1월에는 단 37건의 토큰 판매가 보고되었으며, 이를 통해 1억 1690만 달러가 모금되었습니다. 시장은 제안된 토큰 언락을 충분히 소화하지 못하는 조짐을 보였고, 알트코인 시즌의 부재로 신규 프로젝트 토큰에 대한 수요도 저조했습니다. 이전 주기와 달리, 신규 프로젝트들은 높은 인지도를 확보하지 못했고, 특별 거래소 상장 프로그램에 따라서만 상장되었습니다. 

Solana 지난 1년간 신규 자금 조달이 가장 활발했던 블록체인이었지만, 이번 1월에는 2위로 밀려났습니다. Ethereum 지난달 가장 많은 IDO 라운드를trac했으며, 그 뒤를 BNB 체인이 이었습니다. Binance 월렛은 1월에 가장 높은 수익률을 기록한 플랫폼이었고, MEXC 토큰 판매가 그 뒤를 이었습니다. Base 플랫폼에서는 프로젝트 배포가 드물며, 1월에는 단 5건의 라운드만 진행되었습니다.

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