G20에서 인공지능을 논의할 당시 엔비디아(NVDA) CEO는 GPU나 최신 칩에 집중하는 대신 더욱 근본적인 프레임워크를 제시했다. AI 경제는 가장 아래층에 위치한 에너지를 시작으로 칩, 시스템을 수용하는 부지 및 데이터센터 인프라, 모델, 그리고 마지막으로 상업적 가치를 창출하는 데이터와 애플리케이션이 차례로 쌓인 "5단 케이크"와 같다는 것이다.

TradingKeyTue, Oct 6

강력한 엘니뇨 전망과 맞물린 AI 전력 수요 급증: AI 전력주 GNRC와 GEV는 상승세를 이어갈까?

TradingKey - 미국 전력 수요가 새로운 성장 국면에 진입하고 있다. AI 데이터센터와 제조업 확장이 전력 소비를 끌어올리는 가운데, 2026–2027년 겨울의 강력한 엘니뇨는 미국 여러 지역의 기온, 강수량 및 전력 수요를 변화시킬 수 있다.

TradingKeyFri, Sep 18

비스트라: AI가 발전소 가치를 높이고 있지만 31% 하락에도 여전히 저렴하지 않다

비스트라(VST) 주가는 고점 대비 약 31% 하락했지만, 현재 주가가 정말 저렴한 상태일까요? 44GW 규모의 발전 자산, PJM 및 텍사스 지역의 전력 수급 동향, 메타(Meta) 및 아마존(Amazon)과의 20년 장기 원자력 발전 계약부터 약 84억 달러로 예상되는 2027년 EBITDA와 12개월 적정 주가 166달러에 이르기까지, 본 분석에서는 AI 데이터센터의 전력 수요가 VST의 실적과 밸류에이션을 어떻게 변화시키고 있는지 살펴봅니다.

TradingKeyFri, Sep 11

GE 버노바: 수주는 넉넉하지만 안전마진은 부족하다

GE 버노바(NYSE: GEV) 심층 분석: AI 데이터센터가 가스터빈 및 전력망 장비 수요를 견인하면서 수주 잔고가 향후 수년 뒤까지 이어지고 있습니다. 본 기사에서는 GEV의 전력(Power) 및 전력망(Grid) 부문, 가스터빈 주문의 조기 집행, 데이터센터의 GW당 매출 기회, 2028년 실적 궤적 및 적정 가치 평가를 분석하여 현재 주가에 미래 성장성이 이미 반영되어 있는지 평가합니다.

TradingKeyTue, Sep 8

GE 베르노바 매출 예상 상회했으나 수익성 압박 상쇄 실패, 장전 주가 10% 이상 급락

TradingKey - 전 세계적인 AI 데이터 센터 건설 붐과 전력 인프라 투자 가속화가 이어지는 가운데, GE 버노바(GEV)는 강력한 매출과 사상 최고치의 수주를 기록한 분기 실적을 발표했다. 그러나 수익성이 시장 예상치를 하회함에 따라, 주가는 이전의 약 7% 상승 이후 개장 전 거래에서 10% 이상 하락했다.

TradingKeyWed, Jul 22

프리마켓 12% 가까이 급등. 오클로, 미국 에너지부 핵연료 협상 자격 획득.

TradingKey - 원자력 에너지 기업 오클로(OKLO)는 화요일, 냉전 시대의 유산인 무기급 플루토늄을 확보하여 이를 차세대 원자로용 연료로 전환하기 위한 고위급 협상 대상자로 미국 에너지부에 의해 선정되었다고 발표했다. 이 소식에 힘입어 오클로의 개장 전 주가 상승폭은 한때 12% 가까이 확대되었다.

TradingKeyTue, May 26