【미국 장전】 AI 설비투자 우려 고조에 메모리 반도체주 급락; 웨스턴디지털 16% 이상 하락, 샌디스크 10% 이상 하락

스토리지 관련주들이 개장 전 일제히 압박을 받고 있다. 웨스턴디지털 ( WDC)은 개장 전 16% 이상 하락했다. 이 회사의 회계연도 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 3.56달러로 시장 예상치인 3.31달러를 웃돌았으며, 매출은 37억 5,000만 달러로 증가해 이 역시 예상치를 소폭 상회했다. 그러나 다음 분기 매출 및 마진 가이드라인이 시장 예상치를 아주 소폭 상회하는 데 그치면서, AI 스토리지 거래에 대한 높은 기대치를 충족하지 못했다. 샌디스크 ( SNDK)는 10% 이상 하락했고, 시게이트 테크놀로지 ( STX)는 5% 이상, 마이크론 테크놀로지 ( MU)는 4% 이상 하락했다.

AMD ( AMD)는 개장 전 1% 가까이 하락했다. 이 회사의 2분기 매출은 115억 달러로 시장 예상치를 소폭 상회했으며, 데이터 센터 매출은 전년 동기 대비 두 배로 증가한 67억 달러를 기록했다. 그러나 시장은 이 회사의 AI 가속기 경쟁력, 매출총이익률 가이드라인, 그리고 엔비디아와의 격차에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있다. 앞서 스페이스X ( SPCX)가 엔비디아 반도체 사용을 우선시하겠다고 밝힌 점도 AMD 주가에 부담으로 작용했다.

엔비디아 ( NVDA)는 개장 전 소폭 상승했다. 앞서 일론 머스크는 스페이스X의 실적 발표 콘퍼런스 콜에서 엔비디아의 베라 루빈(Vera Rubin) 아키텍처에 대한 지지를 표명하며 스페이스X가 엔비디아 GPU 조달을 확대할 것이라고 밝혔다. 이 소식은 엔비디아의 AI 컴퓨팅 주문에 대한 시장의 기대를 강화했으나, 반도체주의 전반적인 약세 흐름 속에서 개장 전 상승 폭은 제한적이었다.

앱러빈 ( APP)은 개장 전 19% 이상 하락했다. 이 회사의 2분기 매출은 전년 동기 대비 53% 증가한 19억 2,000만 달러를 기록했고, 주당순이익(EPS)은 3.76달러로 시장 예상치에 대체로 부합했으나 매출이 예상치를 소폭 밑돌았으며, 3분기 매출 및 조정 EBITDA 가이드라인도 월가 전망치를 하회했다. 회사 측은 AI 모델 업그레이드 속도가 단기 실적에 영향을 미쳤으나, 광고 수요는 여전히 견조하다고 밝혔다.

글로벌 반도체주가 압박을 받으며 한국 증시가 급락했다. 목요일 한국 코스피 지수는 4.58% 하락했으며, SK하이닉스는 10% 이상, 삼성전자는 6% 이상 떨어졌다. 메모리, AI 서버, 반도체 장비 관련주가 높은 밸류에이션과 차익 실현으로 인해 모두 압박을 받으면서, 아시아 반도체주의 조정은 미국 프리마켓 거래까지 이어졌다.

호르무즈 해협을 둘러싼 협상이 유가에 계속 영향을 미치고 있다. 시장은 호르무즈 해협 재개통과 관련된 미국, 이란, 오만 간의 회담 진전 상황에 주목하고 있다. 유가는 앞서 하락한 후 소폭 반등했으나, 중동 갈등이 정점에 달했던 시기의 수준을 여전히 크게 밑돌고 있다.

미국은 오늘 고용 및 생산성 지표를 발표한다. 미 동부시간 기준 오전 8시 30분에 미국은 신규 실업수당 청구 건수, 연속 실업수당 청구 건수, 2분기 비농업 부문 생산성 및 단위 노동 비용을 발표할 예정이다. 시장은 신규 실업수당 청구 건수가 20만 3,000건을 기록하고, 2분기 단위 노동 비용은 전분기 대비 2.2% 증가할 것으로 예상하고 있다.

스페이스X의 보호예수 기간 만료가 시장의 관심을 끌고 있다. 앞서 스페이스X는 AI 자본 지출 급증으로 인해 급락한 바 있으며, 시장은 일부 내부자 지분의 IPO 후 보호예수 해제가 단기 물량 공급과 주가 변동성에 미칠 영향에도 주목하고 있다.

미 동부시간 8월 6일 오전 8시 30분, 미국은 신규 실업수당 청구건수, 연속 실업수당 청구건수, 2분기 비농업 부문 생산성 및 단위 노동 비용을 발표한다.

미 동부시간 8월 6일 오전 10시, 미국은 6월 도매재고와 도매매출 데이터를 발표한다.

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