TradingKey 데일리 마켓 브리프: AI 트레이드 재점화, 마이크론과 퀄컴 강력한 반도체 수요 시사

마이크론 테크놀로지의 실적 발표가 AI 메모리 수요에 대한 시장의 신뢰를 강화했다. 회사 측은 고객사들이 향후 메모리 칩 공급을 확보하기 위해 220억 달러를 약정했으며, 잔여 수행 의무는 약 1,000억 달러에 달한다고 밝혔다. 또한 마이크론은 시장 예상치를 웃도는 회계연도 4분기 설비투자를 약 100억 달러로 예상하고 있으며, 이는 AI 서버와 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 수요가 여전히 타이트하다는 점을 보여준다.

세레브라스(Cerebras)의 기업공개(IPO) 후 첫 실적 발표는 시장에서 엇갈린 반응을 불러일으켰다. 이 회사의 OpenAI 및 AWS 등 고객사와의 파트너십은 계속 진전되고 있는 반면, 연간 매출총이익률 가이던스는 38%~41%로 하향 조정되어 1분기의 47% 수준을 크게 밑돌았으며, 엔비디아(Nvidia) 및 AMD와 같은 기존 칩 제조업체의 매출총이익률보다 훨씬 낮은 수준을 기록했다. 한편, OpenAI가 자체 개발한 추론 칩인 할라피뇨(Jalapeño)를 발표한 것 또한 AI 칩 경쟁 구도에 대한 투자자들의 우려를 고조시켰다.

알파벳(Alphabet)이 버라이즌(Verizon)을 대신해 다우존스 산업평균지수에 편입될 예정이다. 이번 변경은 6월 29일부터 효력이 발생하며, 다우 지수의 가중치가 기술 및 통신 서비스 분야로 더욱 이동함을 의미한다. 비록 알파벳은 오늘 소폭 하락 마감했으나, 다우 지수 편입은 전통적인 우량주 지수에서의 대표성을 높이는 데 기여할 것이다.

젠슨 황(Jensen Huang)이 AI 팩토리 시대의 도래를 선언했다. 젠슨 황 엔비디아(Nvidia) CEO는 주주총회에서 AI 데이터 센터가 코드, 답변, 디자인, 서비스로 변환되어 매출을 창출할 수 있는 "토큰을 생산하는 AI 팩토리"로 변모하고 있다고 밝혔다. 그는 "유용한 AI가 등장했으며 이미 수익을 내고 있다"고 강조하며, AI 설비투자의 투자자본수익률(ROI)에 대한 시장의 회의론에 대응했다.

퀄컴(Qualcomm)이 AI 데이터 센터 진입에 속도를 내고 있다. 퀄컴은 2029년까지 데이터 센터 칩 매출이 150억 달러에 달할 것으로 예상하며, 해당 사업의 매출이 2027 회계연도에 50억 달러에 이를 것으로 전망된다고 밝혔다. 메타(Meta)가 퀄컴의 드래곤플라이 C1000(Dragonfly C1000) 데이터 센터 CPU를 도입하고 마이크로소프트(Microsoft) 역시 HBC 칩을 도입할 예정이어서, 퀄컴이 AI 추론 칩 시장 진입을 가속화하고 있음을 보여준다.

거시 경제 측면에서 투자자들은 연방준비제도(Fed·연준)의 정책 행보를 계속 주시하고 있다. CME 페드워치(FedWatch)는 트레이더들이 올해 연준의 두 번째 금리 인상에 대한 베팅을 늘리고 있음을 보여준다. 오는 목요일에 발표될 미국의 PCE(개인소비지출) 물가지수는 인플레이션 압력과 금리 전망을 평가하는 데 중요한 지표가 될 것이다.

다음 표는 현재 시장에서 가장 활발하게 거래되는 10개 종목을 나열합니다. 막대한 거래량과 우수한 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었습니다.

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