오늘의 시장 요약: AI 성장에 따른 기술주 랠리로 나스닥 사상 최고치 경신; 지출 급증 속 테슬라 Q1 예상치 상회

도널드 트럼프 전 대통령은 미국과 이란 간의 평화 회담이 이르면 금요일에 재개될 수 있다고 밝혔으나, 이란은 해당 주장을 또 다른 "거짓말"이라며 일축했다. 이스라엘 언론은 트럼프가 26일 만료되는 이란에 대한 휴전 시한을 설정했다고 보도했다. 테헤란 당국은 협상을 피하겠다는 결정을 바꾸지 않았다고 주장하고 있으나, 이란 대통령은 대화를 통한 문제 해결에 지속적으로 열려 있다는 입장을 밝혔다. 이란 국회의장은 해상 봉쇄가 해제되어야만 포괄적 휴전이 의미가 있다고 강조하며, 휴전이 심각하게 위반될 경우 호르무즈 해협을 재개방하지 않을 것이라고 경고했다. 앞서 미국 언론은 트럼프가 휴전을 3~5일 연장할 의향이 있지만 "무기한"은 아니라고 보도한 한편, 파키스탄 소식통은 중재 노력을 통해 향후 36~72시간 내에 회담이 재개될 가능성이 커졌다고 시사했다.

트럼프는 관세 환급을 청구하지 않는 기업들을 "기억할 것"이라고 선언했다. 트럼프의 관세를 불법으로 규정한 미국 대법원의 판결 이후 1,600억 달러 이상의 환급 기회가 열렸으며, 이는 정치적 대치 상황으로 전개되고 있다. 애플과 아마존 같은 거대 기업들은 아직 조치를 취하지 않은 반면, 리바이 스트라우스는 약 8,000만 달러의 환급을 예상하고 있으며 갭(Gap)과 같은 소매업체들도 대응에 나서고 있다. 환급 절차가 진행될 경우 여러 기업이 연간 실적 가이던스를 상향 조정할 것으로 예상된다.

테슬라 (TSLA)의 1분기 매출은 3년 만에 가장 빠른 속도로 성장했고 수익은 예상을 상회하며 현금 흐름은 두 배로 늘어났으나, 일론 머스크는 지출의 상당한 급증을 경고했다. 유럽과 북미 지역의 수요 회복에 힘입어 총매출과 자동차 부문 매출은 모두 전년 대비 16% 증가했다. 에너지 매출은 12% 감소한 반면 서비스 매출은 42% 급증했으며, 유료 로보택시 주행 거리는 전 분기 대비 거의 두 배로 늘어났다. 매출총이익률은 3년 만의 최고치인 21%로 상승했고, 회사는 스페이스X 지분에 20억 달러를 투자했다. 테슬라는 스페이스X와 협력해 세계 최대 규모의 칩 공장 건설을 목표로 하고 있으며, 코텍스 2가 가동 중이고 도조 3 개발이 진행되고 있다고 언급했다. 옵티머스 공장 계획은 1세대 연간 100만 대의 생산 능력을 포함하며, 2세대는 1,000만 대를 목표로 한다. 실적 발표 후 주가는 초기에 4% 상승했으나, CFO가 연간 자본 지출이 2,500억 달러를 초과할 것으로 전망하자 2% 이상 하락했다.

오픈AI는 민감한 개인 정보를 높은 정확도로 가리기 위해 로컬에서 실행 가능한 오픈 소스 개인정보 필터링 모델인 "프라이버시 필터(Privacy Filter)"를 출시했다. 이 도구는 서버 업로드 없이도 이름, 계좌 번호, 비밀번호를 포함한 8가지 범주의 민감한 데이터를 자동으로 식별하고 차단한다. 기존 도구와 달리 문맥 인식 기능이 주요 장점이며, 이를 통해 공개 정보와 비공개 데이터를 구분할 수 있다. 이 모델은 개발자 생태계를 강화하기 위해 오픈 소스 커뮤니티에 공개되었다.

구글은 하드웨어를 학습용 8T와 추론용 8I로 이원화한 두 종류의 8세대 TPU 칩을 선보였다. 추론 비용을 절감하고 AI 에이전트의 대규모 배포를 지원하도록 설계된 이 칩들은 올해 말 출시될 예정이다. 또한 구글 클라우드는 메모리와 협업의 공백을 메우기 위해 자동화 시장을 겨냥한 제미나이 기업용 에이전트 플랫폼을 출시했다. 추론 수요가 급증하는 가운데 구글은 재편된 컴퓨팅 파워와 애플리케이션 계층의 입지를 활용하여 엔비디아(NVDA)와 오픈AI의 시장 지배력에 도전하고 있다.

아래 차트는 지난 금요일 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 나열하고 있다. 방대한 거래량과 탁월한 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장의 역동성을 추적하기 위한 핵심 벤치마크가 되었다.

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