머스크, SpaceX IPO 전야에 550억 달러 규모 칩 계획 발표, ASML 주요 공급업체 선정, 주가 9.53% 급등

ASML은 대당 가격이 최대 4억 달러에 달하는 극자외선(EUV) 노광 장비를 생산하는 세계 유일의 제조업체다. 지난 4월 크리스토프 푸케 ASML CEO는 일론 머스크와 테라팹(Terafab) 프로젝트에 대해 직접 논의했음을 확인하며, 머스크가 "프로젝트에 매우 진지하다"고 밝혔다. 컨퍼런스 개최 불과 며칠 전 머스크는 X 플랫폼에 "ASML은 소중히 여기고 지원해야 하며, 단언컨대 유럽 최고의 기업이다"라는 게시물을 올렸다.

하지만 머스크의 참석을 두고 ASML 내부에서는 의견이 엇갈렸다. 네덜란드 매체 에인트호번스 다흐블라트(Eindhovens Dagblad)에 따르면, 일부 직원들은 사내 네트워크를 통해 머스크의 강경한 입장이 회사가 오랫동안 유지해 온 중립적 가치와 상충한다고 주장하며 불만을 나타냈다.

머스크는 후카이와 진행한 노변담화에서 텍사스에 위치한 거대 칩 공장 테라팹(Terafab)을 강조했다. 이 프로젝트는 SpaceX, 테슬라( TSLA) 및 AI 연구소 xAI가 공동으로 개발하고 있으며, 초기 투자액은 550억 달러, 잠재적 총 투자액은 1,190억 달러에 달한다. 이 공장은 ASML이 독점 공급하는 EUV 노광 장비를 사용하여 2nm 공정으로 연간 1,000억~2,000억 개의 AI 칩을 생산할 계획이다. 머스크는 다음과 같이 직설적으로 말했다: "ASML 없이는 TSMC( TSM ), 삼성, 인텔 ( INTC)은 최첨단 AI 칩을 생산할 수 없을 것이다. 테라팹은 EUV 노광 장비 없이는 존재할 수 없다."

올해 4월 인텔은 공식적으로 테라팹 프로젝트에 합류했으며, 자사의 차세대 14A 공정 노드를 머스크의 기업들에 라이선스할 계획이다. 또한 SpaceX 직원들은 어플라이드 머티어리얼즈( AMAT ), 도쿄 일렉트론 및 기타 업체들과 접촉하여 식각 및 증착 장비 등의 견적과 인도 리드타임을 요청하고 있다. 한편 SpaceX는 데이터 센터의 칩 수요가 갈수록 시급해짐에 따라 최근 구글 및 앤스로픽과 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결했다.

한편, SpaceX의 기업공개(IPO)가 주당 135달러로 최종 공모가 산정 단계에 진입했다. 약 5억 5,560만 주를 발행해 약 750억 달러를 조달할 예정이며, 이는 1조 7,700억 달러의 기업 가치에 해당한다. 이는 2019년 사우디 아람코의 기록을 경신하며 세계 최대 규모의 IPO가 될 전망이다. 티커명 SPCX로 거래될 이 주식은 이번 주 금요일 Nasdaq에 상장될 예정이다.

기업 가치와 관련하여 시장의 의견이 뚜렷하게 엇갈리고 있다. Morningstar 애널리스트들은 적정 가치가 공모가의 약 절반 수준에 불과하다고 판단하는 반면, Wedbush는 AI 전망을 낙관하며 SpaceX와 Tesla 간의 향후 합병 가능성을 80% 이상으로 추정하고 있다.

애널리스트들은 Terafab이 계획대로 진행될 경우, ASML이 역사상 최대 규모의 단일 고객 중 하나를 확보할 것으로 예상된다고 언급했다.

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