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• 인공지능(AI) 인프라에 대한 투자 심리가 위축되면서 버티브 주가가 하락했다. • 하이퍼스케일러의 GPU 도입 지연 가능성으로 인해 데이터센터 장비 수요에 대한 우려가 커지고 있다. • 경쟁 심화와 조달 전략 변화가 현재의 시장 변동성 요인으로 작용하고 있다.

TradingKey - 양대 원유 선물 벤치마크 지수가 10% 가까이 급등했다. 작성 시점 기준 서부 텍사스산 원유(WTI)는 9.22% 상승한 78.09달러, 브렌트유는 9.39% 상승한 83.15달러를 기록했다. 보도에 따르면 미 해군 주도의 연합해사정보센터(Combined Maritime Information Center)는 미군이 7월 14일 20:00 GMT를 기해 모든 이란 항구와 연안 지역에 대한 해상 봉쇄를 실시할 예정이라고 밝혔다. 이번 봉쇄는 선적국과 관계없이 모든 선박에 적용되며, 모든 이란 항구와 석유 터미널을 포함하되 이에 국한되지 않는 이란 전 해안선을 대상으로 한다. 이번 봉쇄는 이란이 아닌 목적지를 오가는 중립국 선박의 호르무즈 해협 통과를 방해하지 않을 것이다. 인도적 지원 물자의 운송은 검사를 조건으로 허용될 예정이다.

• 토탈에너지스 주가는 유가 상승과 지정학적 리스크로 인해 상승세를 보이고 있다. • 강력한 LNG 포트폴리오와 통합 비즈니스 모델이 지속 가능한 현금 흐름과 자사주 매입을 뒷받침하고 있다. • 애널리스트들은 재무 건전성과 신재생에너지 분야의 진전을 언급하며 낙관적인 전망을 유지하고 있다.

• 국채 금리 상승과 연방준비제도(연준)의 신호가 반도체 부문의 밸류에이션 멀티플을 압축하고 있습니다. • 하이퍼스케일 클라우드 제공업체들의 자체 반도체 개발 확대가 엔비디아의 데이터 센터 지배력을 압박하고 있습니다. • 기술적 지지선 이탈, ETF 리밸런싱, 잠재적인 수출 규제가 최근 주가 변동성을 주도하고 있습니다.

• 투자자들은 광통신 및 데이터센터 프로젝트의 당장의 성장 속도에 의문을 제기하고 있다. • 정체된 디스플레이 시장 수요와 패널 가격 우려가 코닝의 주가를 압박하고 있다. • 높아진 금리는 코닝의 자본 집약적인 인프라 및 연구 프로젝트의 자금 조달 비용을 증가시킨다.

• 셰브론 주가는 타이트한 글로벌 원유 공급과 견조한 업스트림 운영 실적에 힘입어 상승하고 있다. • 투자자들은 셰브론의 자본 규율, 배당 커버리지, 자사주 매입 프로그램을 긍정적으로 평가하며 선호하고 있다. • 애널리스트들은 평균 목표주가 214.79달러를 제시하며 '매수' 투자의견을 유지하고 있다.

• 산업 및 차량용 수요 약세로 인해 텍사스 인스트루먼트의 재고 소진이 장기화되고 있다. • 생산 능력에 대한 높은 자본 지출이 마진 압박과 감가상각비를 유발하고 있다. • 지속적인 인플레이션과 고금리가 산업 부문의 자본 지출에 부정적인 영향을 미치고 있다.

TradingKey - 월요일, SpaceX (SPCX)는 장중 5% 이상 하락하며 137.5달러까지 떨어져 공모가인 135달러에 근접했다. 해당 주가는 6월 16일 기록한 고점 225.64달러 대비 약 40% 하락했다. 최근 애플이 OpenAI를 상대로 소송을 제기한 이후, SpaceX 설립자 일론 머스크와 OpenAI CEO 샘 알트먼은 소셜 미디어에서 설전을 벌였다. 머스크는 먼저 X 플랫폼을 통해 알트먼에게 "오픈소스 AI 자선단체를 훔치더니, 이제는 애플의 모바일 기술까지 훔쳤군! 다음엔 무엇을 할 것인가?"라고 비판했다. 이에 알트먼은 "공모 시장 투자자들에게 단기 우주 데이터 센터 컨셉을 팔고 있는 사람은 바로 당신"이라며 머스크를 조롱하며 응수했다.

TradingKey — 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사의 최근 발언은 근원 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 연준이 단기적으로 통화 긴축 정책을 배제하지 않을 것이라는 명확한 매파적 신호를 보냈으며, 이는 금리 인하를 향한 정책 전환(피벗)을 기대하던 기존의 시장 예상을 직접적으로 뒤흔들었습니다. 월러 이사는 향후 경제 데이터에서 인플레이션이 정책 목표인 2%를 실질적으로 상회하는 것으로 나타날 경우 연준이 단기적으로 추가 금리 인상을 단행해야 할 수도 있다고 언급하며, 현재 통화 정책이 중요한 "갈림길"에 서 있다고 설명했습니다. 그는 정책 방향이 화요일 발표될 CPI 보고서와 같은 최신 경제 데이터에 의해 결정될 것이라고 지적했습니다. 또한 경기 침체를 유발하지 않기 위해 성급하게 금리를 인상하는 것을 옹호하지는 않지만, 현재 노동 시장이 안정적이며 물가 상승 압력이 심화될 때 너무 느리게 대응했던 몇 년 전의 실수를 연준이 되풀이해서는 안 된다고 강조했습니다.

• 수출 허가 제한은 ASML의 장기적인 글로벌 매출원에 규제 불확실성을 초래하고 있습니다. • 반도체 기업들의 설비투자 축소는 ASML의 수주 잔고와 성장 전망에 영향을 미치고 있습니다. • 국채 금리 상승과 거시경제적 압박은 주식에 대한 전술적 디리스킹(위험 회피)을 촉발했습니다.

• 브로드컴 주가는 성장 자산에서 방어 자산으로의 섹터 전반의 순환매 흐름 속에 하락세를 보이고 있다. • 시장의 우려 사항에는 하이퍼스케일러들의 공급망 다변화와 기업 인프라 지출 둔화 등이 포함된다. • VM웨어 통합의 복잡성과 중앙은행의 정책 전환이 투자 심리에 영향을 미치고 있다.

• 쇼피파이는 연간 매출 115억 6,000만 달러, 순이익 12억 3,000만 달러를 기록했다고 발표했다. • 생성형 AI 도구와 기업 시장 확장이 현재 주가 상승을 견인하고 있다. • 애널리스트들은 평균 목표주가 150.29달러와 함께 매수 컨센서스 의견을 유지하고 있다.

• 테슬라 주가는 전반적인 시장 변동성과 고금리 우려 속에서 하락했다. • 투자자들은 잠재적인 마진 압박 우려로 인해 실적 발표를 앞두고 리스크를 줄이고 있다. • 애널리스트들은 생산 일정, 전기차 시장의 경쟁 압박, 그리고 향후 인도량 가이드런스를 주시하고 있다.

• 풍력 부문의 수익성 우려와 공급망 병목 현상이 투자자 매도를 촉발했다. • 규제적 난제와 높은 차입 비용이 전력화 부문의 계약 수주를 둔화시키고 있다. • 기계 부품의 투입 비용 상승이 고정가격 계약의 수익을 위협하고 있다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 13일, 메모리 주식 섹터가 전반적인 하락세를 기록했다. 보도 시점 기준 샌디스크(SNDK)는 12.32%, SK하이닉스(SKHY)는 8.97%, 웨스턴 디지털(WDC)은 6.97%, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 5.86%, 마이크론 테크놀로지(MU)는 4.99% 하락했다. 주목할 점은 메모리 섹터의 이번 하락이 한국 증시의 투매세와 밀접하게 연관되어 있다는 것으로, 한국 코스피(KOSPI)가 8% 이상 폭락하며 서킷브레이커가 발동된 가운데 SK하이닉스는 15%, 삼성은 10% 이상 급락했다.

• 앱러빈은 업종 특유의 역풍과 모바일 광고 시장에 대한 우려 속에 매도 압력에 직면해 있다. • 고조된 애드테크 경쟁과 개인정보 보호 프로토콜 변화는 장기 이익 성장 기대에 도전 요인이 되고 있다. • 기술적 지표들은 현재의 시장 약세 심리와 변동성에도 불구하고 RSI가 중립 수준임을 나타내고 있다.

• 낸드플래시 가격에 대한 우려와 기업 수요 둔화가 웨스턴디지털의 밸류에이션에 영향을 미치고 있다. • 사업 부문 분리 절차의 지연 가능성이 기관 투자자들에게 불확실성을 야기하고 있다. • 광범위한 거시경제적 압박과 업계의 보수적인 가이드런스가 동사의 실적 전망에 부담으로 작용하고 있다.

• 세일즈포스 주가는 자율형 AI 플랫폼 '에이전트포스(Agentforce)'의 성공적인 수익화에 힘입어 상승했다. • 기업의 IT 지출 증가와 영업이익률 개선이 주가 성장을 뒷받침하고 있다. • 다수의 애널리스트들은 절제된 자본 배분과 강력한 인수 통합을 이유로 들며 목표주가를 상향 조정했다.

• 마벨 테크놀로지는 클라우드 제공업체의 자본 지출이 잠재적으로 둔화될 가능성으로 인해 역풍에 직면해 있다. • 맞춤형 반도체 관련 연구개발(R&D) 비용 상승이 단기 이익률에 영향을 미치고 있다. • 고금리와 방어적인 포트폴리오 전환이 섹터 전반의 밸류에이션 축소 요인이 되고 있다.

• 씨게이트는 클라우드 서비스 제공업체의 불확실한 자본지출 주기로 인해 변동성에 직면해 있습니다. • 잠재적인 채널 재고 누적이 다가오는 회계분기의 매출총이익률을 위협하고 있습니다. • 애널리스트들은 정체된 수요와 더딘 인공지능(AI) 도입 속에서 전망치를 하향 조정했습니다.