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미-이란 갈등 고조로 비트코인 반등세가 주춤해진 가운데, 이번 주 CPI 데이터와 Kevin Warsh의 의회 데뷔가 가격을 추가 하락시킬 가능성이 높습니다.

TradingKey - 미국은 이번 주 화요일 6월 소비자물가지수(CPI) 데이터를 발표할 예정이며, 이는 이번 주 글로벌 금융 시장에서 가장 중요한 거시경제 이벤트 중 하나로 꼽힙니다. 5월 미국 인플레이션의 상당한 반등 이후, 최근의 중동 긴장, 유가 변동성, 연준 의사록, 비농업 고용 지표가 복합적으로 시장 전망을 변화시킴에 따라, 6월 CPI는 연방준비제도(Fed)의 향후 정책 평가에 중대한 영향을 미치는 동시에 미국 증시, 미국 달러(USD), 금(XAUUSD)의 단기 향방을 직접적으로 결정할 것입니다.

코스피가 8% 이상 폭락하며 서킷브레이커가 발동되는 등 일본과 한국 증시는 '블랙 먼데이'를 맞이했습니다. 니케이 225 지수는 2% 가까이 하락했으며, SK하이닉스는 15% 폭락, 삼성은 10% 이상 하락, 키옥시아는 12% 넘게 하락했습니다.

TradingKey - 7월 13일 아시아 거래 세션 동안 한국 증시는 "블랙 먼데이"를 겪었습니다. 삼성전자가 테슬라의 AI5 칩 테이프아웃을 완료하고 생산을 준비 중이라는 보도에도 불구하고, 삼성전자 주가는 10% 이상 하락 마감하며 코스피(KOSPI) 지수 하락을 주도했습니다. 한국거래소(KRX)는 장중 프로그램 매도 호가 효력을 정지시키기 위해 "사이드카" 메커니즘을 긴급 발동했습니다.

TradingKey - TSMC(TSM)가 오늘 시장을 놀라게 한 6월 매출 데이터를 발표했다. 데이터에 따르면 월간 연결 매출액은 4,426억 8,000만 대만 달러(NT$)에 달해, 5월 대비 6.2% 증가했을 뿐만 아니라 전년 동기 대비 67.9% 급증하며 연간 성장률이 최근 최고치를 기록했다.

코스피가 8% 급락하며 서킷브레이커가 발동된 가운데, SK하이닉스는 13% 폭락하며 기술주 투매를 촉발했다.

• 솔라나는 전반적인 위험자산 회피 심리와 국채 금리 상승의 영향으로 하락했다. • 솔라나 현물 ETF에 대한 기관 수요가 국지적 포화 상태에 도달했다. • 파생상품 시장의 청산과 온체인 활동 둔화가 솔라나 가격을 압박했다.

• 중동의 지정학적 긴장으로 인해 글로벌 원유 공급 차질에 대한 우려가 고조되고 있다. • OPEC+는 안정적인 가격 하한선을 유지하기 위해 자발적 감산을 연장할 계획이다. • 미 달러화 약세와 알고리즘 매수세가 에너지 시장에 대한 투자 확대를 이끌고 있다.

• 미국과 이란 간의 지정학적 긴장 고조로 미국 원유(USOIL) 가격이 상승했다. • 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 상당한 공급 리스크 프리미엄을 유발하고 있다. • 미국의 정제유 및 휘발유 재고의 예상외 감소는 견조한 국내 연료 소비를 시사한다.

• 미국 국채 금리 상승과 달러 강세가 비트코인 가격을 압박하고 있다. • 미국 비트코인 현물 ETF의 순유출이 중요한 가격 지지선을 약화시켰다. • 레버리지 롱 포지션 청산과 거래소 유입 증가가 현재의 하락세를 가속화하고 있다.

• 호르무즈 해협 인근의 지정학적 긴장으로 인해 브렌트유 가격이 상승했다. • OPEC+는 시장 균형을 유지하기 위해 예정된 증산의 연기 가능성을 시사했다. • 아시아의 견조한 제조업 지표와 달러화 약세가 글로벌 원유 수요 전망을 뒷받침했다.

• 미 국채 금리 상승과 미 달러화 강세가 이더리움에 역풍으로 작용하고 있습니다. • 디파이(DeFi·탈중앙화 금융) 정체로 인해 이더리움 ETF에서 기관 순유출이 가속화되었습니다. • 거래소 입금 증가와 중립적인 펀딩비는 커지는 매도 압력을 반영합니다.

• 거시경제적 요인으로 인한 위험자산 회피와 국채 금리 상승이 XRP 시장 유동성을 압박하고 있다. • 거래소 유입 증가와 롱(매수) 포지션 청산은 기관의 차익 실현과 매도세가 증가하고 있음을 나타낸다. • 규제 불확실성과 긴축적인 통화 정책은 투자 심리에 계속해서 부담을 주고 있다.

• 호르무즈 해협의 지정학적 긴장으로 인해 브렌트유 가격의 리스크 프리미엄이 높아지고 있다. • 예기치 못한 북아프리카의 생산 차질과 OPEC+의 규율 준수로 인해 글로벌 원유 공급이 타이트해졌다. • 계절적 연료 수요 강세와 미 달러화 약세가 유가 상승을 뒷받침하고 있다.

TradingKey - 7월 13일 아시아 시장 초반 WTI 원유(USOIL) 가격이 급등했다. 주말 사이 미-이란 갈등이 고조됨에 따라 시장이 호르무즈 해협의 공급 차단 리스크를 거래 논리에 다시 반영하면서, WTI 원유는 4% 이상 상승해 장중 최고치인 $74.66를 기록했다.

SK하이닉스 주가는 오늘 10% 이상 급락하며 200만 원 선을 하회했고, 한 달 만에 최저치를 기록했다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 12일, 미국과 이란 간의 군사적 충돌이 재발하며 중동의 긴장이 크게 고조되었다. 최신 보도에 따르면 호르무즈 해협 인근에서 컨테이너선 한 척이 공격을 받아 화재가 발생했다. 이어 미국이 이란 내 다수의 군사 목표물에 공습을 가하자, 이란은 중동 내 여러 미국 관련 시설을 향해 미사일과 드론을 발사하며 대응했고, 이로 인해 양측의 군사적 대립은 더욱 격화되었다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 10일, 시장이 AI 성장성과 다가오는 2분기 어닝 시즌을 지속적으로 반영함에 따라 미국 3대 지수는 상승 마감했다. 에너지 시장을 교란하는 미국과 이란 간의 긴장이 지속되고 있음에도 불구하고, 투자자들은 기업 실적, AI 인프라 투자, 그리고 대형 기술주의 실적으로 다시 관심을 돌렸다.

일본과 한국 증시는 장 초반의 하락세를 딛고 반등해 상승세를 보였으며, 코스피 지수와 니케이 225 지수는 소폭 상승했다. 삼성전자와 소프트뱅크는 상승 탄력을 이어간 반면, SK하이닉스와 키옥시아는 하락세를 나타냈다.

• 지정학적 긴장과 중동의 안보 위협이 서부텍사스산원유(WTI) 가격을 상승시키고 있다. • 기상 요인으로 인한 멕시코만 생산 차질과 OPEC+ 생산 쿼터가 글로벌 원유 공급을 제약하고 있다. • 견조한 여름철 수송용 연료 수요와 미 달러화 약세가 가격 상승을 뒷받침하고 있다.