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• 고속 광트랜시버에 대한 AI 인프라 수요가 루멘텀의 매출 성장을 견인하고 있다. • 통신 부문의 회복이 기업 실적을 이끌 이중 동력 촉매제를 형성하고 있다. • 애널리스트들은 부품 매출총이익률 개선을 언급하며 실적 전망치와 목표주가를 상향 조정했다.

• AI 데이터 센터의 높은 스토리지 수요로 인해 씨게이트의 주가가 상승했다. • 열 보조 자기 기록 기술이 제품 수율과 평균 판매 가격을 높이고 있다. • 업계 수급 안정화로 인해 애널리스트들이 실적 전망치를 상향 조정했다.

• 맞춤형 AI 반도체와 네트워킹 하드웨어에 대한 강력한 수요가 브로드컴의 주가 상승을 견인하고 있다. • VM웨어 통합은 반도체 시장의 경기 순환성을 상쇄하는 안정적이고 고마진의 반복 매출을 제공한다. • 애널리스트들은 AI 가속기의 생산 수율 향상을 언급하며 긍정적인 전망을 제시했다.

• 달러 대비 실질금리 차이가 확대되면서 페소화 가치가 상승했다. • 니어쇼어링과 꾸준한 외국인 직접투자가 멕시코 페소화에 근본적인 지지력을 제공하고 있다. • 우호적인 유동성과 기관의 견조한 포지셔닝에 힘입어 캐리 트레이드는 여전히 매력적이다.

TradingKey - 7월 20일(현지시간), 반도체 대기업 AMD(AMD)가 자사 최초의 랙 스케일 AI 시스템인 헬리오스(Helios)를 고객사들에 인도할 준비를 하고 있다. CNBC에 따르면, 이는 엔비디아(NVDA)의 블랙웰(Blackwell) 및 베라 루빈(Vera Rubin) 시스템에 맞서는 수년 만의 첫 진정한 경쟁 제품이다. 한편, 마이크로소프트는 자사 데이터 센터에 헬리오스 시스템을 도입할 것이라고 발표했다. AMD는 올해 말 마이크로소프트를 포함한 고객사들에 출하를 시작할 예정이며, 구체적인 재무 조건 및 컴퓨팅 규모는 공개되지 않았다.

• HDFC은행 주가는 실망스러운 분기 실적과 순이자마진(NIM) 축소로 인해 하락했다. • 소매 및 무담보 포트폴리오의 부실자산(NPA) 증가가 투자자들의 리스크 우려를 키웠다. • 통화 가치 하락과 규제 불확실성은 해당 은행의 미국 상장 ADR 밸류에이션을 더욱 압박하고 있다.

• 낸드(NAND) 공급 부족과 강력한 데이터센터 수요 속에 SNDK 주가가 상승했다. • 전략적 클라우드 파트너십에 대한 추측으로 해당 기업에 대한 투자자들의 관심이 고조되었다. • 애널리스트들은 출하량 개선과 매출총이익률 전망치를 이유로 들며 전망치를 상향 조정했다.

• 알리바바 주가는 중국의 경기 부양책과 규제 안정성 개선에 힘입어 상승했다. • 클라우드 컴퓨팅과 인공지능(AI)의 통합이 장기 실적 성장 전망을 견인하고 있다. • 공격적인 자사주 매입과 영업 마진 개선이 기관 투자자의 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하고 있다.

• 마벨의 주가 상승은 맞춤형 AI 반도체와 데이터 인프라 수요가 견인하고 있다. • 800G 및 1.6T 광연결 분야에서의 선도적 지위가 동사의 네트워킹 시장 내 입지를 뒷받침하고 있다. • 애널리스트들은 데이터 센터 마진 확대와 긍정적인 하드웨어 업그레이드 주기를 투자의견 상향의 근거로 제시하고 있다.

• 생성형 AI 인프라 수요가 기업용 데이터 스토리지 솔루션의 성장을 견인하고 있다. • 향후 예정된 사업 부문의 구조적 분할은 주주 가치 제고를 목표로 한다. • 낸드플래시 가격 및 수급 동향 개선은 애널리스트들의 긍정적인 실적 전망 상향 조정을 뒷받침한다.

TradingKey - 디 인포메이션(The Information)이 사안에 정통한 관계자 두 명을 인용해 보도한 바에 따르면, 구글(GOOGL)은 사용자용 AI 서비스의 운영 효율성을 획기적으로 높이기 위해 제미나이(Gemini) 거대 모델의 기반 아키텍처를 칩 하드웨어에 직접 내장할 수 있는 새로운 서버용 칩을 개발 중이다. 내부적으로 "Frozen v2"라는 코드명으로 불리는 이 AI 추론 칩은 현재 구글이 겪고 있는 심각한 AI 연산 능력 부족 문제를 직접적으로 해결하기 위한 것이다. 소식통에 따르면 연산 능력의 격차로 인해 내부 리소스 갈등이 발생했으며, 이로 인해 구글 클라우드(Google Cloud)는 외부 고객의 수많은 주문을 거절해야 했던 것으로 알려졌다. 연구개발팀은 해당 칩이 공식적으로 배치되면 전력 소비 단위당 처리되는 토큰 수가 구글의 기존 최신 자체 개발 AI 칩보다 6배에서 10배에 달할 것으로 추산하고 있다.

• 오라클 주가는 클라우드 인프라 성장의 지속 가능성에 대한 투자자들의 우려로 하락했다. • 높은 차입 비용과 긴축적인 통화 정책이 동사의 밸류에이션 멀티플에 부정적인 영향을 미치고 있다. • MACD와 RSI를 포함한 기술적 지표들은 현재 오라클 주식에 대해 매도 신호를 나타내고 있다.

• 인텔은 자사의 18A 제조 공정과 관련해 주요 클라우드 서비스 제공업체와의 계약을 확보했다. • AI 탑재 PC 도입 확대가 핵심 클라이언트 컴퓨팅 부문의 마진을 안정시키고 있다. • 연방 반도체법(CHIPS Act) 보조금은 국내 제조에 대한 재정적 지원을 제공하고 부채를 감축한다.

• 알파벳의 성장은 AI가 통합된 검색과 안정화된 핵심 광고 매출이 견인하고 있습니다. • 구글 클라우드의 모멘텀은 기업용 AI 인프라를 위한 주요 고마진 성장 동력을 제공합니다. • 애널리스트들은 평균 목표주가 423.05달러에 '매수' 의견을 유지하고 있습니다.

• AI 인프라 및 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 마이크론의 현재 시장 모멘텀을 견인하고 있다. • 타이트해지는 DRAM 공급 상황 덕분에 평균판매단가(ASP) 상승과 마진 개선이 가능해지고 있다. • 자국 내 생산 확대는 글로벌 반도체 공급망 파편화 위험에 대응하여 전략적인 보호막을 제공한다.

• 알파벳의 시장 가치는 AI 수요와 기술 섹터 성장에 힘입어 급증했다. • 증권사들은 유튜브 광고 매출 성장 가속화와 투자 심리 개선에 따라 목표 주가를 상향 조정했다. • 알파벳은 금리 안정화와 시장 낙관론 속에서 강력한 잉여현금흐름을 유지하고 있다.

TradingKey - AI 클라우드 인프라 제공업체 IREN Limited (IREN)은 여러 AI 개발사들과 총 28억 달러 규모의 장기 클라우드 서비스 계약을 체결했다고 발표했으며, AI 클라우드 사업의 2026년 말 연간 반복 매출(ARR) 목표를 기존 37억 달러에서 40억 달러 이상으로 상향 조정했다. 이러한 호재에 힘입어 이 회사의 주가는 월요일 장중 거래에서 9% 이상 상승했으며, 시장은 비트코인 채굴업체에서 성공적으로 전환한 이 AI 컴퓨팅 서비스 제공업체에 다시 한번 주목했다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 19일, 알리바바는 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해 자사의 플래그십 거대 모델인 Qwen3.8 Max(프리뷰 버전)를 출시했다고 발표했다. 2.4조 개의 매개변수 규모를 갖춘 이 모델에 대해 사측은 종합적인 역량이 전 세계적으로 "앤스로픽(Anthropic)의 Claude Fable 5에 이어 두 번째" 수준이라고 밝혔다.

TradingKey - 최근 AI 산업 체인이 상당한 조정을 겪으며 반도체 섹터가 뚜렷한 압박을 받고 있습니다. 그러나 JP모건은 이번 조정이 AI 랠리의 종료를 의미한다고 보지 않습니다. JP모건 전략팀은 현재의 시장 움직임을 산업 펀더멘털의 악화가 아닌 자본 재배분 및 밸류에이션 소화 과정으로 보고 있습니다. 실적 전망이 계속해서 개선되고 시장 포지셔닝이 축소됨에 따라, 반도체 종목들은 다음 랠리를 위한 모멘텀을 구축하고 있는 것일 수 있습니다.

TradingKey - 미 동부시간 7월 20일 미국 증시 개장 전 거래에서 3대 지수 선물이 일제히 상승했다. 보도 시점 기준 나스닥 100 지수 선물은 1.00% 상승했으며, S&P 500 지수 선물은 0.49%, 다우존스 지수 선물은 0.34% 올랐다.