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TradingKey - 인텔은 7월 23일 미국 증시 마감 후 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다. 이번 실적 발표의 중요성은 단순한 분기별 성적표의 의미를 이미 오래전에 넘어섰다.

TradingKey - 현지시간 7월 21일, TSMC (TSM)의 개장 전 주가가 4% 가까이 상승했다. 시장 보고서에 따르면 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC가 2027년 웨이퍼 가격을 5%~10% 인상하는 안에 대해 고객사들과 최종 합의했으며, 이번 인상은 선단 및 성숙 공정 모두에 적용된다. 보도 시점 기준 TSMC는 개장 전 거래에서 약 417.35달러에 거래되었다.

TradingKey - 동부 시간 7월 21일, 미국 3대 주가지수 선물이 프리마켓 거래에서 일제히 상승했다. 보도 시점 기준 나스닥 100 지수 선물은 1.33%, S&P 500 지수 선물은 0.45%, 다우존스 지수 선물은 0.31% 상승했다.

TradingKey - 미국의 산업 대기업 3M(MMM)이 시장 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하는 동시에 연간 실적 가이던스를 상향 조정하며, 비용 최적화, 제품 업그레이드, 고성장 분야의 전략적 포지셔닝에 힘입어 운영 개선 모멘텀이 더욱 강화되었음을 시사했다.

TradingKey - 미 동부 시간 기준 7월 20일 월요일, 엔비디아(NVDA)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Schedule 13G를 제출하여 AI 클라우드 서비스 제공업체 네비우스 그룹(NBIS)의 클래스 A 보통주 약 9.3%에 해당하는 총 22,256,412주를 보유하고 있다고 공시했다. 해당 발표 이후 화요일 네비우스의 개장 전 주가는 7% 이상 상승했다. 보도 시점 기준 네비우스는 6.48% 상승한 약 194.45달러에 거래되고 있다.

TradingKey - 2026년 2분기 실적 발표를 앞두고, 인텔(INTC)이 다시 한번 조직 개편에 착수했다. 복수의 언론 보도에 따르면, 인텔은 데이터 센터 및 AI 그룹(DCG) 직원들에게 새로운 감원을 단행할 예정임을 통보했다.

TradingKey - 골드만삭스(GS) 글로벌 원자재 리서치 팀은 호르무즈 해협을 통한 원유 및 석유 제품 운송이 지속적이고 심각한 차질을 겪을 경우, 브렌트유(UKOIL) 가격이 2026년 4분기까지 배럴당 120달러 위로 상승할 수 있다는 내용의 신규 보고서를 발표했다. 골드만삭스는 또한 120달러가 현재의 기본 전망치가 아니며, 해협 통과에 대한 장기적인 제한, 걸프 지역의 원유 수출량 급감, 불충분한 대체 운송 용량 등의 조건이 전제된 상방 시나리오라는 점을 강조했다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 21일, 캘리포니아 북부 연방법원은 AI 거대 기업 앤스로픽(Anthropic)과 작가 그룹 간에 체결된 15억 달러 규모의 최종 집단소송 합의안을 공식 승인하며, 클로드(Claude) 거대언어모델 학습에 해적판 도서를 사용했다는 논란을 공식적으로 종결지었다. 이번 합의 타결은 미국 역사상 저작권 사건 합의금 중 최고액이라는 신기록을 세웠다.

• 비트코인의 성장은 글로벌 유동성 변화와 미국 국채 금리 하락이 견인하고 있습니다. • 비트코인 현물 ETF로 유입되는 지속적인 기관 자금이 현재 시장 가격의 안정을 뒷받침하고 있습니다. • 장기 투자자들의 보유 물량과 공급 긴축은 전략적 매집으로의 전환을 확인해 줍니다.

TradingKey - 7월 21일 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 장중 강한 반등을 보이며 1.56% 상승한 고점 4,084.28달러를 기록했다. 기술적 관점에서 금 가격은 최근 4,000달러 선에서 다지기 국면을 이어왔으며, 미국과 이란 간의 긴장 완화 기대감 속에 금일 랠리를 시작했다.

TradingKey - 마이크로소프트(MSFT)는 프론티어 거대 모델 추론 및 애저 AI 서비스에 연산 능력을 지원하기 위해 AMD의 차세대 랙 스케일 AI 시스템인 헬리오스(Helios)를 자사 애저 데이터 센터에 도입한다고 발표했다. 이번 조치는 마이크로소프트와 AMD의 파트너십 확대를 의미할 뿐만 아니라, 메타(META), 오픈AI, 오라클(ORCL)에 이어 또 다른 글로벌 톱티어 클라우드 서비스 제공업체가 헬리오스 고객 명단에 합류했음을 나타낸다.

일본 및 한국 증시가 급반등했으며, 코스피와 니케이 225 지수 모두 3% 넘게 상승했다. 키옥시아는 17% 이상 폭등했고, SK하이닉스, 삼성, 소프트뱅크는 4~6% 사이의 상승세를 보였다.

• 솔라나의 상승세는 기관의 매집과 온체인 네트워크 유동성 증가가 견인하고 있다. • 거시경제적 안정과 미국 국채 금리 하락세가 최근 솔라나의 가격 상승을 뒷받침하고 있다. • 스테이블코인 유통속도 급증과 DePIN의 성장은 솔라나에 대한 강력한 유기적 수요를 시사한다.

• 평년 기온을 웃도는 고온 현상으로 천연가스 발전용 수요가 역대 최고 수준에 육박하고 있습니다. • LNG 수출 시설 가동 증가로 국내 수급 균형이 타이트해지고 있습니다. • 국내 생산량이 정체되면서 예상 재고 잉여분의 감소 속도가 빨라지고 있습니다.

• 뉴질랜드 달러는 국내 인플레이션 상승과 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 정책 기대감으로 인해 상승했다. • 미국 국채 금리가 하락 압력을 받으면서 금리 차이가 키위화에 유리한 방향으로 이동했다. • 글로벌 위험 선호 심리 개선과 원자재 수출 수요가 뉴질랜드 달러를 지지했다.

• 글로벌 채권 금리 하락과 산업용 수요가 은 시장으로의 상당한 자금 유입을 이끌고 있다. • 호주달러 약세는 노동 시장 냉각과 캐리트레이드 매력 감소에 기인한다. • XAGAUD의 기술적 지표는 여전히 혼조세를 보이고 있으며, 특정 신호들은 중립에서 매도 조건을 나타내고 있다.

• 거시 유동성 변화와 금리 인하 기대감이 XRP 가격 상승을 견인하고 있다. • 국경 간 결제 솔루션에 대한 기관 수요가 온체인 거래량을 증가시키고 있다. • 선물 미결제약정 증가와 숏 청산이 최근 가격 저항선 돌파의 동력이 되었다.

• 미국의 실질 금리 하락과 달러 약세가 은 가격 상승을 뒷받침하고 있다. • 신재생에너지 수요 확대가 은 시장의 구조적 공급 부족을 초래하고 있다. • 광산 생산 정체와 낮은 거래소 재고가 수요에 대한 가격 민감도를 높이고 있다.

• 안정적인 거시경제 여건과 미국 국채 금리 하락이 최근 이더리움의 가격 상승을 지지하고 있습니다. • 이더리움 현물 ETF로의 지속적인 순유입은 증가하는 기관 수요와 장기 포지셔닝을 시사합니다. • 네트워크 활성도, 공급 제약, 유동성 스테이킹의 성장은 긍정적인 가격 상승 압력을 강화합니다.

• 미 달러화 약세와 금리 하락 기대감으로 은 가격이 상승했다. • 태양광 제조업의 산업용 수요 증가와 낮은 재고 수준이 은 가격 상승을 뒷받침하고 있다. • 기술적 저항선 돌파 이후 시스템적 자금 유입과 숏커버링이 급격한 가격 상승을 촉발했다.