TradingKey

• 샌디스크는 고용량 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 수요에 힘입어 시장 전망치를 상회하는 실적을 발표했다. • 이 회사는 비트 밀도를 높이기 위한 차세대 3D 낸드 아키텍처를 공개했다. • 애널리스트들은 장기 실적에 대한 신뢰가 높아지는 가운데 샌디스크 주식에 대한 투자의견을 '매수'로 상향 조정했다.

• 골드만삭스는 투자은행(IB) 및 글로벌 마켓에 대한 전략적 집중을 통해 실적을 회복했다. • 운영 효율성 개선과 소매금융 집중 축소로 자기자본이익률(ROE)이 상승했다. • 벌지브래킷(대형 투자은행) 기업들로의 시장 점유율 집중은 골드만삭스의 자문 수수료를 높이고 있다.

• 유나이티드헬스는 헬스 서비스 사업 부문인 옵텀(Optum)의 성장에 힘입어 견조한 분기 실적을 발표했다. • 안정적인 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage) 환급률이 관리의료(managed care) 부문에 대한 투자 심리를 개선했다. • 견조한 노동 시장과 둔화하는 인플레이션이 유나이티드헬스의 상업 보험 매출을 뒷받침하고 있다.

• 캐터필러는 인프라, 건설 및 글로벌 광업 부문의 지속적인 수요로부터 수혜를 입고 있다. • 운영 효율성과 정상화된 공급망은 마진 확대와 일관된 자본 환원을 뒷받침하고 있다. • 기술적 지표는 중립적인 모멘텀을 시사하고 있으며, 해당 주가는 현재 과매도 상태에 있다.

• 시티그룹 실적은 지속적인 조직 개편과 운영 효율성 개선에 힘입어 시장 예상치를 웃돌았다. • 바젤3 자본 요건의 완화 가능성은 주주 환원 확대에 대한 투자자들의 전망을 밝히고 있다. • 애널리스트들은 철저한 리스크 관리와 업계 내 밸류에이션 격차 축소를 이유로 꼽으며 목표주가를 상향 조정했다.

Tradingkey - 엔비디아(NVDA)가 자체 개발한 첫 데이터센터 CPU인 베라(Vera)의 전체 사양과 벤치마크 데이터를 공개하며, 인텔(Intel)과 AMD가 주도해 온 서버 CPU 시장에 대한 공식 진출을 알렸다. 사측 관계자들은 지난 6월 OpenAI, Anthropic, SpaceX를 포함한 고객사들에 베라 칩 인도가 완료되었으며, OpenAI가 이번 분기부터 대규모 도입을 시작할 계획이라고 확인했다. 발표 이후 시장이 미온적인 반응을 보이면서 엔비디아 주가는 소폭 하락했다. 보도 시점 기준, 주가는 1.06% 상승한 205.43달러를 기록하고 있다.

• KLA 코퍼레이션이 분기 매출과 주당순이익(EPS) 전망치를 상회했습니다. • 첨단 공정 제어 시스템에 대한 수요가 현재 회사의 성장을 견인하고 있습니다. • 애널리스트들은 우수한 마진과 시장 지배력을 언급하며 다수의 매수 의견을 제시했습니다.

• 노바티스 주가는 분기 실적이 애널리스트들의 매출 및 순이익 전망치를 웃돌면서 상승했다. • 경영진은 종양학 및 면역학 부문의 성장을 이유로 연간 실적 전망치(가이던스)를 상향 조정했다. • 영업이익률 개선은 기업 구조조정과 비용 절감 시너지 효과에 기인한다.

• 델의 매출 성장은 AI 최적화 서버 수요와 고성능 컴퓨팅 인프라가 견인하고 있다. • AI 탑재 PC 출시는 기업용 노트북 및 워크스테이션의 다년간의 교체 주기를 뒷받침한다. • 애널리스트들은 주당 평균 목표주가 495.43달러와 함께 매수 의견을 유지하고 있다.

• 일본은행의 매파적 기조가 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹의 핵심 대출 수익성을 뒷받침하고 있다. • 배당 확대 및 자사주 매입 관련 발표 이후 기관 수요가 증가했다. • 기술적 지표는 RSI와 윌리엄스 %R이 중립을 나타내는 가운데 MACD 매수 신호를 보여준다.

• 텍사스 인스트루먼트는 최근 분기 매출과 순이익에서 시장 전망치(컨센서스)를 상회했다. • 자체 300밀리미터 웨이퍼 제조는 매출총이익률과 장기 현금 흐름을 개선하고 있다. • 경영진은 산업 및 자동차 수요가 회복되는 가운데 직전 분기 대비 주문이 증가했다고 밝혔다.

TradingKey - 노보 노디스크(NVO)는 일라이 릴리(LLY)의 블록버스터 체중 감량제 젭바운드와 당뇨병 주사제 마운자로의 광고가 오해의 소지가 있으며, 허위 광고 및 부정 경쟁에 관한 연방법과 주법을 위반했다는 이유로 뉴저지주 연방지방법원에 공식적으로 소송을 제기했다. 이번 소송의 본질은 수천억 달러 규모의 GLP-1 약물 시장을 둘러싼 두 제약 거물 간의 데이터 전쟁으로, 시장의 핵심 무기는 "시대에 뒤떨어진" 것으로 주장되는 일련의 임상 비교 데이터다.

• Armv9 아키텍처 채택은 동사의 로열티율 상승과 마진 확대를 견인하고 있다. • 하이퍼스케일러들은 맞춤형 저전력 AI 반도체를 위해 Arm의 지적재산(IP) 활용을 점점 더 늘리고 있다. • 긍정적인 기관 수요와 실적 전망치 상향에도 불구하고, 현재 기술적 지표들은 매도 신호를 나타내고 있다.

• 인텔의 18A 공정 노드가 주요 클라우드 서비스 제공업체의 제조 약정을 확보했다. • AI PC에 대한 강력한 수요가 클라이언트 컴퓨팅 그룹의 매출 성장을 견인하고 있다. • 금리 안정과 인플레이션 완화가 인텔의 자본 집약적인 국내 팹 증설을 뒷받침하고 있다.

• 램리서치는 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가와 AI 인프라 투자로 수혜를 입고 있다. • 애널리스트들은 수익성 개선과 매출 다각화를 주요 성장 동력으로 꼽고 있다. • 기관 투자자들은 장기적인 AI 시장 확장을 포착하기 위해 동사에 대한 비중을 확대하고 있다.

• 테슬라 주가는 기관의 낙관론과 다가오는 분기 실적에 대한 기대감에 힘입어 상승했다. • 시장 가치 평가는 자율주행 소프트웨어, 로봇 공학, 에너지 저장 매출 성장세로 이동하고 있다. • 기술적 지표는 매도 신호를 나타내고 있는 한편, 투자자들은 글로벌 실행 및 가격 책정 리스크를 주시하고 있다.

• 오라클 주가는 클라우드 인프라 및 AI 통합 성장에 힘입어 상승하고 있다. • 하이퍼스케일러와의 파트너십은 오라클의 기업 고객 기반과 매출 가시성을 확대하고 있다. • 673억 6,000만 달러의 견조한 연간 매출에도 불구하고, 기술적 지표들은 과매도 상태를 시사하고 있다.

Tradingkey - 스콧 베센트 미국 재무장관은 화요일, 트럼프 행정부가 미국 기업의 지식재산권 탈취 증거를 찾기 위해 중국의 오픈 소스 AI 모델을 면밀히 조사할 것이며, 사실로 확인될 경우 제재를 부과하겠다고 밝혔다. 이러한 발언은 중국의 오픈 소스 모델이 저비용으로 급부상하고, 지난주 "미국의 AI 리더십이 흔들리고 있다"는 우려로 인해 미국 기술주가 동반 하락한 가운데 나왔다. 이 같은 입장은 약 두 달 뒤로 예정된 미·중 정상회담을 앞두고 양국 간 전략적 경쟁에 새로운 차원을 더하고 있다.

Tradingkey - 화요일(동부 표준시) 장 초반 메모리 관련주들이 일제히 급등했다. 보도 시점 기준 웨스턴 디지털(WDC)은 9.05%, 샌디스크(SNDK)는 8.13%, SK하이닉스(SKHY)는 7.90%, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 7.47%, 마이크론 테크놀로지(MU)는 6.67% 상승했다. 한때 각각 10%와 9% 이상의 상승폭을 기록했던 샌디스크와 마이크론이 이번 랠리를 주도했다. 이번 상승의 직접적인 촉매제는 모건스탠리의 낙관적인 보고서로, 해당 보고서는 2026년 2분기에서 3분기 사이 메모리 가격이 최소 25% 상승할 것으로 예측하며 스토리지 섹터에 대해 명확하게 "저점 매수(buying the dip)" 의견을 제시했다.

• ASML은 첨단 노광 장비에 대한 높은 수요에 힘입어 견조한 분기 실적을 발표했다. • 애널리스트들은 장기적인 매출 가시성과 견고한 반도체 장비 주문을 이유로 들며 목표 주가를 상향 조정했다. • 개선되는 매출총이익률 전망과 업계 전반의 낙관론은 동사의 밸류에이션 성장을 뒷받침한다.