米国株終値：ナスダック2.6%安、SOX指数は6%超下落；ジェンセン・フアン氏の資金不足発言で資金調達懸念が拡大、決算後のメタは7%安

メタ・プラットフォームズ（META）は決算発表後に6.98%下落し、648.85ドルとなった。

同社の売上高は市場予想を上回り、好調な業績見通し（ガイダンス）が示されたものの、投資家の関心は拡大するAI関連支出や将来の支払義務へと移った。メタが開示した将来のリースおよび契約上の支出コミットメントは合計約8,250億ドルに達し、7月に開示された7,000億ドル近くから増加した。その大半はAIの計算能力やインフラに関連している。この数値は単年度の設備投資額ではなく、複数年にわたる支払コミットメントを示したものである。ICEデータ・サービシズのデータによると、メタの5年物CDSレートは日中に最大8.9ベーシスポイント上昇して約119.3ベーシスポイントとなり、同契約の取引開始以来の日中最高値を記録した。同社の社債も米国債に対して軟調となり、資金調達や支出リスクに対する投資家の懸念の高まりを反映した。

本日の超大型ハイテク株の動向は以下の通り：

フィラデルフィア半導体株指数は6.72%下落して10,731.98ポイントとなり、2026年7月29日以来の低水準となった。構成銘柄全30銘柄が下落した。

イーロン・マスク氏、スカイダンスに約10億ドルを出資か

事情に詳しい関係者の話としてセマフォ（Semafor）が報じたところによると、イーロン・マスク氏はコスト削減の資金調達と事業調整の推進を目的として、スカイダンス（SKYD）に約10億ドルを出資した。この出資は、取締役のローレン・パウエル・ジョブズ氏を含む他の投資家からの資金注入とほぼ同時期に完了した。同報道によると、スカイダンスの最高経営責任者（CEO）であるデイビッド・エリソン氏は以前から、複数の富裕層投資家を招き入れることを検討していたという。マスク氏はエリソン家と長年にわたる関係があるが、マスク氏およびパラマウントは出資に関する報道へのコメント要請にすぐには応じなかった。

モデルナ株、がんワクチンのデータ早期流出疑惑を受けて日中取引で一時25％近く急落

木曜日の日中取引でモデルナ（MRNA）の株価が25％近く急落した一方、メルク（MRK）は約3.7％下落した。両社が共同開発中の試作がんワクチンの治験データが、医療ウェブサイト「Oncology Central」に削除される前に誤って早期公開されたと報じられている。完全な結果はもともと、今週土曜日に欧州臨床腫瘍学会（ESMO）年次集会で発表される予定だった。一時的に公開された詳細によると、同ワクチンをメルクのかん治療薬「キイトルーダ」と併用した場合、悪性黒色腫（メラノーマ）の再発または死亡のリスクが低下することが示された。両社は以前、第3相試験が主要評価項目を達成したと発表しており、詳細な結果の公式発表が待たれている。

バークレイズ、AIによる営業費用削減で今年約5,000人の人員削減を計画

バークレイズは、全従業員の約5％に相当する約5,000人の人員削減を2026年を通じて実施する見通しだと発表した。今年前半にすでに約1,000人の削減が完了しており、残りの約4,000人は後半に予定されている。同行は、組織構造の簡素化と構造調整によりコストを削減して将来の投資に向けたリソースを確保するとともに、AIやその他のテクノロジーを活用して業務効率を高めていると説明した。

米新規失業保険申請件数は19万4,000件に減少、3カ月ぶりの低水準

米労働省が木曜日に発表した10月17日終了週の季節調整済み新規失業保険申請件数は、前週比6,000件減の19万4,000件となり、エコノミスト予想の20万件を下回って3カ月ぶりの低水準となった。一方、10月10日終了週の失業保険継続受給者数は前週比2万5,000人増の172万8,000人となった。これら2つの指標は異なる調査週を対象としており、新規申請の減少は新たな人員削減が限られていることを示す一方、継続受給者の増加は失業給付を受給している人の増加を反映している。

JPモルガン：半導体セクターのロングポジションが大幅減少、下落余地を限定する可能性

JPモルガンのグローバル・マーケット・ストラテジスト、ニコラオス・パニギルツォグルー氏率いるチームは、最近の半導体セクターの下落について、モメンタム投資家を含む大半のロングポジションが解消されたことを示しているとみている。短期的には逆風が残るものの、ポジショニングの調整により、さらなる相場下落の余地は限定的となる可能性がある。新興クラウド企業の資金調達リスクに関して同チームは、資金調達の圧力が存在するものの、計算能力に対する旺盛な需要により、企業は調達コストの一部を顧客に転嫁できる可能性があると指摘した。仮に一部の企業が追加資金の確保に苦戦したとしても、設備投資と収益のタイミングのズレが業界全体の成長サイクルを必ずしも中断させるものではない。

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