米国株終値：ナスダック2%超下落、半導体株が全面安、マイクロン5%超安、CoreWeaveは約12%急落

CoreWeave（CRWV）は11.91%安の61.39ドルまで続落し、週間での下落率は25.21%に達した。

CoreWeaveの社債は3日連続でディストレスト水準で取引された。2032年満期の9.625%社債の利回りは14%前後で引け、ロイター通信によると、2031年満期社債の利回りは16%を超え、一般にディストレストのシグナルとされる水準に達した。5年物CDSは1,117ベーシスポイントで引け、5年間でのデフォルト確率が約63%であることを示唆しており、破綻申請直前のリーマン・ブラザーズのCDS水準に匹敵する。6月の発行以来、2032年満期社債は1ドルあたり80セントを下回り、市場が慣例的に定義するディストレスト領域に突入している。

10月16日の超大型ハイテク株のパフォーマンスは以下のチャートの通り。

フィラデルフィア半導体株指数は3.83%安の11,137.29ポイントとなり、構成全30銘柄が下落した。そのうち、アーム・ホールディングス（ARM）が6.94%安、AMD（AMD）が5.95%安、インテル（INTC）が5.79%安、マイクロン・テクノロジー（MU）が5.63%安、マーベル・テクノロジー（MRVL）が5.56%安、KLA（KLAC）が5.00%安となった。

メモリ関連銘柄は下げを拡大し、シーゲイト・テクノロジー（STX）が7.50%安、ウエスタンデジタル（WDC）が6.86%安、サンディスク（SNDK）が6.85%安、SKハイニックス（SKHY）が6.58%安、マイクロン・テクノロジー（MU）が5.63%安となった。今週の半導体セクターは引き続き圧迫された。CNBCは、中国ベンダーとの競合に対する市場の懸念がセクターの重荷となった要因の一つであると報じた。

CoreWeaveの負債総額が510億ドルを突破、AI拡大に伴う資金調達に注目集まる

CNBCによると、CoreWeaveの負債総額は510億ドルを突破した。テック企業がAIインフラの構築に向けて債務発行を続ける中、負債水準や債務償還能力に対する投資家の懸念が高まっている。アンジェレスの最高投資責任者（CIO）であるマイケル・ローゼン氏は、債務発行の急増は注視に値し、特に過剰な借り入れには警戒が必要だとしながらも、現時点でシステム的リスクに至る可能性は遠いと指摘した。

テスラが第2世代「ロードスター」を発表、JPモルガンは投資判断「中立」を維持

テスラは、テキサス州マクレガーにあるSpaceXのテスト施設で第2世代「ロードスター」を披露した。JPモルガンのリポートによると、この2人乗りスポーツカーはテスラとSpaceXが共同開発したもので、10基のコールドガススラスターノズル、マルチモードのアンダーボディサクションシステム、アクティブエアロダイナミクス技術を備えている。JPモルガンは、今回の発表は主に車両のエンジニアリング能力を示したものであり、商用化計画の詳細は限られており、一部の機能は規制上の制限を受ける可能性があると指摘した。またリポートは、経営陣が本モデルにおいて安全性が最優先の最適化目標ではないことを認めた点にも触れている。同行はテスラの投資判断「中立（ニュートラル）」および9月28日に設定した目標株価415ドルを維持し、今回の発表に基づく変更は行わなかった。

ガーマン氏：iPhone Duoの供給不足が継続、十分な在庫確保は11月までかかる可能性

テック系記者のマーク・ガーマン氏は、アップルが供給が不十分な状態であるにもかかわらず、早期に市場投入するため予定を前倒ししてiPhone Duoを発売したと述べた。同氏は、同製品の十分な在庫が確保できるようになるのは早くとも11月になるとみている。ガーマン氏はまた、アップルが発売当日に実店舗で当日販売分の在庫があるかどうかを明らかにしておらず、店舗に並んだ顧客が購入できない可能性があるとも指摘した。

ソフトバンクがアライド・ユニバーサル買収を検討か、取引規模は最大300億ドル近くに達する可能性

Bloombergが事情に詳しい関係者の話として報じたところによると、ソフトバンクは米警備サービス会社アライド・ユニバーサルの買収を検討しており、株式評価額は最大180億ドルに達する可能性がある。約120億ドルの負債を含めると、取引の総額は300億ドル近くに達する可能性がある。この報道を受けてソフトバンクのADRは一時最大10%下落した。報道では、孫正義氏が本取引を通じて警備業界におけるAIロボティクスの活用を推進し、将来的には一部の警備員をロボットに置き換える狙いがあると指摘されている。なお、協議は初期段階にあり、最終決定は下されていない。

ウォーシュ氏、年内の金利決定の事前公表を拒否　物価安定目標を再確認

米連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は現地時間金曜日、バンコクで開催された国際通貨基金（IMF）会合で、9月の利上げ以降の世界経済の動向は概ねFRBの予想に沿っていると述べたが、年内に予定されている残り2回の金融政策決定会合について事前に政策決定を明らかにはしないとした。他の当局者から最近発せられた「今月の利上げを急ぐ必要はない」とのシグナルに関して、ウォーシュ氏は明確な支持も否定もしなかった。同氏は、FRBが事前に情報を開示して政策行動を予告することはもはやないと強調し、物価安定の達成という目標を改めて表明した。

米議員、ロシア産エネルギー取引ライセンス撤回に向けた超党派法案を提出

米下院外務委員会の民主党筆頭議員であるグレゴリー・W・ミークス下院議員は、トランプ政権がロシアと合意したディーゼル燃料の購入および輸入に関する取り決めを阻止することを目的とした超党派の法案を提出した。同法案は、米国際開発金融公社（DFC）によるロシアのエネルギー分野への投資を禁止し、米財務省外国資産管理房（OFAC）がすでに発行した関連一般ライセンスを取り消すとともに、今後の同ライセンスの発行を禁止し、政権に対してロシアのエネルギー分野への制裁発動を求めるものである。ミークス氏は、この取り決めが米国人の生活費低下にはつながらず、むしろロシアに資金を提供することになると批判した。同法案は現在提案段階にあり、関連する制限措置はまだ発効していない。

米国の財政赤字、2026年度は1.99兆ドルに拡大　5年ぶりの高水準

米財務省が10月16日に発表したデータによると、9月30日に終了した2026会計年度の米国の財政赤字は前年度比2,170億ドル拡大して1.99兆ドルとなり、2021会計年度以来の高水準となった。GDPに対する財政赤字の比率は、前年度の5.8%から6.2%に上昇した。年間歳入は前年度比3%増の5.40兆ドル、歳出は同6%増の7.40兆ドルとなり、ともに過去最高を記録した。歳出の内訳では、債務利払い費用が12%増加して1.36兆ドルに達した。関税の払い戻しも歳入に影響を及ぼした。トランプ政権が実施した関税の大部分を無効とする米連邦最高裁判所の判決を受け、2026会計年度には1,450億ドルの関税が払い戻されたため、純関税収入は前年度比11%減の約1,730億ドルに減少した。

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