Forex Today: Augen auf das Urteil der BoE nach der vorsichtigen Zinssenkung der Fed
Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 18. September, wissen müssen:
Die Märkte befinden sich am frühen Donnerstag in einer vorsichtig optimistischen Stimmung und bewerten die Zurückhaltung der US-Notenbank (Fed) hinsichtlich weiterer Lockerungen, während sie sich auf die erwartete Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) später am Tag vorbereiten.
Der US-Dollar (USD) baut seine Erholung nach dem Fed-Event aus, wobei die US S&P 500-Futures bisher um etwa 0,30% gestiegen sind. Der USD-Index erholt sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts auf etwa 97,50 und legt 0,25% im Tagesverlauf zu.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | 0.30% | 0.28% | 0.15% | 0.48% | 1.04% | 0.24% | |
| EUR | -0.15% | 0.02% | 0.14% | 0.01% | 0.31% | 0.98% | 0.11% | |
| GBP | -0.30% | -0.02% | 0.12% | -0.03% | 0.27% | 0.89% | 0.09% | |
| JPY | -0.28% | -0.14% | -0.12% | -0.14% | 0.12% | 0.72% | -0.02% | |
| CAD | -0.15% | -0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.31% | 1.02% | 0.10% | |
| AUD | -0.48% | -0.31% | -0.27% | -0.12% | -0.31% | 0.70% | -0.20% | |
| NZD | -1.04% | -0.98% | -0.89% | -0.72% | -1.02% | -0.70% | -0.77% | |
| CHF | -0.24% | -0.11% | -0.09% | 0.02% | -0.10% | 0.20% | 0.77% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Der Greenback fiel am Mittwoch auf ein Drei-Jahres-Tief von 96,22 gegenüber seinen sechs wichtigsten Währungsgegnern, nachdem die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Projektionen (SEP) der Fed, das sogenannte Dot Plot-Diagramm, gezeigt hatte, dass die Fed-Politiker zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr prognostizierten.
Die Fed kündigte die weithin erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) auf 4%-4,25% zum ersten Mal in diesem Jahr an.
Der USD änderte jedoch schnell die Richtung und erholte sich zusammen mit den Renditen der US-Staatsanleihen, nachdem Fed-Vorsitzender Jerome Powell in seiner Pressekonferenz nach der geldpolitischen Sitzung eine maßvolle Rhetorik zu weiteren Zinssenkungen an den Tag legte.
Powell bemerkte, dass "die politische Maßnahme als Risikomanagementschnitt in Reaktion auf den schwächelnden Arbeitsmarkt zu verstehen ist und die Zentralbank sich in einer ‚Sitzung-für-Sitzung‘-Situation befindet," so Reuters.
Trotz der vorsichtigen Zinssenkung preisen die Märkte eine 87,7%ige Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung um 25 bps bei der Fed-Sitzung im Oktober ein, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 74,3% einen Tag zuvor, laut dem FedWatch-Tool der CME Group.
Alle Augen richten sich nun auf die BoE-Zinsankündigungen. Angesichts des höchsten Inflationsniveaus seit Anfang 2024 und des langsamen Lohnwachstums im Vereinigten Königreich (UK) erwarten die Märkte, dass die BoE ihren „gradualen und vorsichtigen Ansatz“ für weitere Zinssenkungen bekräftigt, nachdem der Leitzins bei 4% gehalten wurde.
GBP/USD setzt seinen Rückgang von über zwei-Monats-Hochs von 1,3726 fort und testet nun die 1,3600-Marke. Händler repositionieren sich vor dem BoE-Ereignisrisiko.
EUR/USD verzeichnet ebenfalls einen Korrekturrückgang von den höchsten Niveaus seit vier Jahren und handelt bei etwa 1,1800, während sie auf Reden einer Reihe von Politikern der Europäischen Zentralbank (EZB) warten.
USD/CAD schwankt früh am Donnerstag um 1,3800 und verarbeitet die geldpolitischen Entscheidungen der Fed und der Bank of Canada (BoC). Die BoC senkte ihren Leitzins um 25 bps auf 2,5%, was die erste Senkung seit März markiert, da die Zentralbank versucht, eine geschwächte Wirtschaft zu stimulieren.
USD/JPY erholt sich fest zusammen mit dem USD und zielt auf eine nachhaltige Bewegung über die 147,50-Marke am europäischen Morgen.
Unterdessen bleibt das NZD/USD-Paar bisher der Nachzügler, da der neuseeländische Dollar (NZD) stark fällt, nachdem die neuseeländische Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,9% geschrumpft ist, nach einem Anstieg von 0,9% im vorherigen Quartal, wie das Statistikamt Stats NZ am Donnerstag berichtete.
Gold hat den Rückgang unter 3.650 USD ausgeweitet, wobei mit einer Wiederbelebung der Dip-Käufe auf niedrigeren Niveaus gerechnet wird. Händler warten auf die US-Arbeitslosenanträge für frischen Handelsanreiz.
BoE - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Bank of England (BoE) legt die Geldpolitik Großbritanniens fest. Ihr Hauptziel ist die Preisstabilität mit einer Inflationsrate von 2 %. Änderungen des Leitzinses wirken sich unmittelbar auf den Wert des britischen Pfunds aus.
Wenn die Inflation das Ziel der Bank of England übersteigt, reagiert sie mit Zinserhöhungen, was es für Privatpersonen und Unternehmen teurer macht, Kredite aufzunehmen. Dies ist positiv für das Pfund, da höhere Zinsen das Vereinigte Königreich für globale Investoren attraktiver machen.
In Krisenzeiten greift die Bank of England zu außergewöhnlichen Maßnahmen wie der sogenannten quantitativen Lockerung (Quantitative Easing, QE). Diese Politik wird angewandt, wenn Zinssenkungen nicht ausreichen, um das Finanzsystem wieder in Gang zu bringen. QE bedeutet, dass die Bank of England große Mengen an Geld druckt, um Vermögenswerte – in der Regel Staatsanleihen oder hoch bewertete Unternehmensanleihen – von Banken und anderen Finanzinstituten zu kaufen. Dies soll die Kreditvergabe ankurbeln, hat jedoch oft zur Folge, dass das Pfund Sterling an Wert verliert.
Die sogenannte Quantitative Straffung (QT) ist das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) und wird in Phasen einer erstarkenden Wirtschaft und steigender Inflation angewendet. Während die Bank of England im Rahmen von QE Staats- und Unternehmensanleihen erwirbt, um die Kreditvergabe anzukurbeln, stellt sie bei QT diese Käufe ein und reinvestiert fälliges Kapital aus bereits gehaltenen Anleihen nicht. QT gilt in der Regel als förderlich für die Stabilität des britischen Pfunds.
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