EXKLUSIV-Das von EQT unterstützte IT-Unternehmen Virtusa strebt laut Insider einen Börsengang in Indien im Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar an

- von Yantoultra Ngui und Vibhuti Sharma

MUMBAI/SINGAPUR, 28. Apr (Reuters) - Virtusa Corp, ein globales IT-Dienstleistungsunternehmen im Besitz des schwedischen Private-Equity-Riesen EQT, prüft einen Börsengang in Indien, der das Unternehmen mit 7 Milliarden US-Dollar oder mehr bewerten könnte, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Unternehmen strebt eine Kapitalbeschaffung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar an, sagten zwei der Insider. Eine Roadshow in der zweiten Jahreshälfte soll dabei helfen, den Börsenplatz, das Transaktionsvolumen, die Bewertung und die Entscheidung über die Durchführung zu bestimmen, sagte eine der Insider.

Citigroup C.N, JPMorgan JPM.N und Morgan Stanley MS.N wurden mit der Abwicklung des Geschäfts beauftragt, weitere könnten später hinzukommen, sagten drei der Insider.

BEDEUTENDE PRÄSENZ IN INDIEN

Virtusa wurde 1996 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Massachusetts und beschäftigt 30.000 Mitarbeiter in 32 Ländern. Laut seiner Website umfasst die Präsenz des Unternehmens in Indien IT-Dienstleistungszentren in Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Mumbai und Gurugram.

Alle Insider wollten anonym bleiben, da die Angelegenheit noch vertraulich ist. Virtusa und Morgan Stanley reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme, während EQT, Citi und JPMorgan sich nicht äußern wollten.

Mit einem Volumen von rund 1 Milliarde US-Dollar wäre der potenzielle Börsengang von Virtusa der bislang größte in Indien in einem Jahr, das sich als sehr geschäftig abzeichnet: Laut Daten der LSEG wurden bereits 2,75 Milliarden US-Dollar aus 64 Börsengängen eingenommen.

Ein Börsengang von Virtusa würde EQT den Ausstieg aus einer seiner wichtigsten Technologieinvestitionen in Asien ermöglichen, zu einer Zeit, in der Private-Equity-Firmen weltweit unter dem Druck der Investoren stehen, Kapital zurückzuzahlen.

EQT, das Ende letzten Jahres rund 270 Milliarden Euro (316 Milliarden US-Dollar) an verwaltetem Vermögen hatte, erlangte 2022 die Kontrolle über Virtusa, als es (link) Baring Private Equity Asia übernahm, das das Technologieunternehmen 2021 von der Nasdaq an die Privatwirtschaft gebracht hatte.

Die schwedische Investmentgesellschaft sammelte letzte Woche (link) 15,6 Milliarden Dollar für ihren neuesten Private-Equity-Fonds für Asien ein, den größten Kapitalpool, der jemals für die Region zusammengestellt wurde.

(1 Dollar = 0,8541 Euro)