Morgan Stanley sieht durch agentenbasierte KI eine Ausweitung der Chip-Ausgaben über Grafikprozessoren hinaus auf CPUs

20. Apr (Reuters) - Morgan Stanley sagte, dass die zunehmend autonome künstliche Intelligenz die Nachfrage nach zentralen Recheneinheiten (CPUs) ankurbeln, den Aufbau von Rechenzentren neu gestalten und die Investitionen über die Grafikchips, die den KI-Boom bisher dominiert haben, hinaus ausweiten könnte.

"Mit dem Übergang von der KI-Generation zum autonomen Handeln verlagert sich der Engpass bei der Datenverarbeitung in Richtung CPU und Speicher, was zu einer schrittweisen WDHLG der Rechenintensität für allgemeine Zwecke führt", so Morgan Stanley in einer Mitteilung vom Sonntag und fügte hinzu, dass die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPUs) weiterhin stark ist.

• Morgan Stanley schätzt, dass der Markt für Rechenzentrums-CPUs, der bereits heute mehr als 100 Milliarden Dollar beträgt, bis 2030 durch agentenbasierte KI um 32,5 bis 60 Milliarden Dollar wachsen könnte.

• Agenten-KI bezieht sich auf Systeme, die Aufgaben planen und selbständig Aktionen durchführen können, anstatt nur auf Aufforderungen zu reagieren.

• Morgan Stanley zufolge wird die nächste Welle der agentenbasierten KI mehr durch Koordination als durch reine Rechenleistung angetrieben werden.

• CPUs fungieren zunehmend als Steuerungsebene für KI-Systeme, die mehrstufige Aufgaben bewältigen.

• Die Nachfrage nach Arbeitsspeicher wird stark ansteigen und die KI-Ausgaben über GPUs hinaus auf Chip-Hersteller, Speicherlieferanten und die Fertigung ausdehnen.

• Unternehmen in Teilen des Ökosystems, in denen das Angebot eingeschränkt ist, könnten mehr Preissetzungsmacht erlangen, fügte die Maklerfirma hinzu.

• Morgan Stanley sieht die folgenden Unternehmen als potenzielle Nutznießer - Nvidia NVDA.O, AMD AMD.O, Intel INTC.O und Arm O9Ty.F, ARM.O bei CPUs und Beschleunigern; Micron MU.O, Samsung 005930.KS und SK hynix 000660.KS bei Speichern; TSMC 2330.TW und ASML ASML.AS bei Chipherstellung und Ausrüstung.