FOCUS-Automobilhersteller navigieren durch den kostspieligen und schwierigen Übergang zu Batteriespeichersystemen

- von Norihiko Shirouzu und Nathan Gomes und Akash Sriram

15. Apr (Reuters) - Autohersteller und Batterieunternehmen, die mit einem schwachen US-Markt für Elektrofahrzeuge konfrontiert sind, versuchen krampfhaft, Batteriefabriken für die Herstellung von Energiespeichersystemen umzuwidmen, um den Energiehunger von AI zu stillen. Aber die Umstellung der Fabriken auf neue Batterietypen wird nicht einfach sein, und auch die Nachfrage nach Energiespeichern wird nicht schnell genug eintreten, um die Flut ungenutzter Fabrikflächen für EV-Batterien zu absorbieren.

Der erwartete Nachfrageschub nach Strom und Energiespeichern kommt für Autohersteller wie General Motors GM.N und Ford Motor F.N und ihre Batteriezulieferer - asiatische Hersteller wie die japanische Panasonic Holdings 6752.T und die südkoreanischen Unternehmen Samsung SDI und LG Energy Solution - zu einem günstigen Zeitpunkt. Diese Unternehmen haben in den letzten zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Batteriefabriken ausgegeben oder vorgesehen, um den US-amerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge zu versorgen, der durch die Politik der Trump-Regierung zugunsten fossiler Brennstoffe dezimiert wurde.

Stationäre Speichersysteme verwenden Lithium-Ionen-Batteriezellen - ähnlich denen in E-Fahrzeugen -, die Strom speichern, der häufig aus erneuerbaren Insider wie Sonne und Wind erzeugt wird, und ihn in Zeiten hoher Nachfrage oder Netzbelastung wieder abgeben. Es wird erwartet, dass die Nachfrage in den USA zunehmen wird, auch um Rechenzentren und Cloud Computing zu unterstützen, die sehr viel Strom verbrauchen.

Der prognostizierte Boom bei der Energiespeicherung würde jedoch nicht annähernd den Einbruch der Nachfrage nach EV-Batterien ausgleichen, wie eine Reuters-Übersicht über die für dieses Jahrzehnt prognostizierten US-Batteriefabrikkapazitäten ergab. Die Nachfrage nach Elektroautos in den USA war bereits vor dem Auslaufen der Steuergutschrift von 7.500 Dollar am 30. September hinter den ursprünglichen Prognosen der Autohersteller zurückgeblieben, so dass die Verkäufe in den letzten sechs Monaten um mehr als 25 Prozent zurückgingen.

Die Umstellung der Fabriken auf die Batteriechemie, die in vielen Energiespeichersystemen zum Einsatz kommt, wird Zeit und noch mehr Geld kosten und erfordert, dass sich die Unternehmen mit einer Technologie befassen, die heute von China dominiert wird.

Bob Lee, Leiter der Nordamerika-Abteilung von LG Energy Solution (LGES), einer Batteriesparte der LG Group mit Sitz in Seoul, sagte, dass sein Unternehmen drei seiner Fabriken in Nordamerika umstellt, um Batterien für Speichersysteme herzustellen. Er erwartet, dass das Batteriegeschäft in den Vereinigten Staaten weiterhin mit Überkapazitäten zu kämpfen haben wird, was er als "Fallout" der EV-Pleite bezeichnet.

"Wie jede andere Branche, die eine schwierige Phase wie diese durchläuft, glaube ich nicht, dass alles rosig sein wird", sagte er.

Ford gab bekannt, dass es in den nächsten zwei Jahren 2 Milliarden Dollar für eine neue Batteriespeichersparte ausgeben wird, um "eine neue, diversifizierte und profitable Einnahmequelle zu schaffen" GM's Joint Venture mit LGES, Ultium Cells, sagte letzten Monat, dass es eine EV-Batteriefabrik in Tennessee umbauen wird, um Batteriezellen für die Speicherung herzustellen.

DIE UMSTELLUNG VON FABRIKEN AUF SPEICHER IST KOMPLEX UND KOSTSPIELIG

Laut dem Beratungsunternehmen Benchmark Mineral Intelligence wird die Nachfrage nach stationären Batterien in Nordamerika in diesem Jahr 76 Gigawattstunden erreichen. Die Investitionswelle der Autoindustrie in EV-Batteriekapazitäten hat jedoch zu einem weitaus größeren Platzbedarf in den Fabriken geführt: etwa 275 GWh. Zwar wird erwartet, dass sich die Speichernachfrage in den nächsten fünf Jahren auf 125 GWh fast verdoppeln wird, aber das wird immer noch nicht ausreichen, um die für die Autoindustrie installierten Überkapazitäten auszugleichen.

LGES beispielsweise, das in Nordamerika in seinen eigenen Anlagen und in Joint Ventures mit General Motors, Honda und Hyundai Batteriezellen herstellt, baut seine Fabrikflächen um, um bis Ende dieses Jahres bis zu 50 GWh an Batterien für die Speicherung pro Jahr produzieren zu können. Das ist jedoch nur etwa ein Drittel der Gesamtkapazität des Unternehmens in der Region.

Die meisten Energiespeichersysteme verwenden eine Art von Batterien, die als Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) bezeichnet werden und billiger sind als die nickelhaltige Chemie, die in Nordamerika überwiegend für EV-Batterien verwendet wird. Die Umstellung der Fabriken auf LFP kann bis zu 18 Monate dauern und mehrere hundert Millionen Dollar kosten, sagten Führungskräfte der Batterieindustrie gegenüber Reuters.

Für US-Batteriehersteller wird die Produktion von LFP auch durch die Dominanz Chinas bei dieser Technologie und seiner Lieferkette erschwert. Batteriehersteller mit Sitz in den USA arbeiten daran, ihre Abhängigkeit von chinesischen Materialien zu verringern, um sich für großzügige Steuergutschriften für die inländische Batterieproduktion zu qualifizieren, die während der Biden-Regierung in Kraft traten und unter Trump beibehalten wurden, sagte Iola Hughes, Forschungsleiterin bei Benchmark. Die Hersteller müssen den chinesischen Anteil in den kommenden Jahren schrittweise abbauen, um die vollen Steuervergünstigungen zu erhalten.

Handelsschranken sind ein weiteres Problem. Die US-Zölle auf in China hergestellte Kathoden- und Anodenmaterialien - die beiden Elektroden, die die elektrische Ladung in einer Batterie hin- und herschieben - liegen nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence bei 35 Prozent.

AUTOHERSTELLER VERFOLGEN TESLA BEI DER BATTERIESPEICHERUNG

Die Umstellung auf Energiespeicherung durch US-amerikanische Automobilhersteller und Batterieunternehmen hat sich in den letzten Monaten beschleunigt.

Im März teilte das GM-LGES-Joint-Venture mit, dass es 70 Mio. USD für und die Umschulung von Arbeitnehmern für die Herstellung von Batteriezellen für die Energiespeicherung in seinem Werk südlich von Nashville ausgeben werde. Ford Motor gab im Dezember bekannt, dass es einige ungenutzte Fabrikflächen in Kentucky für die Herstellung von Speicherbatterien umwidmen wird.

Die traditionellen Autohersteller holen gegenüber Tesla auf. Das Unternehmen von Elon Musk hat etwa ein Jahrzehnt damit verbracht, sein Energiespeichergeschäft zu entwickeln, das sich zu einer der am schnellsten wachsenden Sparten des Herstellers von Elektrofahrzeugen entwickelt hat.

Im Jahr 2025 war diese Sparte profitabler als das EV-Geschäft mit einer Bruttomarge von etwa 30 Prozent im Vergleich zu etwa 15 Prozent für das Automobilgeschäft, ohne Berücksichtigung der Erträge aus regulatorischen Gutschriften.

Der Einsatz der so genannten Megapack-Speichereinheiten von Tesla ist sprunghaft angestiegen, einschließlich eines Umsatzes von 430 Millionen Dollar im letzten Jahr durch Verkäufe an Musks xAI, ein Beispiel dafür, wie sich die KI-getriebene Nachfrage nach Rechenzentren direkt in Batteriebestellungen niederschlägt.

Kurt Kelty, Batteriechef von GM und ehemaliger Tesla-Führungskraft, sagte im Januar gegenüber Reuters, dass sich das Unternehmen dem Aufbau einer Batterieproduktionsindustrie und -lieferkette in den USA verschrieben hat. Ob für Elektroautos oder Speichersysteme, sagte er, "es ist wirklich egal"