EXKLUSIV-Insider zufolge führt Reliance Jio Gespräche mit Investoren über den Verkauf von 8 Prozent der einzelnen Anteile im Rahmen des Börsengangs

- von Kane Wu und Aditya Kalra und Vibhuti Sharma

HONGKONG/NEU-DELHI, 25. Mär (Reuters) - Die Reliance Jio Platforms (link) des indischen Milliardärs Mukesh Ambani hat Gespräche mit 13 bedeutenden ausländischen Investoren geführt, um 8 Prozent der einzelnen Anteile an einem bevorstehenden Börsengang des Telekommunikations- und KI-Unternehmens in Mumbai zu veräußern, so mit der Angelegenheit vertraute Insider.

Ambanis Jio Platforms, das nach China Mobile 600941.SS das zweitgrößte Telekommunikationsunternehmen der Welt nach Nutzern beherbergt, soll noch in dieser Woche die Genehmigung für seinen Börsengang in Mumbai beantragen.

Zu den großen Investoren auf der Liste gehören Meta mit einem Anteil von 9,99 Prozent und Google mit 7,73 Prozent, gefolgt von Vista Equity Partners und KKR. Drei Staatsfonds aus den Golfstaaten, der Public Investment Fund, Mubadala und die Abu Dhabi Investment Authority sind ebenfalls Investoren.

Der Anteilsverkauf "würde sich für alle auf etwa 8 Prozent belaufen", sagte eine der beiden am IPO-Prozess beteiligten Insider, die aufgrund der Vertraulichkeit der Gespräche nicht genannt werden wollte.

KKR lehnte eine Stellungnahme ab, während Reliance und die anderen Investoren nicht sofort auf Anfragen von Reuters reagierten.

Berechnungen von Reuters zeigen, dass der Verkauf von 8 Prozent der Anteile jedes Investors effektiv etwa 2,5 Prozent der gesamten ausstehenden Aktien von Reliance Jio bedeutet, die im Rahmen der Börsennotierung angeboten werden, wie es geplant ist.

Der Verkauf von 8 Prozent der 9,99 %igen Beteiligung von Meta würde zum Beispiel einen Anteilsverkauf von 0,8 Prozent durch den US-Tech-Riesen bedeuten.

Obwohl sich die Gespräche darauf konzentriert haben, dass jeder Investor 8 Prozent seiner Beteiligung verkauft, können sich die endgültigen Zahlen noch ändern.

Der Börsengang von Reliance Jio wird als Verkaufsangebot strukturiert, eine in Indien übliche Strategie, bei der die Unternehmen keine neuen Mittel aufnehmen und die bestehenden Aktionäre ihre Anteile abgeben, die dann von der Öffentlichkeit und anderen Investoren übernommen werden.

"Der gesamte Anteilsverkauf wird 2,5 bis 3 Prozent betragen", sagte die zweite Insider, die mit den IPO-Plänen vertraut ist. "Reliance will Geld für Kleinanleger auf dem TABELLE liegen lassen und es gibt noch keine Entscheidung über die Bewertung des Unternehmens."

Im Jahr 2020 hat Jio Platforms mehr als 20,5 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Anteilen an ausländische Investoren eingenommen.

Im November schätzte die Investmentbank Jefferies die Bewertung von Reliance Jio auf 180 Milliarden Dollar. Insider sagten Reuters im Januar, dass der Börsengang bis zu 4 Milliarden Dollar Bewertung sein könnte, obwohl die endgültigen Zahlen erst später feststehen werden.

Reliance Jio Platforms hat 17 Banken (link) angeheuert, um die Börsennotierung in Mumbai zu verwalten.