EXKLUSIV-American Residential Services prüft Verkauf im Bewertung von mehr als 3,5 Milliarden Dollar, heißt es
- von Abigail Summerville
23. Mär (Reuters) - Der Private-Equity-Eigentümer von American Residential Services (ARS) prüft einen Verkauf des Anbieters von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) und Sanitärdienstleistungen, der einen Bewertung von über 3,5 Milliarden Dollar haben könnte, so drei mit der Angelegenheit vertraute Insider.
Die Investmentbank Rothschild & Co's Business Services Franchise leitet den Verkaufsprozess, der sich in einem frühen Stadium befindet, so die Insider, die um Anonymität baten, da die Angelegenheit privat ist.
Der potenzielle Verkauf erfolgt vor dem Hintergrund, dass Private-Equity-Firmen weiterhin Investitionen im Bereich der Wohndienstleistungen bevorzugen, einem Sektor, der in Zeiten der Marktvolatilität aufgrund der stetigen, wiederkehrenden Nachfrage widerstandsfähig bleibt.
Das Private-Equity-Unternehmen GI Partners ist nach einer Investition im Jahr 2020 Mehrheitseigentümer von ARS. Der bestehende Investor Charlesbank Capital Partners und das Management des Unternehmens bleiben weiterhin in das Unternehmen investiert.
GI Partners und Rothschild lehnten eine Stellungnahme ab. ARS reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die in Memphis, Tennessee, ansässige ARS ( ) erwirtschaftet einen jährlichen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von rund 200 Millionen US-Dollar und einen Umsatz von über 1,5 Milliarden US-Dollar, so zwei der Insider .
Private-Equity-Firmen sind aktive Käufer von Wohnungsbaudienstleistungsunternehmen gewesen. Letzten Monat kaufte Blackstone den Wohndienstleister Champions Group für einen ungenannten Betrag. Anfang dieses Monats berichtete Reuters (link), dass Oak Hill Capital sich bereit erklärt hat, die Gewerkschaft Garage Group, einen Zusammenschluss von Garagentorreparatur- und -austauschunternehmen, für mehr als 800 Millionen Dollar zu kaufen.
Laut der Website von GI Partners führt ARS jährlich 1,2 Millionen Kundenbesuche durch und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter, darunter mehr als 2.500 qualifizierte Techniker.
Das 2001 gegründete Unternehmen GI Partners investiert hauptsächlich in Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Software und Dienstleistungen und hat bis heute mehr als 47 Milliarden US-Dollar aufgebracht.
