EXKLUSIV-Elliott wirbt um Aktionäre, die die Übernahme von Toyota Industries unterstützen, heißt es

- von Sam Nussey und Anton Bridge

TOKYO, 24. Feb (Reuters) - Elliott Management hat angeboten, in etwa den Marktpreis zu zahlen, um Aktien von Toyota Industries 6201.T von Aktionären zu kaufen, die einem Übernahmeangebot zugestimmt haben, das nach Ansicht des US-Aktivisten den Gabelstaplerhersteller unterbewertet, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Elliott hat sich an Aktionäre gewandt, darunter Zulieferer und Finanzinstitute, die das Übernahmeangebot des Toyota-Konzerns unterstützt haben, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten, da die Informationen nicht öffentlich sind.

Reuters berichtet zum ersten Mal über Einzelheiten des Angebots von Elliott. Elliott und Toyota lehnten eine Stellungnahme ab.

Ein Erfolg von Elliott würde sich in einer geringeren Unterstützung für die Übernahme niederschlagen, was Toyotas Versuch, den Konzern umzugestalten, behindern würde.

Das Geschäft wird weithin als Testfall für die Unternehmensführung in Japan angesehen, wo die Aufsichtsbehörden die Unternehmen ermutigen, Überkreuzbeteiligungsvereinbarungen aufzulösen und die Kapitaleffizienz zu verbessern.

Der Aktienkurs von Toyota Industries schloss am Freitag bei 20.200 Yen ($130). Die Märkte waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

Das waren etwa 7 Prozent mehr als die 18.800 Yen, die Toyota vorgeschlagen hatte. Toyota hatte den Plan im Juni angekündigt und diesen Monat (link) das Angebot wegen unzureichender Unterstützung durch die Aktionäre verlängert.

Elliott hat erklärt, dass die Aktien von Toyota Industries jeweils mehr als 26.000 Yen Bewertung sind. Elliott besitzt rund 7 Prozent des Unternehmens, wie aus einem Bericht von Anfang Februar hervorgeht, und muss der Börse jede Veränderung seines Anteils um 1 Prozent oder mehr melden.

Toyota hat sein Angebot im Januar versüßt und erklärt, dass der angehobene Preis den inneren Bewertung des Unternehmens widerspiegelt und dass es nicht die Absicht hat, das Angebot erneut zu erhöhen.

Mitte Februar benötigte Toyota 9 Prozent der Aktionäre, die dem Verkauf ihrer Anteile an die Gruppe zustimmen mussten, um die für die Übernahme des Unternehmens erforderliche Zweidrittelmehrheit zu erreichen.

Zu den Aktionären, die einem Verkauf zugestimmt haben, gehören Ibiden 4062.T, Mitsui Sumitomo Insurance und Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, wie aus den Unterlagen vom Januar hervorgeht.

Ibiden hat Pläne zum Abbau von Überkreuzbeteiligungen dargelegt und im Januar erklärt, dass der Verkauf seiner Toyota Industries-Aktien den eigenen Unternehmenswert steigern und den Aktionären zugute kommen wird.

(1 Dollar = 155,2100 Yen)