EXKLUSIV-Intel, AMD informieren Kunden in China über lange Wartezeiten für CPUs

BEIJING, 06. Feb (Reuters) - Intel INTC.O und AMD AMD.O haben chinesische Kunden über Lieferengpässe bei Server-Zentraleinheiten (CPUs) informiert, wobei Intel vor Lieferzeiten von bis zu sechs Monaten warnte, wie Personen mit Kenntnis der Verzögerungen sagten.

Die Lieferengpässe haben die Preise für Intels Serverprodukte in China im Allgemeinen um mehr als 10 Prozent in die Höhe getrieben, obwohl die Preise je nach Kundenvertrag variieren, so eine der Personen.

Die boomenden Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz haben nicht nur zu einem rasanten Ansturm auf KI-spezifische Chips geführt, sondern auch auf andere Teile der Lieferkette - am stärksten bei Speicherchips (link), deren Preise weiter in die Höhe schnellen.

Die jüngsten Mitteilungen an chinesische Kunden, die den Insider zufolge in den letzten Wochen erfolgten, deuten darauf hin, dass sich auch die CPU-Knappheit verschärft hat. Dies könnte sowohl für KI-Unternehmen als auch für viele andere Hersteller eine Herausforderung darstellen.

RÜCKSTAU AN UNERFÜLLTEN AUFTRÄGEN

In China, das mehr als 20 Prozent des Gesamtumsatzes von Intel ausmacht, sind die Xeon-CPUs der vierten und fünften Generation besonders knapp, und Intel hat die Lieferungen rationiert, so zwei der Personen.

Intel hat einen beträchtlichen Rückstand an unerfüllten Aufträgen für diese Modelle, wobei sich die Lieferzeiten bis zu sechs Monate hinziehen, fügten sie hinzu.

Auch AMD hat seine Kunden über Lieferengpässe informiert, so eine der Personen und eine dritte Insider. Die Lieferzeiten für einige AMD-Produkte haben sich auf acht bis zehn Wochen verlängert, sagte die dritte Insider.

Das Ausmaß der Lieferengpässe in China wird von Reuters zum ersten Mal berichtet.

Intel, das in seiner Gewinnbenachrichtigung im Januar auf Lieferengpässe bei CPUs hinwies, sagte in einer Erklärung gegenüber Reuters, dass die rasche Einführung von KI zu einer starken Nachfrage nach "traditionellen Rechenleistungen" geführt habe.

Das Unternehmen erwartet "Bestände auf niedrigstem Niveau in Q1, aber wir gehen aggressiv vor und erwarten eine Verbesserung des Angebots in Q2 bis 2026", so die Erklärung.

AMD wiederholte in seiner Gewinnmitteilung, dass es seine Lieferkapazitäten erhöht hat, um die starke Nachfrage zu bewältigen.

"Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, die Kundennachfrage weltweit zu befriedigen, basierend auf unseren starken Lieferantenvereinbarungen und unserer Lieferkette, einschließlich unserer Partnerschaft mit TSMC", hieß es in einer Erklärung gegenüber Reuters.

BEHERRSCHENDER MARKTANTEIL BEI CPUS

Die beiden Unternehmen beherrschen gemeinsam den weltweiten Markt für Server-CPUs. Der Marktanteil von Intel ist von über 90 Prozent im Jahr 2019 auf etwa 60 Prozent im Jahr 2025 gesunken, während der Anteil von AMD von etwa 5 Prozent im Jahr 2019 auf mehr als 20 Prozent im letzten Jahr gestiegen ist, wie aus einem UBS-Bericht vom Januar hervorgeht.

Zu den Kunden in China gehören große Serverhersteller und Cloud-Computing-Anbieter wie Alibaba 9988.HK und Tencent 0700.HK.

Die CPU-Knappheit ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen.

Intel hat Schwierigkeiten, die Produktion hochzufahren, da die Ausbeute in der Fertigung nach wie vor zu wünschen übrig lässt. AMD lagert die Produktion an das taiwanesische Unternehmen TSMC 2330.TW aus, die weltweit größte Auftragsfertigungsstätte, die sich auf die Herstellung von KI-Chips konzentriert und nur begrenzte Kapazitäten für CPUs zur Verfügung stellt.

Auch der Mangel an Speicherchips - ebenfalls eine wichtige Serverkomponente - hat eine Rolle gespielt. Als die Preise für Arbeitsspeicher Ende letzten Jahres in China zu steigen begannen, beschleunigten die Kunden den Kauf von CPUs, um sich niedrigere Preise für Arbeitsspeicher zu sichern, sagte die dritte Insider, ein Distributor, der sowohl Server-CPUs als auch Arbeitsspeicherprodukte verkauft.

Die steigende Nachfrage nach agentenbasierten KI-Systemen - die komplexe, mehrstufige Operationen durchführen, die über einfache Chatbot-Funktionen hinausgehen - hat das Angebot weiter belastet. Diese fortschrittlichen Anwendungen benötigen deutlich mehr CPU-Leistung als herkömmliche Workloads.