EXKLUSIV-Syngenta strebt einen Hongkong-Börsengang in Höhe von bis zu $10 Milliarden im Jahr 2026 an, sagen Insider

- von John Revill und Oliver Hirt und Kane Wu

ZÜRICH/HONGKONG, 05. Feb (Reuters) - Die Syngenta-Gruppe strebt eine Börsennotierung in Hongkong an, die in diesem Jahr bis zu 10 Milliarden USD einbringen könnte, so zwei Insider, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Damit wäre der Schweizer Agrarchemie- und Saatgutkonzern auf dem besten Weg zu einem der weltweit größten Börsengänge im Jahr 2026.

Syngenta, das sich im Besitz des chinesischen Staatskonzerns Sinochem befindet, führt derzeit Gespräche mit mehreren Banken über eine Beteiligung an der Transaktion, sagten die Insider, die nicht namentlich genannt werden wollten, da sie nicht befugt waren, mit den Medien zu sprechen.

Das Unternehmen könnte bis zu 20 Prozent seiner Aktien an die Börse bringen, sagten die Insider und fügten hinzu, dass der Umfang und der Zeitpunkt des öffentlichen Angebots noch nicht endgültig seien und sich je nach Marktbedingungen ändern könnten.

"Wir äußern uns nicht zu Marktgerüchten. Wir werden weiterhin unsere Kapitalmarktstrategien auf der Grundlage der Marktbedingungen und anderer relevanter Faktoren im besten Interesse unserer Aktionäre bewerten", sagte Syngenta.

"Wie wir immer gesagt haben, beabsichtigen wir, zum richtigen Zeitpunkt an die Kapitalmärkte zurückzukehren

Syngenta befindet sich in Gesprächen mit Banken wie Goldman Sachs GS.N, UBS UBSG.S und der chinesischen Investmentbank CICC 601995.SS, um den Börsengang zu managen, so zwei der Insider.

Das Unternehmen führt auch Gespräche mit Morgan Stanley MS.N und HSBC HSBA.L, sagten die beiden Insider und zwei weitere Insider.

CICC und UBS lehnten eine Stellungnahme ab, während Goldman Sachs, Morgan Stanley und HSBC nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme reagierten.

Syngenta wird einen Teil des Erlöses aus dem Börsengang für den Schuldenabbau verwenden, so die Insider.

Der mögliche Börsengang in Hongkong würde fast zwei Jahre nach der Entscheidung von Syngenta ( (link) ) erfolgen , ihren Antrag auf einen Börsengang an der Shanghaier Börse zurückzuziehen, und zwar unter Hinweis auf das Branchenumfeld und ihre Entwicklungsstrategie.