EXKLUSIV-Britische Schroders erörtert private Kapitalbeteiligungen im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie, heißt es

- von Amy-Jo Crowley und Iain Withers

LONDON, 29. Jan (Reuters) - Schroders SDR.L hat hochrangige Gespräche über mögliche Zusammenschlüsse geführt, um das Wachstum seines privaten Kapitalgeschäfts zu beschleunigen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters, da der 222 Jahre alte britische Vermögensverwalter versucht, an Größe zu gewinnen.

Schroders hat mit der französischen Investmentfirma Wendel über mögliche Geschäfte für Schroders Capital gesprochen, so zwei der Insider, und mit der in London notierten Bridgepoint Group BPTB.L, fügte eine hinzu.

Die Gespräche, die bereits vor einigen Monaten stattfanden und über die bisher nicht berichtet wurde, seien inzwischen ins Stocken geraten, sagten die Insider. Reuters konnte den Grund dafür nicht sofort ermitteln.

Vermögensverwalter auf der ganzen Welt sind bestrebt, in private Märkte zu expandieren, insbesondere in den Bereichen Kredit und Infrastruktur, wo sie in der Regel höhere Gebühren von ihren Kunden verlangen können, um auf den Wettbewerb zu reagieren, der die Margen bei Aktien und Anleihen drückt.

Die Analysten der Deutschen Numis schätzten Anfang des Monats den Bewertung von Schroders Capital, das zum Vermögensverwaltungsgeschäft von Schroders gehört, auf etwa 800 Millionen Pfund.

Schroders hat das Wachstum des Privatmarktes zu einer Priorität unter CEO Richard Oldfield gemacht, der Schroders Capital das Ziel gesetzt hat, innerhalb von drei Jahren bis Ende 2027 ein Netto-Neugeschäft von 20 Milliarden Pfund ($28 Milliarden) hinzuzufügen.

In einem Handelsupdate Anfang des Monats hieß es, dass Schroders Capital im ersten Jahr 4,5 Milliarden Pfund angezogen hat.

Einer dritten Insider zufolge hat Schroders Capital auch mögliche Kooperationen mit Versicherern geprüft. Die drei Personen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, weil die Angelegenheit privat ist.

"Wir stehen in regelmäßigem Dialog mit Beratern und Branchenkollegen über Partnerschaften, durch die wir neue und innovative Wege zur Erweiterung unseres Kundenangebots, zur Erschließung neuer Vertriebskanäle, zur Nutzung zusätzlicher Fähigkeiten und zum Ausbau unseres Geschäfts erkunden können", so Schroders in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.

Ein Sprecher von Bridgepoint lehnte eine Stellungnahme ab, während Wendel erklärte, dass es Marktgerüchte nicht kommentiere.

OFFEN FÜR PARTNERSCHAFTEN, UM LÜCKEN ZU SCHLIESSEN

Schroders startete ein 50:50 (link) Joint Venture (link) mit dem britischen Versicherer Phoenix im Jahr 2024 auf privaten Märkten mit dem Ziel, über ein Jahrzehnt bis zu 20 Milliarden Pfund in nicht börsennotierte Anlagen zu leiten, während der Vermögensverwaltungssektor eine Flut von Deals erlebt hat.

Die schwedische Private-Equity-Firma EQT gab letzte Woche (link) die Übernahme der britischen Investmentfirma Coller Capital für 3,2 Milliarden Dollar bekannt, während BlackRock BLK.N unter anderem den privaten Kreditanbieter HPS (link) und den Infrastrukturinvestor Global Infrastructure Partners (link) gekauft hat.

Andere haben sich für Partnerschaften entschieden (link), wie z.B. die britische Legal & General LGEN.L, die im letzten Jahr ein privates Kreditgeschäft mit Blackstone BX.N eingegangen ist.

Oldfield hat bereits gesagt, dass Schroders offen für Partnerschaften ist, um Lücken zu schließen, auch bei privaten Krediten.

Reuters berichtete (link) im Dezember, dass ein potenzieller Verkauf zu den Möglichkeiten gehöre, die für das Finanzplanungsgeschäft Benchmark Capital separat geprüft würden.

Schroders erfreute die Anleger Anfang des Monats mit einer Gewinnsteigerung und sagte, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr 11 Milliarden Pfund an Nettoneugeschäft einbrachte, da Oldfields Turnaround (link) zu greifen beginnt.

($1 = 0,7254 Pfund)