FOCUS-Lilly und Novo liefern sich in Indien ein Wettrennen um Medikamente gegen Fettleibigkeit

- von Rishika Sadam

HYDERABAD, Indien, 24. Dez (Reuters) - Die globalen Pharmariesen Eli Lilly LLY.N und Novo Nordisk NOVOb.CO bemühen sich, ihre Führung auf dem boomenden indischen Markt für Adipositas-Medikamente zu festigen, bevor billigere Generika im März nächsten Jahres in die Regale kommen.

Die Strategie von Novo setzt auf Preissenkungen und beschleunigte Markteinführungen, während die Produkte von Lilly von der frühen Markteinführung profitierten. Beide Unternehmen konzentrierten sich auf eine aggressive Ansprache von Ärzten, verstärkte Werbung zum Thema Fettleibigkeit, Kooperationen mit Kliniken, Anreize für Patienten und Vertriebsvereinbarungen mit lokalen Arzneimittelherstellern, so Ärzte, Analysten, medizinische Vertreter, Patienten und Vertriebshändler, die mit Reuters sprachen.

Lilly hat sich in Indien sogar mit bekannten Bollywood-Schauspielern für eine Werbekampagne in den sozialen Medien zum Thema Fettleibigkeit zusammengetan.

Indien, das Prognosen zufolge bis 2050 in absoluten Zahlen die zweitgrößte übergewichtige oder fettleibige Bevölkerung der Welt haben wird, entwickelt sich zu einem wichtigen Schlachtfeld für Medikamente gegen Fettleibigkeit. Analysten gehen davon aus, dass der Weltmarkt für solche Medikamente bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein Volumen von 150 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen wird.

Obwohl die USA nach wie vor der größte Markt für Adipositas-Medikamente sind, zeigen die ersten Verkaufszahlen in Indien eine rasche Akzeptanz, obwohl die meisten Patienten in der bevölkerungsreichsten Nation der Welt die Medikamente aus eigener Tasche bezahlen müssen.

"Wir glauben, dass dieser Markt innerhalb von zwei Jahren mehr als 1 Milliarde Dollar betragen kann", sagte Shrikant Akolkar, Vizepräsident des Research-Unternehmens Nuvama Institutional Equities.

Das Datenanalyseunternehmen Pharmarack erklärte im Juli, dass der Markt derzeit auf 6,28 Milliarden Rupien (70,23 Millionen Dollar) geschätzt wird und bis 2021 um das Fünffache wachsen soll.

Das Medikament Mounjaro des US-Arzneimittelherstellers Lilly, das in Indien zur Behandlung von Diabetes und zur Gewichtsabnahme zugelassen ist, wurde im Oktober zum wertmäßig umsatzstärksten Medikament, wobei sich der Umsatz innerhalb weniger Monate nach seiner Einführung im März verdoppelte und das Medikament Wegovy des dänischen Arzneimittelherstellers Novo überholte, das im Juni auf den indischen Markt kam.

"Wir haben schon nach wenigen Monaten gemerkt, dass wir den Preis senken mussten, um das Medikament zugänglich zu machen", sagte Vikrant Shrotriya, Geschäftsführer von Novo Nordisk in Indien, und bezog sich dabei auf die Preissenkung von Wegovy im November. Shrotriya äußerte sich Anfang des Monats anlässlich der Markteinführung des Blockbuster-Diabetesmedikaments Ozempic von Novo Nordisk in Indien.

Ozempic, eine einmal wöchentlich zu verabreichende Injektion, die 2017 von der US-Arzneimittelbehörde für Typ-2-Diabetes zugelassen wurde, wurde zu einem weltweiten Bestseller und wird aufgrund seiner appetitzügelnden Wirkung häufig zur Gewichtsabnahme eingesetzt.

Mehr als 20 indische Arzneimittelhersteller, darunter Dr. Reddy's REDY.NS, Cipla CIPL.NS, Sun Pharma SUN.NS, Zydus ZYDU.NS und Lupin LUPN.NS planen, billigere Versionen von Novos Medikament zur Gewichtsreduzierung in Indien auf den Markt zu bringen, sobald das Patent von Novo auf Semaglutid, den Wirkstoff von Wegovy und Ozempic, im März 2026 ausläuft.

Analysten gehen davon aus, dass Generika etwa 60 Prozent weniger kosten werden, was den Kampf um die Vorherrschaft auf dem preissensiblen indischen Markt - insbesondere für Novo - verschärfen wird.

Shrotriya spielte die Bedenken über die drohenden Patentabläufe herunter und erklärte gegenüber Reuters, dass Novo sich auf Qualität, Vertrauen und Erschwinglichkeit konzentrieren werde und nicht auf Patente oder Wettbewerb in Indien.

LILLY'S GEWINN IST NOVO'S SCHMERZ

Mounjaro von Lilly hat sich in Indien schnell durchgesetzt. Ein Mounjaro KwikPen mit einer Dosierung von 2,5 mg kostet etwa 13.125 Rupien ($146,79) für einen Monat, während die höchste Dosis von 15 mg bis zu 25.781 Rupien ($288,33) kostet.

Als Reaktion darauf senkte Novo im November den Preis für Wegovy in Indien um bis zu 37 Prozent, indem es die niedrigste Dosis von 0,25 mg für 10 850 Rupien ($121,34) für eine Monatspackung anbot. Ozempic wurde letzte Woche zu einem Monatspreis von 8.800 Rupien ($98,42) für 0,25 mg eingeführt.

Während Wegovy aufholt, hat die frühe Markteinführung von Mounjaro dazu beigetragen, den Markt zu durchdringen, und die Behauptung des letzteren Medikaments, es biete einen größeren Gewichtsverlust, macht es zu einer beliebten Wahl unter den Patienten, sagten fünf Ärzte, die mit Reuters sprachen.

"Mounjaro hat eindeutig einen Erstschlagvorteil und erfreut sich weiterhin einer starken Nachfrage, aber preissensible Patienten prüfen Alternativen", sagte Dr. Anoop Misra, ein Endokrinologe und Vorstandsvorsitzender des Fortis C-DOC Hospital.

Mounjaro hebt sich auch dadurch ab, dass es auf Menschen mit schwerer Fettleibigkeit abzielt, sagte Vishal Manchanda, Analyst bei Systematix Institutional Equities. Er fügte hinzu, dass Lilly in Anbetracht seiner starken Position nicht unmittelbar unter Druck steht, die Preise zu senken.

Selbst wenn Lilly die Preise später senkt, würde Mounjaro immer noch etwa 30 Prozent mehr kosten als andere Markenmedikamente zur Gewichtsreduzierung, sagte er.

Lilly lehnte es ab, sich zu seiner indischen Preisstrategie zu äußern. Es sagte jedoch, dass die ersten Reaktionen auf Mounjaro in Indien "sehr ermutigend" seien

Ozempic, Wegovy und Mounjaro gehören zu einer Klasse von Medikamenten, den so genannten GLP-1-Agonisten, die ein Hormon nachahmen, das die Verdauung verlangsamt und den Menschen hilft, sich länger satt zu fühlen.

Novo hat Dr. Reddy's und Sun Pharma vor einem örtlichen Gericht verklagt, um das Semaglutid-Patent durchzusetzen, und versucht, Generika bis März 2026 zu blockieren.

Der längere Patentschutz für den Wirkstoff von Mounjaro, Tirzepatid, der sich mindestens bis Mitte des nächsten Jahrzehnts erstreckt, verschafft Lilly ebenfalls einen Vorteil, so die Analysten.

PARTNERSCHAFTEN FÜR REICHWEITE

Der Kampf hat sich über die Preisgestaltung und die Patente hinaus ausgeweitet.

Die Nachfrage nach Behandlungen zur Gewichtsreduzierung geht in Indien über die städtische Elite hinaus, da das Interesse von Familien der Mittelschicht, Büroangestellten, Frauen, die kurz vor der Menopause stehen, und Menschen mit Komplikationen im Zusammenhang mit Fettleibigkeit in kleineren Städten wächst.

Lilly hat sich mit Indiens drittgrößtem Arzneimittelhersteller nach Umsatz, Cipla CIPL.NS, zusammengetan, um eine zweite Tirzepatid-Marke, Yurpeak, auf den Markt zu bringen, die auf kleinere Städte abzielt, und sich mit Apollo Hospitals APLH.NS zusammengetan, um das Bewusstsein für Fettleibigkeit und Diabetes zu schärfen. Außerdem investiert das Unternehmen mehr als 1 Milliarde Dollar in den Ausbau der Auftragsfertigung in Indien.

Cipla sagte, dass es bei der Vermarktung von Lillys Medikament zur Gewichtsreduktion in tieferen Märkten in Indien helfen werde.

In der Zwischenzeit hat sich Novo mit Emcure Pharmaceuticals EMCU.NS zusammengetan und eine zweite Semaglutid-Marke, Poviztra, auf den Markt gebracht, um den Vertrieb über die indischen Großstädte hinaus auszuweiten. Das Unternehmen hat sich mit dem Start-up Healthify zusammengetan, um Patienten ein Gesundheitscoaching anzubieten, und mit Apollo, um das Bewusstsein für Fettleibigkeit zu schärfen.

In Indien, wo Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente verboten ist, hat Novo die Kampagne "WeGoWithYou" zur Aufklärung über Fettleibigkeit gestartet, die Menschen mit Ärzten in Kontakt bringt, um mehr über die Krankheit und ihre Behandlung zu erfahren. Lilly hat eine ähnliche Initiative mit dem Namen "WeKnowNow" ins Leben gerufen, die sich mit der Behandlung von Fettleibigkeit befasst.

Beide Arzneimittelhersteller bemühen sich, Fettleibigkeit als Krankheit darzustellen, indem sie Zeitungsanzeigen, Plakatwände, Aushänge an Flughäfen und Broschüren in Wellness-Kliniken verwenden.

Keines der beiden Unternehmen hat seine Ausgaben für Marketing in Indien offengelegt.

(1 Dollar = 89,4160 indische Rupien)