EXKLUSIV-Nvidia erwägt laut Insider eine Erhöhung der H200-Chipproduktion aufgrund der starken Nachfrage in China

13. Dez (Reuters) - Nvidia NVDA.O hat seinen chinesischen Kunden mitgeteilt, dass es zusätzliche Produktionskapazitäten für seine leistungsstarken H200-KI-Chips prüft, nachdem die Bestellungen das derzeitige Produktionsniveau überstiegen haben, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Insider.

Der Schritt kommt, nachdem US-Präsident Donald Trump am Dienstag gesagt hatte (link), dass die US-Regierung Nvidia erlauben würde, H200-Prozessoren, seine zweitschnellsten KI-Chips, nach China zu exportieren und eine Gebühr von 25 Prozent auf solche Verkäufe zu erheben.

Die Nachfrage nach dem Chip von chinesischen Unternehmen ist so groß, dass Nvidia dazu neigt, neue Kapazitäten hinzuzufügen, sagte eine der Insider. Die Insider wollten nicht namentlich genannt werden, da es sich um private Gespräche wird gehandelt.

"Wir verwalten unsere Lieferkette, um sicherzustellen, dass lizenzierte Verkäufe des H200 an autorisierte Kunden in China keine Auswirkungen auf unsere Fähigkeit haben, Kunden in den Vereinigten Staaten zu beliefern", sagte ein Nvidia-Sprecher in einer Erklärung gegenüber Reuters, nachdem die Geschichte veröffentlicht wurde.

Große chinesische Unternehmen, darunter Alibaba 9988.HK und ByteDance, haben sich in dieser Woche bereits an Nvidia gewandt, um den H200 zu kaufen, und sind an Großaufträgen interessiert, berichtete Reuters (link) am Mittwoch.

Es bestehen jedoch noch Unklarheiten, da die chinesische Regierung noch kein grünes Licht für den Kauf des H200 gegeben hat. Chinesische Beamte haben am Mittwoch Dringlichkeitssitzungen einberufen, um die Angelegenheit zu erörtern und zu entscheiden, ob der Chip nach China geliefert werden darf, sagten eine der beiden Insider und eine dritte Insider.

Reuters berichtete am Mittwoch, dass der H200-Chip derzeit nur in sehr begrenzten Mengen produziert wird, da sich der US-amerikanische Marktführer für KI-Chips auf die Produktion seiner fortschrittlichsten Blackwell- und der kommenden Rubin-Linie konzentriert.

CHINA FÖRDERT SEINE EIGENE KI-INDUSTRIE

Die Versorgung mit H200-Chips war für chinesische Kunden ein wichtiges Anliegen, und sie haben sich an Nvidia gewandt, um Klarheit zu erhalten, so die Insider.

Als Teil des Briefings von Nvidia hat das Unternehmen ihnen auch Hinweise zu den aktuellen Liefermengen gegeben, sagte eine der beiden ersten Personen, ohne eine konkrete Zahl zu nennen.

Der H200 ging letztes Jahr in den Masseneinsatz und ist der schnellste KI-Chip in Nvidias vorheriger Hopper-Generation. Der Chip wird von TSMC 2330.TW unter Verwendung der 4nm-Fertigungstechnologie des taiwanesischen Unternehmens hergestellt.

TSMC lehnte es ab, sich zu Kapazitätszuweisungen für bestimmte Kunden zu äußern, und verwies stattdessen auf die jüngsten Äußerungen von Chairman und CEO C.C. Wei zum Kapazitätsplanungsansatz des Unternehmens angesichts der steigenden KI-Nachfrage.

Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) antwortete nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.

Die starke Nachfrage chinesischer Unternehmen nach dem H200 ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass es sich um den leistungsstärksten Chip wird gehandelt, auf den sie derzeit zugreifen können.

Er ist etwa sechsmal so leistungsfähig wie der H20, ein herabgestufter Chip von Nvidia, der auf den chinesischen Markt zugeschnitten ist und Ende 2023 auf den Markt kam.

Trumps Entscheidung für den H200 fällt in eine Zeit, in der China darauf drängt, seine eigene KI-Chipindustrie zu fördern. Da einheimische Chiphersteller noch keine dem H200 ebenbürtigen Produkte herstellen können, wurde befürchtet, dass die Zulassung des H200 in China die Branche ausbremsen könnte.

"Die Rechenleistung des (H200) ist etwa zwei- bis dreimal so hoch wie die der fortschrittlichsten im Inland hergestellten Beschleuniger", sagte Nori Chiou, Investment Director bei White Oak Capital Partners.

"Ich beobachte bereits, dass viele CSPs (Cloud Service Provider) und Unternehmenskunden aggressiv große Bestellungen aufgeben und bei der Regierung Lobbyarbeit betreiben, um die Beschränkungen auf einer bedingten Basis zu lockern", sagte er und fügte hinzu, dass die chinesische KI-Nachfrage die Kapazität der lokalen Produktion übersteigt.

Während der Krisensitzungen gab es den Vorschlag, dass jeder H200-Kauf mit einem bestimmten Anteil einheimischer Chips gebündelt werden sollte, so eine der beiden ersten und eine dritte Insider.

Für Nvidia ist das Hinzufügen neuer Kapazitäten ebenfalls eine Herausforderung zu einer Zeit, in der das Unternehmen nicht nur den Übergang zu Rubin vollzieht, sondern auch mit Unternehmen wie Alphabets GOOGL.O Google um die begrenzten fortschrittlichen Chipfertigungskapazitäten von TSMC konkurriert.