JPMorgan erhöht seine Wette auf nationale Sicherheit durch die Einstellung von Combs von Berkshire

- von Saeed Azhar

NEW YORK, 10. Dez (Reuters) - JPMorgan Chase JPM.N hat mit Todd Combs von Berkshire Hathaway den bisher ranghöchsten externen Mitarbeiter eingestellt, der die 1,5 Billionen Dollar schwere Investition in die nationale Sicherheit (link) vorantreiben soll.

Combs, ein langjähriger Stellvertreter des legendären Investors Warren Buffett, trat diese Woche in die größte Bank des Landes ein , um ein Team zu leiten, das mehr als 10 Milliarden Dollar aus JPMorgans eigenen Mitteln in Unternehmen investieren wird, die als strategisch für die Vereinigten Staaten gelten. Er wird direkt an CEO Jamie Dimon berichten.

"Im Idealfall wird die Gruppe von Investoren JPMorgan dabei helfen, vielversprechende Gelegenheiten zu identifizieren und politische Hindernisse effektiv zu erkennen und zu umgehen", sagte Sean Dunlop, ein Bankenanalyst bei Morningstar.

Combs' Gruppe wird Geschäfte in Bereichen wie Technologie, Verteidigung, seltene Erden, Robotik und Medizin ausfindig machen, wobei sie auf kleinere und mittelgroße Unternehmen abzielt und nicht auf groß angelegte Übernahmen, so eine mit den Plänen vertraute Insider gegenüber Reuters.

Die Initiative kam Ende Oktober ins Rollen, als JPMorgan in Perpetua Resources Corp PPTA.O investierte, das vor kurzem 255 Mio. USD an Kapitalbeteiligungen aufnahm (link).

DIMONS BUSTOUR

Die nationale Sicherheitsinitiative der Bank nahm nach Dimons jährlicher Bustour im SommerGestalt an. Dabei besuchte er eine Anlage von L3Harris Technologies LHX.N in Alabama, die wichtige Antriebssysteme, Feststoffraketenmotoren und Triebwerke für große Verteidigungs- und Raumfahrtprogramme liefert.

Ein leitender Angestellter des Unternehmens erzählte Dimon von den Herausforderungen, denen sich die Lieferanten und die Lieferkette aufgrund der Ungewissheit über das künftige Auftragsvolumen gegenübersehen können, so die Insider. Dimon fragte daraufhin die Banker, wie die Bank den Zulieferern der großen Verteidigungsunternehmen bei ähnlichen Herausforderungen helfen könnte.

L3Harris lehnte eine Stellungnahme ab.

Der 10-Jahres-Plan von JPMorgan mit einem Volumen von 1,5 Billionen Dollar zielt auf die Förderung, Finanzierung und Investition in Branchen ab, die für die nationale wirtschaftliche Sicherheit und Widerstandsfähigkeit entscheidend sind. Im Rahmen dieser neuen Initiative wird die Bank direkte Eigenkapital- und Risikokapitalinvestitionen in Höhe von mindestens 10 Milliarden USD tätigen, um ausgewählte Unternehmen, vor allem in den Vereinigten Staaten, zu unterstützen.

Das neue Team von JPMorgan, das von Combs geleitet wird, besteht aus externen Mitarbeitern sowie aus Mitarbeitern, die aus der Unternehmens- und Investmentbank sowie aus dem Asset- und Wealth-Management abgezogen werden, so die Insider.

Combs, der das von Berkshire unterstützte Versicherungsunternehmen Geico leitete, saß zuvor im Verwaltungsrat von JPMorgan. Er war Dimons erste Wahl für die Leitung der Initiative, sagte die Insider.

"Todd Combs ist einer der größten Investoren und Führungskräfte, die ich kenne", sagte Dimon am Montag in einer Erklärung. Combs kam 2010 zu Buffetts Konglomerat, nachdem er einen Hedgefonds geleitet hatte.

"Er liebt dieses Unternehmen, er genießt dieses Unternehmen wirklich, er kennt alle leitenden Mitarbeiter hier. Es ist ein natürliches Zuhause", zitierte die Financial Times Dimon in einem Bericht vom Mittwoch über Combs. "Ich glaube, er findet es unglaublich interessant, seine Fähigkeiten auf unterschiedliche Weise einzusetzen."

Combs hat bei Berkshire eine "sehr beeindruckende langfristige Investitionsbilanz", sagte Meyer Shields, ein Analyst, der Berkshire Hathaway bei Keefe, Bruyette & Woods betreut.

"Stellen Sie sich das so vor, dass (Combs) metaphorisch auf seinem (Buffetts) Knie sitzt und versteht, wie Warren Buffett die Welt sieht... Das ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Hintergrund für diese strategische Rolle, die er bei JPMorgan einnimmt."

Buffetts Betonung von Führungskräften, die Unternehmen betreiben - einschließlich Combs während seiner Amtszeit bei Geico - hilft ihnen, tieferes Wissen als andere Investoren zu haben.

Dimon hat die wirtschaftliche Stärke immer wieder mit der nationalen Sicherheit verknüpft und schreibt in seinen jährlichen Briefen an die Investoren, dass Amerika seine Industriekapazitäten wieder aufbauen und in kritische Technologien investieren muss, um seine globale Führungsrolle zu behaupten.

Die USA seien bei wichtigen Ressourcen wie seltenen Erden, Halbleitern und pharmazeutischen Wirkstoffen zu abhängig von China geworden, so Dimon. Er betonte, dass dies erhebliche Risiken mit sich bringe, insbesondere wenn die politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und China zunehmen.

Es bleibt abzuwarten, wie viel von den 1,5 Billionen Dollar, die die Bank zugesagt hat, zwischen Krediten und Direktinvestitionen aufgeteilt werden , und bei welchem Anteil JPMorgan als Vermittler auftreten wird, so Dunlop.

JPMorgan fungierte im Oktober sowohl als Kreditgeber als auch als Berater (link) für MP Materials MP.N und arrangierte eine zugesagte Finanzierung in Höhe von 1 Milliarden USD für ein von der Regierung unterstütztes Vorhaben zur Steigerung der Produktion von Seltenerdmagneten.