EXKLUSIV-KKR will 15 Milliarden Dollar für den neuesten Private-Equity-Fonds in Asien einsammeln, heißt es

- von Kane Wu

20. Nov (Reuters) - KKR KKR.N strebt für seinen fünften Private-Equity-Fonds in Asien Investitionen in Höhe von 15 Milliarden USD an, so drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, über eine der größten Kapitalbeschaffungen dieser Art in der Region.

Das globale Private-Equity-Unternehmen hat diese Woche mit der Vermarktung des Fonds an Investoren begonnen, sagten die Insider, die alle nicht namentlich genannt werden wollten, weil die Informationen vertraulich seien.

Die endgültige Größe des Fonds könnte je nach Marktresonanz das Ziel übersteigen, fügten sie hinzu. KKR wird sich weiterhin auf Sektoren wie Konsumgüter, Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Industrieunternehmen konzentrieren, so eine der Insider.

KKR mit Hauptsitz in New York lehnte eine Stellungnahme ab.

AKTIVITÄT NIMMT ZU

Die Private-Equity-Aktivitäten in Asien haben sich belebt, da die sich erwärmenden Kapitalmärkte den Ausstieg über Börsengänge ermöglichen und Anlagen in Märkten wie Japan und Indien für Investoren attraktiver geworden sind.

Wie Reuters in diesem Monat berichtete (link), haben die Private-Equity-Investitionen von KKR in Asien in diesem Jahr insgesamt mehr als 7,3 Milliarden USD an die Anleger zurückgegeben.

Die Hälfte des Private-Equity-Kapitals, das in diesem Jahr an die Anleger zurückfließen würde, käme aus Asien, sagte Joe Bae, Co-CEO der globalen Investmentfirma, auf einem Gipfeltreffen in Hongkong in diesem Monat.

KKR hat mit seinem vierten asiatischen Buyout-Fonds im Jahr 2021 15 Milliarden USD aufgebracht, der bisher größte Fonds dieser Art.

Der dritte und der vierte Asienfonds erzielten eine interne Bruttorendite von mehr als 20 Prozent, so KKR auf einer kürzlich abgehaltenen Gewinnmitteilung. Der vierte Fonds hat bis Ende September 40 Prozent seines Kapitals zurückgegeben.

RENDITE ERNTEN

Kürzlich verkaufte KKR einen Anteil von 19,9 Prozent an dem japanischen Transport- und Logistikunternehmen LOGISTEED an Japan Post für rund 142 Milliarden Yen ($900,6 Millionen), wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht.

Auch der Verkauf der japanischen Supermarktkette Seiyu für 2,55 Milliarden Dollar und einer Mehrheitsbeteiligung an der indischen JB Chemicals and Pharmaceuticals JBCH.NS für rund 1,4 Milliarden Dollar hat sich gelohnt.

KKR wird das Investitionsportfolio des fünften Fonds auf Märkte wie Japan, Indien, China, Südkorea und Südostasien verteilen, so eine der Insider.

Ende September verwaltete das Unternehmen in Asien Vermögenswerte in Höhe von rund 80 Milliarden USD, wie aus der Gewinnmitteilung hervorgeht.

GROSSES FUNDRAISING

Die jüngste Kapitalbeschaffung von KKR für Übernahmen folgt auf ähnliche Schritte von anderen globalen Unternehmen.

Das schwedische Unternehmen EQT hat für seinen neuen Buyout-Fonds mit Schwerpunkt Asien Zusagen in Höhe von 11,4 Milliarden USD (link) erhalten. Die Mittelbeschaffung soll noch vor Jahresende abgeschlossen werden und im Jahr 2026 eine harte Obergrenze von 14,5 Milliarden USD erreichen, hieß es im Juli.

Bain Capital strebt für seinen nächsten Buyout-Fonds in Asien mindestens 7 Milliarden USD an, so verschiedene Insider, die mit der Angelegenheit vertraut sind, während Blackstone auf dem Markt war, um mindestens 10 Milliarden USD (link) für seinen dritten Private-Equity-Fonds in Asien aufzubringen.

Bain Capital lehnte eine Stellungnahme ab, während Blackstone nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte.

(1 Dollar = 157,6700 Yen)